Escaneo del mercado del 23 de diciembre: Los metales preciosos suben juntos y alcanzan máximos históricos, las acciones tecnológicas aumentan su inversión en IA, y el yen se vuelve más volátil ante la debilidad del dólar

Las materias primas globales celebran la “Semana Dorada”, con metales preciosos que superan colectivamente niveles clave de心理位. Impulsados por el aumento de riesgos geopolíticos, las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y la caída del índice del dólar, el mercado alcista de los metales se despliega de manera integral.

Metales preciosos y energía en armonía al alza

El oro rompe la barrera de 4400 dólares, con una cotización actual de 4443.9 dólares/onza, un aumento del 2.43%, alcanzando un máximo histórico de 4449 dólares. La plata es aún más agresiva, subiendo un 2.82% hasta 69.44 dólares/onza, acercándose a la barrera psicológica de 70 dólares. El cobre a plazo en Londres también no se queda atrás, subiendo a 11996.18 dólares por tonelada, un incremento del 1.01%.

Lo que merece mayor atención es el “ganador invisible” entre los metales preciosos: el paladio y el platino. El paladio al contado vuelve a tocar niveles históricos en tres años, alcanzando en algún momento 1800.85 dólares/onza, un aumento del 4.86%; el platino al contado también rompe récords, llegando a 2096.81 dólares/onza, un incremento del 6.07%.

En energía, el WTI continúa en ascenso, cotizando a 57.95 dólares por barril, un aumento del 2.49%, principalmente debido a la falta de avances en las negociaciones de paz entre EE. UU. y Ucrania.

Tres días consecutivos de alzas en Wall Street y expectativas navideñas

El ánimo del mercado mejora claramente, con los tres principales índices de EE. UU. en alza por tercer día consecutivo. El Dow Jones sube un 0.47%, el S&P 500 un 0.64%, y el Nasdaq un 0.52%, mientras que el índice de China Golden Dragon también avanza un 0.58%. El índice de miedo VIX cae un 5.5%, alcanzando su nivel más bajo en más de un año, lo que refleja expectativas optimistas para las próximas semanas navideñas.

Por otro lado, las bolsas europeas registran ligeros retrocesos: el FTSE 100 de Reino Unido cae un 0.32%, el CAC 40 de Francia un 0.37%, y el DAX 30 de Alemania un 0.02%.

Liderazgo tecnológico y entusiasmo en inversiones en IA

Las acciones tecnológicas continúan en cabeza. Nvidia(Nvidia) cierra con un aumento del 1.5%, Tesla(Tesla) sube un 1.6%, Oracle(Oracle) rebota un 3.3%, y Micron(Micron) aumenta un 4%, manteniendo vivo el entusiasmo en inversiones en chips.

La matriz de Google, Alphabet, anunció el lunes una adquisición importante, llegando a un acuerdo final para comprar por 47.5 millones de dólares en efectivo la empresa de infraestructura de datos y energía Intersect Power, asumiendo también sus deudas. Este movimiento marca un incremento en las inversiones de los gigantes tecnológicos en infraestructura de IA. Intersect posee activos en operación y en construcción valorados en 15 mil millones de dólares, con una capacidad instalada proyectada para 2028 de 10.8 gigavatios, más de 20 veces la generación de la presa Hoover. El CEO de Alphabet, Pichai, afirmó que esta adquisición ayudará a ampliar la capacidad, reinventar las soluciones energéticas y refleja la creciente demanda de energía para la IA generativa en el mercado.

Volatilidad en el tipo de cambio y la “batalla por la defensa” del yen ante la depreciación del dólar

El índice del dólar cae un 0.48% hasta 98.24, manteniendo una tendencia débil. El dólar/yen cae un 0.44%, mientras que el euro/dólar sube un 0.45%. El ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, emitió la advertencia más severa hasta ahora sobre la volatilidad especulativa del yen, indicando que tomará “acciones audaces” para responder a cambios en el tipo de cambio que no reflejen los fundamentos, lo que sugiere que la intervención ya cuenta con la aprobación de EE. UU. Esta declaración refleja la incómoda situación en la que el yen sigue debilitándose tras el aumento de tasas de la BOJ, y también genera atención sobre las monedas de mercados emergentes asiáticos, como el ringgit frente al yen.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en EE. UU. ronda el 4.16%, subiendo 2 puntos base respecto al día anterior.

Ajuste leve en los activos criptográficos, nuevos datos muestran una tendencia de crecimiento moderado

Bitcoin(BTC) cotiza a 92.66K dólares, con una caída del 0.99% en 24 horas. Ethereum(ETH) se sitúa en 3.25K dólares, con un aumento del 2.21% en 24 horas. En Hong Kong, los futuros del índice Hang Seng cierran en 25909 puntos, 107 puntos por encima del cierre de ayer en 25801.

Contexto macroeconómico: expectativas de recortes de tasas en aumento, datos del FMI muestran disminución en la proporción de reservas en dólares

El director de la Fed, Stephen Miran(Stephen Miran), afirmó que si la Fed no continúa bajando las tasas el próximo año, podría enfrentar riesgos de una recesión económica. Miran enfatizó que el aumento del desempleo debería ser motivo para seguir bajando las tasas, manteniendo su postura dovish desde que se unió a la Fed en septiembre.

El Fondo Monetario Internacional(IMF) muestra que en el tercer trimestre, la proporción de reservas mundiales en dólares cayó al 56.92%, desde el 57.08% del segundo trimestre, mientras que la proporción en euros subió del 20.24% al 20.33%, y en yenes del 5.65% al 5.82%. Esto refleja que, tras las políticas arancelarias de Trump, los bancos centrales globales están ajustando lentamente la estructura de sus reservas en divisas.

Goldman Sachs ve buenas oportunidades en las pequeñas empresas y un aumento en las fusiones y adquisiciones**

El estratega de Goldman Sachs, Ben Snider, pronostica que el índice Russell 2000, que sigue a las pequeñas empresas estadounidenses, subirá un 10% en 2024, acercándose a la expectativa de retorno del 12% del S&P 500. Considera que cambios en la política fiscal, la aceleración en aplicaciones de IA y el aumento en fusiones y adquisiciones ofrecerán muchas oportunidades de inversión en las pequeñas empresas.