BeiGene logra una cotización histórica triple tras cerrar una OPV en el Mercado STAR de Shanghai por 22.2 mil millones de RMB

BeiGene, Ltd. ha completado con éxito su oferta pública inicial en el Mercado STAR de China, recaudando aproximadamente RMB22.2 mil millones (US$3.5 mil millones) y marcando un hito importante en el sector biotecnológico. Las acciones denominadas en RMB de la compañía comenzaron a cotizar el 15 de diciembre de 2021, bajo el ticker “688235”, estableciendo a BeiGene como la primera empresa de biotecnología en lograr cotizaciones simultáneas en tres de las principales bolsas globales.

Pionero en biotecnología con triple cotización

La finalización de esta oferta consolida la posición única de BeiGene en el panorama global de la biotecnología. Con acciones que ahora cotizan en NASDAQ, en la Bolsa de Hong Kong (HKEx) y en el Mercado STAR de la Bolsa de Shanghái, BeiGene amplía su alcance a inversores en los mercados más grandes del mundo. La compañía ya había establecido su presencia en el mercado bursátil de Hong Kong y en NASDAQ, y esta última cotización en el consejo enfocado en tecnología de China representa una expansión estratégica hacia la segunda economía más grande del mundo.

La oferta en el Mercado STAR incluyó 115.055.260 acciones ordinarias a RMB192,60 por acción (equivalente a HK$234,89 o US$391,68 por ADS). Esto representa el 8,62% de las acciones en circulación de BeiGene a 31 de octubre de 2021. La compañía concedió a los suscriptores una opción de sobreasignación de 30 días para 17,26 millones de acciones adicionales, lo que podría aumentar el total a 132,31 millones de acciones, representando el 9,79% de las acciones en circulación si se ejerce en su totalidad.

Despliegue estratégico de capital

Los ingresos brutos de aproximadamente US$3,5 mil millones impulsarán la ambiciosa agenda de crecimiento de BeiGene en China y a nivel mundial. La compañía planea asignar capital para acelerar iniciativas de investigación y desarrollo clínico, construir nuevos centros de investigación y desarrollo y instalaciones de fabricación en China, y ampliar sustancialmente sus operaciones de ventas y marketing en todo el país. Fondos adicionales apoyarán los requisitos de capital de trabajo y las operaciones corporativas generales.

Contexto del mercado y acceso a inversores

China International Capital Corporation Limited y Goldman Sachs Gao Hua Securities Company Limited actuaron como patrocinadores conjuntos y coordinadores de la oferta, junto con J.P. Morgan Securities (China), CITIC Securities y Guotai Junan Securities como coordinadores adicionales. La oferta se estructuró exclusivamente para inversores permitidos dentro de China continental, realizada en Renminbi bajo las regulaciones y aprobaciones de valores aplicables de la RPC, tanto de la Bolsa de Shanghái como de la Comisión Reguladora de Valores de China.

Una distinción importante: las acciones denominadas en RMB, aunque mantienen derechos y clases iguales a las acciones ordinarias existentes en la HKEx, siguen siendo no fungibles con las acciones listadas en Hong Kong o los ADS de NASDAQ. No se permite la conversión entre estas clases de acciones, preservando la segmentación de mercado distinta en las tres bolsas.

Resumen de la compañía

BeiGene opera como una empresa biotecnológica global, impulsada por la ciencia, con una cartera clínica que supera las 40 candidatas. La misión de la compañía se centra en desarrollar terapéuticas innovadoras pero asequibles para mejorar los resultados de los pacientes y ampliar el acceso a tratamientos en todo el mundo. Con operaciones en cinco continentes y una fuerza laboral que supera los 7.700 colegas, BeiGene avanza en su compromiso de extender el acceso a tratamientos a dos mil millones de personas adicionales para 2030.