Nuix Ltd (ASX:NXL) (Q1 2026) Resumen de la llamada de resultados: Fuerte crecimiento de ingresos y estrategia …

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Lun, 23 de febrero de 2026 a las 14:01 GMT+9 4 min de lectura

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NXL.AX

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Este artículo apareció por primera vez en GuruFocus.

**Crecimiento de ACV:** aumento del 8.4% a $234.4 millones.

**Ingresos:** aumentaron un 15.2% a $121.2 millones.

**EBITDA ajustado de gestión:** subió un 42.6% a $19.1 millones, con margen que pasó del 12.7% al 15.8%.

**Posición neta de efectivo:** $57.8 millones, un 88.4% más que el año anterior.

**Retención neta en dólares:** 101%, bajando desde 109.6% en el período correspondiente anterior.

**Rotación de clientes:** mejoró a 5.9%, desde 7.1% en el FY25.

**Flujo de caja libre:** $20.4 millones, en comparación con -$7.4 millones en 1H25.

**Gasto en I+D:** $28.8 millones, representando el 24% de los ingresos.

**EBITDA legal:** $26.5 millones.

**Desempeño regional:** ACV en EMEA sube un 18.8%, en Norteamérica un 10.8%, y en Asia Pacífico disminuye un 8.6%.

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Fecha de publicación: 22 de febrero de 2026

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Puntos positivos

Nuix Ltd (ASX:NXL) reportó un crecimiento del 8.4% en el Valor de Contrato Anual (ACV) hasta $234.4 millones.

Los ingresos aumentaron un 15.2% a $121.2 millones, demostrando un sólido desempeño financiero.

El EBITDA ajustado de gestión subió un 42.6% a $19.1 millones, indicando una significativa palanca operativa.

La compañía logró un aumento importante en la generación de efectivo, terminando con una posición neta de efectivo de $57.8 millones.

Nuix Ltd lanzó un programa integral de migración neo para trasladar a los clientes a una plataforma moderna, impulsando el crecimiento del ACV.

Puntos negativos

La Retención Neta en Dólares (NDR) disminuyó a 101% desde 109.6% en el período correspondiente anterior, indicando desafíos en la retención de ingresos de clientes existentes.

El ACV de componentes disminuyó en $18.3 millones debido a la reducción en la base de clientes de componentes y migraciones a soluciones más nuevas.

Hubo la pérdida de un cliente importante frente a un competidor, afectando negativamente la NDR.

El ACV en Asia Pacífico cayó un 8.6%, en parte por la pérdida de un gran cliente del sector legal.

La compañía enfrenta desafíos en migrar sistemáticamente su base de clientes a la nueva plataforma, lo cual es crítico dado el débil resultado de la NDR.

Aspectos destacados de preguntas y respuestas

P: ¿Puede destacar alguna parte de la hoja de ruta del producto que sea particularmente importante para impulsar el crecimiento del negocio a medio plazo? R: John Ruthven, CEO interino: Se espera que los modelos de IA BYO impulsen un fuerte crecimiento. También estamos preparando el lanzamiento de nuestra plataforma NEOSAS. La próxima versión de la plataforma neo, 2.2.1, continuará impulsando el impulso del mercado.

P: ¿Qué madurez se requiere en los equipos de ventas y marketing para generar más productividad? R: John Ruthven, CEO interino: La inversión se ha centrado en habilitación de ventas y en definir nuestro perfil de cliente ideal. Nuestro nuevo CEO se enfocará en impulsar marketing basado en cuentas y programas de campo para mejorar la generación de leads y la actividad en la parte superior del embudo.

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P: ¿Puede proporcionar más detalles sobre la retención neta en dólares (NDR) del 101% y la reducción en contratos grandes? R: Peter McClelland, CFO: La NDR no está en nuestro rango objetivo, pero el crecimiento de nuevos negocios es fuerte. La reducción se debió a ciclos normales de proyectos de clientes, algunos clientes optaron por acuerdos directos y una pérdida en el sector legal frente a la competencia.

P: ¿Por qué se presentan por separado Nuix Neo y Nuix Neo Discover, y esto continuará? R: John Ruthven, CEO interino: La separación proporciona transparencia sobre la composición y mezcla de nuestras ofertas. Planeamos continuar con este enfoque de reporte en el futuro previsible.

P: ¿Hay cambios planeados en la mezcla de canales de ventas, especialmente entre ventas directas y distribución? R: John Ruthven, CEO interino: No hay cambios planeados en la mezcla. Continuaremos con un modelo de mercado combinado, aprovechando tanto ventas directas como socios de canal.

P: ¿Cómo está cambiando la definición del Perfil de Cliente Ideal (ICP) en la estrategia de clientes de Nuix? R: John Ruthven, CEO interino: El enfoque está en perfeccionar nuestra estrategia de mercado para dirigirse a industrias de gran escala y altamente reguladas, como agencias gubernamentales y grandes corporaciones, donde nuestra propuesta de valor es más fuerte.

P: ¿Qué nuevas funciones incluye NO 2.1 en comparación con 2.0? R: John Ruthven, CEO interino: La actualización incluye búsqueda semántica, mejoras en la interfaz de usuario y capacidades de despliegue local para acelerar el valor en entornos de clientes.

P: ¿Deberíamos esperar una mayor proporción de acuerdos plurianuales en el futuro? R: John Ruthven, CEO interino: Aunque no anticipamos un aumento dramático, nuestro mercado objetivo de grandes empresas y agencias gubernamentales tiende a preferir acuerdos a largo plazo, que adaptamos según sus requisitos comerciales.

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