Recientemente, el mercado ha explotado en la dirección de la IA, con dos fuerzas actuando simultáneamente. Por un lado, las políticas han dejado claro que la inteligencia artificial debe infiltrarse completamente en el sistema educativo, lo que significa que los segmentos de AI+educación, AI+salud y AI+medios están en auge, respaldados por políticas.

Por otro lado, la industria está aún más frenética: Meta ha invertido miles de millones de dólares en la adquisición de la startup de IA china Manus, lo que demuestra que toda la industria ha entrado en una competencia realmente intensa. Los gigantes están luchando por posicionarse, invirtiendo a toda velocidad.

Aquí hay un detalle muy importante que muchas personas no han notado: aunque parece que la aplicación está en auge, el dinero real suele fluir hacia el hardware upstream. CPO, PCB, equipos de enfriamiento líquido, chips ópticos: estos elementos que soportan directamente la capacidad de cálculo de IA son en realidad los objetivos principales de los fondos institucionales. ¿Por qué? Porque la demanda de estos componentes es rígida, es decir, necesaria. Si la IA continúa explotando en 2026, la certeza en hardware superará con creces las oportunidades en la capa de aplicaciones. Esta es una lógica de inversión que vale la pena recordar.