Tessco completa la adquisición estratégica de $160 millones, las acciones se preparan para dejar de cotizar en Nasdaq

Distribuidor de telecomunicaciones inalámbricas Tessco Technologies ha finalizado una importante operación de fusión con las firmas de capital privado Lee Equity Partners y Twin Point Capital, poniendo fin a su cotización en Nasdaq. La transacción en efectivo total valoró a Tessco en aproximadamente $160 millones, con cada acción convertida en $9.00 por acción al cierre.

Resumen del acuerdo y aprobación de los accionistas

La fusión recibió la aprobación de los accionistas durante una reunión extraordinaria celebrada el 13 de julio de 2023. Según el acuerdo, cada acción en circulación de Tessco común se convirtió en el derecho a recibir $9 en efectivo. Tras la finalización de esta transacción, las acciones de Tessco dejarán de cotizar y serán eliminadas de la bolsa Nasdaq, marcando una transición significativa para la empresa que cotiza en bolsa.

La combinación estratégica crea un gigante de las telecomunicaciones

A través de esta adquisición, Tessco se une a Alliance Corporation—un distribuidor de equipos de valor añadido para infraestructura de redes inalámbricas—y GetWireless, LLC, un especialista en soluciones de IoT celular. Esta combinación está diseñada para establecer un distribuidor líder en telecomunicaciones de valor añadido en toda Norteamérica.

La entidad fusionada mantendrá las instalaciones operativas existentes de Tessco en Hunt Valley y Timonium, Maryland, así como su ubicación en Reno, Nevada. La asociación busca ampliar la huella de las instalaciones, ampliar la cartera de productos y mejorar las capacidades de valor añadido aprovechando las fortalezas combinadas de las tres empresas.

Servicios y posición en el mercado

Tessco aporta más de 40 años de experiencia como distribuidor de tecnología que sirve al ecosistema de infraestructura inalámbrica. La compañía suministra productos en comunicaciones móviles, Wi-Fi, Internet de las cosas, backhaul inalámbrico y sectores relacionados, proporcionando soluciones integrales y experiencia técnica a los fabricantes de la industria.

Alliance Corporation se especializa en la distribución de equipos de redes inalámbricas, soluciones 5G, sistemas inalámbricos fijos y mejora de señal en interiores. La compañía atiende a operadores de telecomunicaciones, integradores de sistemas y empresas en telecomunicaciones, gobierno, salud, industria y otros sectores.

GetWireless aporta módulos celulares integrados, gateways inteligentes y soluciones de conectividad IoT especializadas, sirviendo a operadores móviles, revendedores, integradores y OEMs que requieren sistemas celulares de grado empresarial e industrial.

Asesores y detalles financieros

William Blair & Company actuó como asesor financiero exclusivo de Tessco, mientras que Ballard Spahr LLP brindó asesoría legal a la compañía. Lee Equity Partners y Twin Point Capital fueron representados por Weil, Gotshal & Manges LLP, DLA Piper LLP y Harter Secrest & Emery LLP.

Lee Equity Partners, una firma de capital privado con sede en Nueva York, generalmente busca inversiones en equity entre $50 millones y $150 millones en empresas de mercado medio con valores empresariales de $100 millones a $500 millones. Twin Point Capital, también con sede en Nueva York, se enfoca en construir empresas líderes en el mercado dentro de los sectores de comunicaciones, tecnología y servicios habilitados por tecnología.