Webull se prepara para salir a bolsa mediante fusión con SPAC, valorada en 7.3 mil millones de dólares

Webull Corporation, la plataforma fintech global que atiende a 20 millones de usuarios registrados en todo el mundo, ha llegado a un acuerdo definitivo para fusionarse con SK Growth Opportunities Corporation (NASDAQ: SKGR). Una vez completada, la entidad combinada cotizará en NASDAQ bajo el nombre de Webull, marcando un hito importante para el sector de inversión digital.

Valoración y estructura del acuerdo

La transacción valora la empresa combinada en un valor empresarial pro forma implícito de aproximadamente $7.3 mil millones. Se espera que los accionistas de Webull mantengan la propiedad total de sus participaciones existentes, mientras que se prevé que el acuerdo se cierre en el segundo semestre de 2024, sujeto a aprobaciones regulatorias y condiciones habituales de cierre, incluyendo la aprobación de la SEC y la aprobación del listado en NASDAQ.

Por qué importa Webull: las cifras detrás del crecimiento

La aplicación Webull ha logrado más de 40 millones de descargas en todo el mundo, consolidándose como un competidor serio en el espacio de inversión minorista. Solo en 2023, la plataforma procesó aproximadamente $370 mil millones en volúmenes notionales de acciones y facilitó la negociación de 430 millones de contratos de opciones—demostrando una participación robusta en el mercado.

Operando como un corredor-dealer licenciado en 10 mercados principales y sirviendo a clientes en 15 regiones a nivel global, Webull ha construido una infraestructura de inversión sin fronteras. La plataforma ofrece a los usuarios acceso a datos de mercado y herramientas de gráficos de 42 bolsas diferentes, permitiendo operaciones profesionales en dispositivos móviles, tabletas, wearables y de escritorio.

Posicionamiento estratégico y ventaja competitiva

El atractivo de Webull proviene de abordar puntos críticos en la inversión minorista. Mientras que los corredores tradicionales siguen siendo centrados en escritorio y ofrecen experiencias móviles limitadas, Webull fue diseñada desde cero para los inversores modernos. La plataforma combina operaciones sin comisiones en el mercado estadounidense con comisiones de bajo costo internacionalmente, junto con análisis avanzados y recursos educativos.

Desde su lanzamiento en Estados Unidos en 2018, Webull se ha expandido rápidamente por Asia Pacífico, Europa y América Latina—aprovechando la globalización de la inversión minorista y el aumento de la participación minorista a través de canales digitales. La compañía cuenta con el respaldo de inversores institucionales destacados, incluyendo General Atlantic, Coatue Management, Lightspeed Venture Partners y J. Rothschild Capital Management.

Liderazgo y perspectivas de mercado

Anquan Wang, fundador y CEO de Webull, destacó que la asociación con SPAC se alinea con la visión de la compañía de convertirse en “la plataforma preferida para la nueva generación de inversores a nivel global”. Anthony Denier, presidente del grupo, resaltó cómo la cotización pública permitirá una mayor expansión del enfoque integral de Webull en la inversión minorista—cerrando la brecha entre herramientas de negociación de calidad institucional y accesibilidad.

Richard Chin, CEO de SK Growth, expresó confianza en que la combinación de la red y experiencia de SK Growth con el historial fintech de Webull acelerará el crecimiento en mercados existentes y emergentes como una empresa que cotiza en bolsa.

Qué sigue

El acuerdo cuenta con asesoría legal de Kirkland & Ellis LLP y Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, mientras que Cohen & Company Capital Markets actúa como asesor financiero de SK Growth. Se espera que se presente una Declaración de Registro en el formulario F-4 ante la SEC, con detalles adicionales de la transacción disponibles a través de presentaciones regulatorias.

Este movimiento posiciona a Webull para aprovechar las tendencias en el sector global de servicios de trading e inversión digital, donde la accesibilidad, funcionalidad y alcance global definen cada vez más la ventaja competitiva.