La fintech brasileña Agibank recauda $240 millones en una oferta pública inicial en EE. UU. reducida

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Fintech brasileña Agibank recauda 240 millones de dólares en una oferta pública inicial en EE. UU. más reducida

FOTO DE ARCHIVO: La señal de Wall Street cuelga frente al edificio de la Bolsa de Nueva York (NYSE) el martes, tras la venta masiva del lunes en la ciudad de Nueva York · Reuters

Reuters

Mié, 11 de febrero de 2026 a las 21:59 GMT+9 2 min de lectura

SAO PAULO, 11 de febrero (Reuters) - Agibank anunció el miércoles que había recaudado 240 millones de dólares en su oferta pública inicial en Nueva York, siendo la segunda fintech brasileña en acceder a los mercados de capital en las últimas semanas.

El banco digital con sede en São Paulo vendió 20 millones de acciones a 12 dólares cada una en su IPO reducida, en comparación con el rango de mercado más reciente de 12 a 13 dólares por acción.

Agibank redujo drásticamente el martes tanto el tamaño propuesto del acuerdo como el rango de precios para la oferta. La IPO valoró a Agibank en 1.920 millones de dólares, según las acciones en circulación listadas en su prospecto.

El período para que las empresas brasileñas salgan a bolsa se abrió en 2026 tras años de caída, pero la pobre cotización en el mercado secundario de PicPay, banco digital, amenaza con detener ese impulso a corto plazo.

PicPay, controlada por la familia multimillonaria Batista, salió a bolsa en Nueva York el mes pasado, marcando la primera flotación en bolsa de una empresa brasileña en más de cuatro años. La acción ha caído aproximadamente un 20% desde el precio de oferta.

Agibank había planeado salir a bolsa en Brasil en 2018, pero tuvo dificultades para atraer inversores durante un año electoral volátil. Posteriormente, optó por buscar una cotización en EE. UU.

La compañía tiene sus raíces en 1999, cuando Marciano Testa — entonces estudiante universitario — fundó Agiplan, centrada en segmentos desatendidos.

Agibank espera que los ingresos totales en el año que termina el 31 de diciembre hayan aumentado a un rango de 10.55 mil millones de reales (2.03 mil millones de dólares) a 10.7 mil millones de reales, desde 7.28 mil millones de reales un año antes.

En 2024, el fondo de capital privado brasileño Lumina Capital Management invirtió 400 millones de reales en Agibank, con una valoración de 9.3 mil millones de reales.

Se espera que Agibank comience a cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo “AGBK” más tarde el miércoles.

Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup son los coordinadores globales de la oferta.

(1 dólar = 5.1961 reales)

(Reportado por Fernando Cardoso, Andre Romani y Arasu Kannagi Basil; editado por Chris Reese y Maju Samuel)

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