¡Subida en línea recta! ¡Dos grandes beneficios que generan una explosión! Varias acciones A alcanzan nuevos máximos

Acciones conceptuales de comunicación óptica, ¡explosión colectiva!

Hoy (24 de febrero), las acciones relacionadas con la comunicación óptica en el mercado A han subido de manera generalizada. En solo un minuto después de la apertura, Farsight alcanzó el límite superior de subida. Posteriormente, Changjiang Communication, Huamai Technology, Huagong Technology, Longfei Optical Fiber y otras continuaron alcanzando el límite superior. Hasta el cierre de la tarde, el sector de comunicación óptica en su conjunto aumentó más del 3%, y más de diez acciones alcanzaron el límite superior o subieron más del 10%.

Los analistas del mercado señalan que el gran aumento en el sector de comunicación óptica está impulsado por dos “buenas noticias”: primero, los científicos de nuestro país han logrado avances revolucionarios en los campos de comunicación óptica y 6G; segundo, durante las vacaciones, algunas acciones relacionadas con la comunicación óptica en Wall Street continuaron en alza, con Corning, Lumentum y Coherent alcanzando nuevos máximos históricos este lunes.

Algunas instituciones de investigación indican que el auge de las aplicaciones de IA a nivel mundial exige mayores capacidades de cálculo, y que los equipos y materiales de la parte superior e intermedia de la cadena de valor, como la comunicación óptica y las PCB, seguirán beneficiándose.

Gran subida de las acciones relacionadas con la comunicación óptica

En el primer día de operaciones del año del caballo, el sector de comunicación óptica en el mercado A mostró un rendimiento fuerte. Hasta el cierre, Yunzong Technology alcanzó un límite del 20%, mientras que Huagong Technology, Farsight, Huamai Technology, Longfei Optical Fiber, Changjiang Communication y Tongding Interconnection alcanzaron límites del 10%.

Además, Sanhuan Group, Tianfu Communication, Juguang Technology, Ligong Optical Science, DekeLi y otros subieron más del 10%, mientras que Tongguang Cable, Far East Holdings y Xingsen Technology subieron más del 8%, y Han’s Laser casi un 8%. Entre ellos, Longfei Optical Fiber, Juguang Technology, Tianfu Communication, Sanhuan Group y Han’s Laser alcanzaron nuevos máximos históricos.

Según la noticia del “Valle de la Luz de China” del 22 de febrero, durante las vacaciones de Año Nuevo, varios sectores de Huagong Technology continuaron operando sin parar. En la línea de producción automatizada de módulos ópticos de alta velocidad en el Parque de Innovación de Electrónica de Luz de Huagong Technology (Fase I), varios lotes de productos salieron en masa, y camiones cargados de productos estaban a punto de partir hacia el aeropuerto de Hualu, enviándolos a las principales aplicaciones de IA en todo el mundo.

“Las órdenes de negocio de la empresa ya están programadas hasta el cuarto trimestre de 2026, y la línea de producción de módulos ópticos de alta velocidad funciona las 24 horas del día”, explicó el responsable del negocio de módulos ópticos de Huagong Technology. “Durante las vacaciones, nuestras dos principales bases de producción en Wuhan y Tailandia operaron a plena capacidad, reanudando operaciones el primer día del Año Nuevo, para garantizar la producción y entrega en masa de módulos ópticos de alta velocidad como 1.6T y 800G.”

Además, según el Diario de Ciencia y Tecnología y el Centro Nacional de Innovación en Electrónica de Luz, recientemente, los científicos de nuestro país lograron avances revolucionarios en los campos de comunicación óptica y 6G, logrando la primera integración en el mundo entre sistemas de comunicación por fibra óptica y sistemas inalámbricos, con un sistema de “comunicación fusionada de fibra y inalámbrica” desarrollado de forma independiente, que ha establecido un nuevo récord en la tasa de transmisión de datos. Este logro fue publicado en línea en Nature el 19 de enero.

El aumento en la capacidad de cálculo de los centros de datos de IA y el florecimiento del 6G exigen la transmisión rápida y de baja latencia en escenarios diversos. Sin embargo, la comunicación por fibra óptica y la inalámbrica enfrentan una “brecha de ancho de banda” en su arquitectura de señal y hardware.

Para resolver este problema, el equipo del profesor Wang Xingjun y el investigador Shu Haowen de la Facultad de Electrónica de la Universidad de Pekín, junto con el equipo del académico Yu Shaohua del Laboratorio de Peking, el profesor asociado Chen Bairui de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shanghai y el equipo del Dr. Xiao Xi del Centro Nacional de Innovación en Electrónica de Luz, propusieron por primera vez en el mundo el concepto de “comunicación fusionada de fibra y inalámbrica” integrada, logrando la primera integración sin fisuras entre sistemas de fibra y inalámbricos a nivel de red.

El equipo conjunto, mediante chips integrados de fotónica y electrónica de ultra banda ancha desarrollados por ellos mismos y algoritmos avanzados de equilibrio impulsados por IA, puede soportar tasas de transmisión de datos récord en todos los principales escenarios de telecomunicaciones (incluyendo enlaces de fibra, inalámbricos y mixtos), logrando una “sistema único, reutilización en múltiples escenarios”.

Este logro ha roto con éxito tres récords mundiales: ancho de banda del modulador superando los 250 GHz; transmisión de 512 Gbit de datos en una sola fibra en 1 segundo; y transmisión inalámbrica alcanzando 400 Gbit en 1 segundo.

Instituciones: la demanda de capacidad de cálculo es explosiva y tiene certeza

Durante las vacaciones de Año Nuevo, la actualización intensiva de grandes modelos de IA en todo el mundo ha mostrado una línea clara de competencia industrial: de la “competencia de parámetros” centrada en la inteligencia conversacional, a la “competencia de productividad” enfocada en la ejecución inteligente y la eficiencia de ingeniería. Las principales actualizaciones de modelos como Seedance 2.0 de Bytedance, Qwen 3.5 de Alibaba, Gemini 3.1 Pro de Google y Claude Sonnet 4.6 de Anthropic se centran en mejorar la relación calidad-precio y la capacidad para tareas complejas, acelerando el crecimiento de los grandes modelos de IA como herramientas de productividad.

Gongsheng Securities señala que, en solo dos semanas, las grandes empresas tecnológicas han lanzado una serie de actualizaciones importantes de modelos, y junto con la apertura de nuevas capacidades en comunicación óptica y el aumento constante en los precios de cables de fibra óptica, la tendencia de auge en la comunicación óptica continúa siendo evidente.

Huaxi Securities indica que la demanda de tokens en la industria de IA puede crecer día a día, ya sea en la evolución de grandes modelos desde chatbots hacia agentes, o en la mejora de capacidades multimodales, lo que implica una gran demanda de tokens. La demanda de capacidad de cálculo también se reflejará en la necesidad de equipos y materiales de la parte superior e intermedia de la cadena, como comunicación óptica, PCB (incluyendo materiales duros, fibra de vidrio, etc.), centros de datos, servicios de computación en la nube y también en la demanda de energía, incluyendo turbinas de gas y energía fotovoltaica espacial.

Los cuatro principales proveedores de servicios en la nube en Norteamérica, Microsoft, Amazon, Meta y Google, continuarán acelerando sus presupuestos de inversión en 2026, impulsados por la explosión en la demanda de inferencia y la llegada de la era de los agentes. Huaxi Securities afirma que el aumento en el gasto de capital de los proveedores de la nube está transmitiendo un impulso a toda la cadena de la industria de capacidad de cálculo, desde los chips de IA y módulos ópticos en la parte superior, hasta servidores, centros de datos y servicios IDC en la parte inferior, elevando la prosperidad de toda la industria.

“La explosión en la demanda global de capacidad de cálculo es una certeza, y los módulos ópticos son la infraestructura clave del hardware de cálculo de IA, con proveedores chinos que ocupan una participación global importante; además, con el desarrollo de la comunicación óptica hacia altas velocidades, se espera que tecnologías como módulos ópticos de alta velocidad, fibra óptica, CPO, enfriamiento líquido y conexiones de cobre sigan beneficiándose”, escribió Xingye Securities en su informe reciente.

En un período clave en el que la industria de comunicación óptica avanza hacia 800G y más de 1.6T, y la tecnología CPO pasa de la fase de validación a la industrialización, se recomienda prestar especial atención a las empresas que hayan logrado avances sustanciales en componentes clave y procesos críticos, y que ya hayan entrado en sistemas de validación con clientes principales.