1 Increíble infraestructura de inteligencia artificial (AI) para comprar con $150 Ahora mismo

Las grandes empresas tecnológicas dicen que planean gastar más de 700 mil millones de dólares en gastos de capital este año, la mayor parte de los cuales se destinará a construir y equipar centros de datos para entrenamiento e inferencia de inteligencia artificial (IA). Una gran parte de ese gasto se dirigirá a la compra de GPUs y chips aceleradores de IA personalizados, y muchas de las mayores acciones de semiconductores han visto un impulso gracias a los planes de gasto de los hyperscalers.

Pero hay mucho más en un centro de datos que solo chips. Otro componente clave es el equipo de redes. La área puede estar algo pasada por alto en medio del bombo en torno a las acciones de chips, y una de las principales empresas en este espacio, Arista Networks (ANET 3.37%), ha cotizado lateralmente en los últimos seis meses. Los inversores actualmente pueden adquirir acciones por menos de 150 dólares cada una, y parece una compra obvia en este momento.

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Acelerando hacia el liderazgo del mercado

Los requisitos de velocidad de red para el entrenamiento e inferencia de modelos de lenguaje grande son significativamente mayores que para la computación en la nube tradicional. Con enormes cantidades de datos moviéndose de servidor en servidor, la congestión de la red significa que los chips aceleradores de IA costosos quedan inactivos o funcionando a menos de su capacidad máxima. Para aprovechar al máximo sus inversiones en servidores, los centros de datos de IA necesitan redes de alta velocidad.

Arista se ha establecido como líder en equipos de redes de alta velocidad, superando a Cisco Systems en los últimos años. Su cuota de mercado de switches Ethernet con velocidades de 100 gigabits por segundo y más alcanzó el 39% el año pasado. Y el mercado de equipos de redes de alta velocidad está a punto de explotar en los próximos cinco años. La dirección compartió estimaciones de Dell’Oro de que el mercado de switches Ethernet para centros de datos crecerá de 20 mil millones de dólares en 2024 a 100 mil millones en 2030, con el crecimiento proveniente completamente de equipos de redes de alta velocidad.

Arista está en posición de seguir ganando cuota en ese mercado en crecimiento en 2026 y más allá. Ha mantenido su rendimiento de primera clase a altas velocidades mientras lanza nuevos equipos más rápidos. Además, su software es altamente programable y adaptable a las necesidades específicas de los centros de datos, permitiendo a las grandes empresas tecnológicas aprovechar al máximo el equipo de gama alta de Arista.

La dirección aumentó su perspectiva de crecimiento de ingresos para 2026 junto con la publicación de sus ganancias del cuarto trimestre. Ahora espera un aumento del 25% en su línea superior en comparación con su expectativa anterior de un crecimiento del 20%. El gasto en inteligencia artificial es una de las fuerzas impulsoras más importantes detrás de ese crecimiento de ingresos, y la dirección estableció un objetivo para que los ingresos relacionados con IA se más que dupliquen hasta 3.250 millones de dólares este año.

Expandir

NYSE: ANET

Arista Networks

Cambio de hoy

(-3.37%) $-4.62

Precio actual

$132.61

Datos clave

Capitalización de mercado

$167 mil millones

Rango del día

$132.50 - $138.21

Rango de 52 semanas

$59.43 - $164.94

Volumen

1.3K

Volumen promedio

7.8M

Margen bruto

64.06%

Con la acción cotizando alrededor de 133 dólares por acción, su relación precio-beneficio futura ahora se sitúa justo por debajo de 43. Pero con el tamaño del mercado del principal impulsor de crecimiento de Arista que se espera que se expanda cinco veces para fines de la década, todavía hay mucho crecimiento por venir para la compañía. Los analistas ven otro aumento del 20% en ingresos y ganancias por acción en 2027, y ese crecimiento puede continuar hasta el final de la década.

Por lo tanto, su valoración parece justa dado el potencial de crecimiento de la compañía para su línea de fondo. Los inversores con 150 dólares para invertir en una excelente acción de IA (o cualquier cantidad, en realidad) deberían considerar Arista Networks.