Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN) supera las estimaciones de ventas en el cuarto trimestre de 2025, ¡las acciones suben un 22%!

Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN) supera las estimaciones de ventas en el cuarto trimestre de 2025, ¡las acciones suben un 22%

Jabin Bastian

Mar, 24 de febrero de 2026 a las 6:21 AM GMT+9 5 min de lectura

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MYGN

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La compañía de pruebas genéticas Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN) reportó ingresos por encima de las expectativas de Wall Street en el cuarto trimestre de 2025, pero las ventas se mantuvieron estables respecto al año anterior en 209.8 millones de dólares. La compañía espera que los ingresos del año completo sean alrededor de 870 millones de dólares, cerca de las estimaciones de los analistas. Su beneficio no-GAAP de 0,04 dólares por acción fue significativamente superior a las estimaciones consensuadas de los analistas.

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Aspectos destacados de Myriad Genetics (MYGN) en el cuarto trimestre de 2025:

• Ingresos: 209,8 millones de dólares frente a las estimaciones de los analistas de 207,4 millones (estable respecto al año anterior, 1,2% por encima)

• EPS ajustado: 0,04 dólares frente a las estimaciones de -0,02 dólares (gran superación)

• EBITDA ajustado: 14,3 millones de dólares frente a las estimaciones de 6,46 millones (margen del 6,8%, gran superación)

• Guía de EBITDA para el próximo año fiscal 2026: 43 millones de dólares en el punto medio, por encima de las estimaciones de 41,33 millones

• Margen operativo: -2,7%, frente a -18,5% en el mismo trimestre del año pasado

• Margen de flujo de caja libre: 2,2%, similar al mismo trimestre del año pasado

• Capitalización de mercado: 399,9 millones de dólares

“Terminamos 2025 con un impulso positivo en varias áreas clave, incluyendo el Continuo de Atención al Cáncer, donde logramos otro trimestre de crecimiento de volumen de un solo dígito alto en las pruebas de cáncer hereditario año tras año y reconocimos una mejora en el crecimiento de volumen de nuestra prueba Prolaris para cáncer de próstata. También me complace informar de un crecimiento de volumen en nuestra prueba GeneSight para salud mental. Atribuimos este impulso a una ejecución fortalecida en todo el equipo comercial y en la empresa en general. Las pruebas prenatales han sido irregulares durante 2025, pero seguimos avanzando y esperamos que el crecimiento se reanude en los próximos trimestres”, dijo Sam Raha, presidente y CEO de Myriad Genetics.

Visión general de la empresa

Fundada en 1991 como una de las pioneras en traducir descubrimientos genéticos en aplicaciones clínicas, Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN) desarrolla pruebas genéticas que evalúan el riesgo de enfermedades, guían decisiones de tratamiento y proporcionan conocimientos en oncología, salud de la mujer y salud mental.

Crecimiento de ingresos

El rendimiento a largo plazo de una empresa es un indicador de su calidad general. Cualquier negocio puede tener un buen trimestre o dos, pero muchas empresas duraderas crecen durante años. Afortunadamente, el crecimiento anualizado del 8,2% en los ingresos de Myriad Genetics en los últimos cinco años fue decente. Su crecimiento estuvo ligeramente por encima del promedio de las empresas del sector salud y demuestra que sus ofertas resuenan con los clientes.

Ingresos trimestrales de Myriad Genetics

El crecimiento a largo plazo es lo más importante, pero en salud, una visión histórica de medio decenio puede pasar por alto innovaciones o ciclos de demanda. El rendimiento reciente de Myriad Genetics muestra que su demanda se ha desacelerado, ya que su crecimiento anualizado de ingresos del 4,6% en los últimos dos años estuvo por debajo de su tendencia de cinco años. Nos preocupa cuando las empresas del sector ven desaceleraciones en el crecimiento de ingresos, ya que podría indicar cambios en los gustos de los consumidores facilitados por bajos costos de cambio.

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Crecimiento de ingresos año tras año de Myriad Genetics

Este trimestre, los 209,8 millones de dólares en ingresos de Myriad Genetics fueron estables respecto al año anterior, pero superaron las estimaciones de Wall Street en un 1,2%.

De cara al futuro, los analistas de venta anticipan que los ingresos crecerán un 4,9% en los próximos 12 meses, similar a su tasa de dos años. Esta proyección es poco impresionante y señala que sus productos y servicios más nuevos aún no conducirán a un mejor rendimiento en la línea superior.

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Margen operativo

El margen operativo es una medida importante de rentabilidad, ya que muestra la parte de los ingresos que queda después de cubrir todos los gastos principales, desde el costo de bienes vendidos hasta publicidad y salarios. También es útil para comparar la rentabilidad entre empresas con diferentes niveles de deuda y tasas impositivas, ya que excluye intereses e impuestos.

Los altos gastos de Myriad Genetics han contribuido a un margen operativo promedio negativo del 29% en los últimos cinco años. Las empresas de salud no rentables requieren atención adicional, ya que podrían verse en dificultades cuando la marea baja. Es difícil confiar en que el negocio pueda soportar un ciclo completo.

Observando la tendencia en su rentabilidad, el margen operativo de Myriad Genetics disminuyó en 19,4 puntos porcentuales en los últimos cinco años. La trayectoria de dos años también muestra que no logró recuperar su rentabilidad al máximo, ya que su margen cayó en 12,8 puntos porcentuales. Este rendimiento fue pobre sin importar cómo se analice: muestra que sus gastos estaban en aumento y no pudo trasladar esos costos a sus clientes.

Trailling 12 meses del margen operativo de Myriad Genetics (GAAP)

Este trimestre, Myriad Genetics generó un margen operativo negativo del 2,7%.

Beneficio por acción

Seguimos el cambio a largo plazo en las ganancias por acción (EPS) por la misma razón que el crecimiento de ingresos a largo plazo. Sin embargo, en comparación con los ingresos, el EPS destaca si el crecimiento de una empresa es rentable.

El EPS anual completo de Myriad Genetics pasó de negativo a positivo en los últimos cinco años. Esto es alentador y muestra que está en un momento crítico en su vida.

Trailling 12 meses del EPS de Myriad Genetics (No-GAAP)

En el cuarto trimestre, Myriad Genetics reportó un EPS ajustado de 0,04 dólares, frente a 0,03 dólares en el mismo trimestre del año pasado. Esta cifra superó fácilmente las estimaciones de los analistas, y los accionistas deberían estar satisfechos con los resultados. En los próximos 12 meses, Wall Street espera que el EPS anual completo de Myriad Genetics de 0,06 dólares se reduzca en un 19,3%.

Resumen clave de los resultados del cuarto trimestre de Myriad Genetics

Fue positivo ver que Myriad Genetics superó las expectativas de EPS de los analistas en este trimestre. También nos alegró que la guía de EBITDA para todo el año superara las estimaciones de Wall Street. En general, pensamos que fue un trimestre sólido con algunas áreas clave de potencial al alza. Las acciones subieron un 22% hasta 5,35 dólares inmediatamente después del informe.

Myriad Genetics pudo haber tenido un buen trimestre, pero ¿significa eso que deberías invertir ahora? Lo ocurrido en el último trimestre importa, pero no tanto como la calidad y valoración a largo plazo del negocio, al decidir si invertir en esta acción. Cubrimos eso en nuestro informe completo de investigación, que puedes leer aquí, es gratuito.