MetLife Investment Management amplía su plataforma de finanzas apalancadas con la operación de $6B Mesirow

MetLife Investment Management ha finalizado una adquisición transformadora que incorporará tres equipos especializados de inversión y $6 mil millones en activos gestionados a su cartera institucional. La operación abarca especialistas en alto rendimiento y préstamos bancarios, expertos en renta fija estratégica y equipos de acciones de pequeña capitalización que actualmente operan bajo el paraguas de Mesirow, marcando una consolidación significativa en el espacio de gestión de activos institucionales.

Expansión Estratégica de la Cartera y Posicionamiento en el Mercado

La transacción se alinea con la agenda de crecimiento más amplia de MetLife Investment Management como parte de la estrategia New Frontier de MetLife, enfocándose específicamente en la expansión de capacidades en gestión de activos. Al incorporar aproximadamente 20 profesionales de inversión experimentados de Mesirow, la firma fortalece su posición competitiva como uno de los 25 principales gestores de inversión institucional a nivel mundial. Los equipos adquiridos mejorarán la plataforma de financiamiento apalancado de MIM, introduciendo estrategias oportunistas en gestión de alto rendimiento y préstamos bancarios que complementan las ofertas existentes.

Este movimiento representa un esfuerzo calculado para diversificar los perfiles de riesgo-retorno en múltiples clases de activos. Cuando se combina con la adquisición previamente anunciada de PineBridge Investments, estos movimientos en conjunto señalan el compromiso de MetLife Investment Management de construir una potencia más completa en gestión de activos institucionales.

Sobre los Equipos y Activos Adquiridos

Los tres equipos de inversión aportan una profunda experiencia en los mercados de renta fija y acciones. La unidad de alto rendimiento y préstamos bancarios se especializa en mercados de crédito, mientras que el grupo de renta fija estratégica maneja carteras tradicionales de bonos. El equipo de acciones de pequeña capitalización completa la adquisición con capacidades enfocadas en el crecimiento. En conjunto, estas unidades gestionan $6 mil millones en activos y mantienen filosofías de inversión fundamentales y de abajo hacia arriba que enfatizan la selección disciplinada de valores.

La CEO de Mesirow, Natalie Brown, indicó que la compañía redirigirá su enfoque hacia estrategias alternativas y operaciones de gestión patrimonial central, que supervisan más de $300 mil millones en activos totales. El resto del negocio de Mesirow se concentrará en soluciones fiduciarias y ofertas de mercados de capital.

Escala y Capacidades de MetLife Investment Management

Al tercer trimestre de 2024, MetLife Investment Management gestiona $609.3 mil millones en activos totales en varias categorías de clientes institucionales—planes de pensiones, compañías de seguros, fondos de dotación y vehículos de fondos alternativos. La división de gestión de activos institucionales aporta más de 150 años de experiencia colectiva en inversión a su plataforma.

La adquisición permite a MetLife Investment Management aprovechar su infraestructura de distribución y escala operativa para acelerar el crecimiento en las estrategias recientemente adquiridas. Jude Driscoll, presidente de MIM, enfatizó que construir negocios en torno a equipos de inversión talentosos representa un principio organizacional fundamental, sugiriendo que estos equipos están bien posicionados para prosperar dentro del marco institucional más amplio de MIM.

Se espera que la transacción cierre sujeto a las aprobaciones regulatorias y consentimientos habituales. Third Street Partners asesoró a MetLife en la estructura del acuerdo y el proceso de negociación.