Galaxy Universal amplía su cartera mediante la adquisición estratégica de marcas deportivas y de bienestar

Galaxy Universal, una empresa del portafolio de Gainline Capital Partners, ha completado un acuerdo para adquirir And1, Avia, Gaiam y SPRI de Sequential Brands Group por aproximadamente $330 millones, marcando un hito importante en el plan de crecimiento de integración vertical de la compañía. Se espera que la adquisición se cierre a mediados de noviembre de 2021, sujeto a las condiciones habituales de cierre y aprobación judicial.

Integración Estratégica y Posicionamiento en el Mercado

El acuerdo representa la continuación de la ejecución del modelo de negocio distintivo de Galaxy Universal, que consolida las operaciones de marketing, diseño, ventas, abastecimiento y fabricación bajo una gestión unificada. Este enfoque consolidado permite a la compañía optimizar operaciones y ofrecer a los clientes productos deportivos, de bienestar y al aire libre de calidad premium a precios competitivos.

El CEO Eddie Esses, quien aporta una amplia experiencia en calzado y gestión de marcas, describió la estrategia de mercado de la compañía: “Estamos posicionados para satisfacer las demandas cambiantes de los clientes con productos diseñados cuidadosamente y una calidad superior a valores excepcionales. Nuestra plataforma nos permite responder rápidamente a las tendencias del mercado mientras mantenemos la excelencia operativa.”

Construcción de un Portafolio Diversificado de Marcas

La actividad de adquisición de Galaxy Universal demuestra un impulso más allá de esta transacción. A principios de año, la compañía finalizó la adquisición de Apex Global Brands, que incluye las marcas Hi-Tec, Magnum y Tony Hawk. Además, Galaxy mantiene acuerdos de licencia con nombres establecidos como Justice y London Fog, ampliando su alcance en múltiples categorías.

La compañía opera una infraestructura de distribución mundial, alcanzando más de 40,000 puntos de venta minorista en todo el mundo. Esta expansión abarca calzado deportivo, productos de seguridad laboral y mercancía de bienestar.

Asociación Financiera y Confianza en la Inversión

KKR, la firma global de inversión, proporcionó financiamiento mediante deuda para la transacción y, al mismo tiempo, se unió como co-inversionista, lo que indica confianza en la dirección estratégica de Galaxy Universal. “La metodología de integración de Galaxy y su especialización en categorías de productos activos posicionan a la compañía para elevar significativamente estas marcas”, dijo Lauren Krueger, Directora General en KKR. “Vemos un potencial considerable en esta asociación y estamos comprometidos a apoyar la expansión continua de la compañía.”

Allan Weinstein, Socio Director de Gainline Capital Partners, enfatizó la tesis de inversión: “El valor patrimonial de estas marcas adquiridas, combinado con la experiencia operativa y el historial del equipo liderado por Esses, crea una oportunidad convincente. Seguimos comprometidos a apoyar la trayectoria de crecimiento de Galaxy y a evaluar futuras posibilidades de expansión.”

Sobre los Actores Clave

Galaxy Universal opera como una plataforma verticalmente integrada especializada en categorías de productos deportivos, de salud, bienestar, al aire libre y ocupacionales. La compañía tiene su sede en Nueva York y gestiona un portafolio extenso que ahora incluye And1, Avia, Cherokee, Gaiam, Hi-Tec, Interceptor, Magnum, SPRI, Tony Hawk y otras marcas.

Gainline Capital Partners funciona como un inversor de capital privado enfocado en empresas rentables del mercado medio en EE. UU., colaborando con los equipos de gestión para impulsar un crecimiento sostenible y la creación de valor a largo plazo.

KKR opera como una firma líder en gestión de activos alternativos y soluciones de capital, gestionando fondos de inversión en capital privado, crédito y activos reales, apoyando las iniciativas de crecimiento de las empresas del portafolio.