Wu Kezhao toma el relevo en Hua Rui Bank enfrentando una prueba: más del 80% de los préstamos personales, ¿podrá romperse el juego de retail de 100 mil millones?

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Fuente: Wealth Unicorn

Recientemente, el Banco Huarui anunció que ha recibido la aprobación de la Oficina de Supervisión de Shanghái de la Administración Estatal de Regulación Financiera y ha aprobado a Wu Kezhao como presidente.

Las vacantes a nivel de gobernanza ya se han cubierto, pero el sucesor Wu Kezhao no se enfrenta a una hoja en blanco, pero por un lado, hay una tarea importante de reparación del rendimiento y, por otro, también hay prioridades de cumplimiento y servicio.

El problema más realista es la carga de gestión que supone la alta proporción de negocios minoristas, el equilibrio entre la reparación de beneficios y el consumo de costes, y cómo paralelizar la construcción de cumplimiento y la continuidad del negocio.

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Con el nuevo presidente decidido, ¿seguirá el enfoque empresarial de Huarui Bank inclinándose hacia los préstamos personales?

Según información pública, desde hace tiempo, el enfoque empresarial de Huarui Bank ha estado estrechamente relacionado con los negocios relacionados con el comercio minorista. Esto se observa en la composición del préstamo. Según el informe anual 2024 del Banco Shanghai Huarui, a finales de 2024, el importe total de préstamos y anticipos (excluyendo los intereses acumulados) era de 36.408 mil millones de yuanes, un aumento del 15,07% respecto al final del año anterior. De ellos, el saldo de préstamos y adelantos corporativos fue de 4.481 mil millones de yuanes, representando el 12,31%, y el saldo de préstamos y adelantos personales fue de 30.829 mil millones de yuanes, representando el 84,68%.

Fuente de la imagen: Informe Anual 2024 del Banco Shanghai Huarui

Otro conjunto de cifras en su informe anual de 2024 muestra otro aspecto de la operación de Huarui Bank hasta cierto punto. Según su informe, en 2024 el banco recibió un total de 1.418 quejas de consumidores financieros a través de todos los canales, y la tasa de finalización de reclamaciones fue del 100% dentro del plazo especificado. Desde la perspectiva de las categorías de negocio de quejas, se concentra principalmente en otros negocios de préstamos personales al consumidor, que representan el 95%, mientras que otras categorías de reclamaciones representan una pequeña proporción. Los clientes de quejas del banco se distribuyen principalmente en Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Jiangxi, Guangdong, Liaoning, Shanghái y otros lugares.

En cierta medida, los préstamos personales de Huarui Bank representan una proporción relativamente alta y, desde la perspectiva de la clasificación de empresas de reclamaciones, otras empresas de préstamos personales al consumidor representan una proporción relativamente alta, y la calidad del servicio y la gestión de los negocios relacionados con el comercio minorista tienen un mayor impacto en la experiencia del cliente y los costes de cumplimiento.

Fuente de la imagen: Informe Anual 2024 del Banco Shanghai Huarui

Si las 1.418 quejas contra “otros negocios de préstamos personales al consumidor” representaron más del 90%, entonces las multas impuestas por las autoridades reguladoras contra Huarui Bank en 2025 reflejarán su presión de cumplimiento.

El 8 de febrero de 2025, la Oficina Reguladora de Shanghái de la Administración Estatal de Supervisión y Administración Financiera (Decisión de Penalización Hujin Zi [2025] Nº 68) demostró que Shanghai Huarui Bank Co., Ltd. fue declarada culpable de “gestión inadecuada del desempeño y la remuneración, desempeño no aprobado de funciones ejecutivas, concesión de préstamos crediticios a partes relacionadas, clasificación inexacta de préstamos a cinco niveles, subprovisión ilegal para deterioro, grave violación de las normas prudenciales en la gestión de préstamos, medios inadecuados de absorción de depósitos, comisiones de préstamo, calidad y precio inconsistentes, y exposición deficiente a grandes cantidades de riesgos; la concesión ilegal de préstamos para plazas de aparcamiento, la operación de tecnología de la información y el desarrollo de sistemas no se separaron efectivamente”, y la Oficina de Supervisión Financiera de Shanghái multó y confiscó un total de 6.801.16.088 yuanes.

Fuente de la imagen: Captura de pantalla de la página web oficial de la Administración Estatal de Supervisión y Administración Financiera

Sin embargo, el Banco Huarui no solo tiene una multa. El 27 de junio de 2025, la sucursal de Shanghái del Banco Popular de China impuso una multa de 296.400 RMB a la sucursal de Shanghái del Banco Popular de China el 26 de junio de 2025 por “violar las normativas sobre la recopilación, provisión, investigación y gestión relacionada de la información crediticia”, según el Formulario de Publicidad de Información de Sanciones Administrativas (Shanghai Yin Penalty Zi [2025] No. 18).

Fuente de la imagen: sitio web oficial del Banco Popular de China

Curiosamente, el 11 de octubre de 2025, la Oficina de Supervisión de Shanghái de la Administración Estatal de Supervisión y Administración Financiera (Decisión de Penalización Hujin Zi [2025] No. 171 y 172) mostró que Shanghai Huarui Bank Co., Ltd. fue multada con 700.000 yuanes por parte de la Oficina de Supervisión Financiera de Shanghái por “control insuficiente de seguridad de los datos del entorno de producción y corrección incompleta de los problemas encontrados en las inspecciones in situ”.

Fuente de la imagen: Captura de pantalla de la página web oficial de la Administración Estatal de Supervisión y Administración Financiera

Desde este punto de vista, el nuevo presidente del Banco Huarui sí tiene un “aumento de certeza”, pero eso no significa que solo se detenga en el nivel de acuerdo de personal. Las cifras públicas se muestran como “imágenes”, como la proporción de ventas al menudeo, quejas y multas. El verdadero punto destacado es si el nuevo presidente puede corregir poco a poco varios indicadores a nivel empresarial sobre la base de la continuidad de la gobernanza.

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Rendimiento**Hay huellas que seguir****，**Merece la pena prestar atención a los ingresos netos procedentes de comisiones

La calidad operativa de Huarui Bank en los últimos tres años es rastreable. Según el informe anual 2022 del Banco Huarui, en 2022 alcanzó un beneficio operativo de 970 millones de yuanes y un beneficio neto atribuible a los accionistas de -341 millones de yuanes.

Fuente de la imagen: Informe Anual 2022 del Banco Shanghai Huarui

Para 2023, el informe anual de Huarui Bank muestra que el banco alcanzará un beneficio operativo de 1.463 millones de yuanes y un beneficio neto atribuible a los accionistas de 53 millones de yuanes, convirtiendo pérdidas en beneficios.

Fuente de la imagen: Informe Anual 2023 del Banco Shanghai Huarui

En 2024, el informe anual de Huarui Bank muestra que su ingreso operativo aumentó a 2.067 mil millones de yuanes y su beneficio neto atribuible a los accionistas subió a 221 millones de yuanes. Al observar solo este conjunto de cifras anuales, Huarui Bank ha salido efectivamente de una situación de pérdidas y ha entrado en una etapa de rentabilidad continua. Sin embargo, el enfoque empresarial de Huarui Bank está en el comercio minorista, y los desafíos de gestión también se concentran aquí. La alta proporción de negocios minoristas suele implicar inversión continua en costes de adquisición de clientes, costes de desviación, gastos de servicios y otros gastos. Si estas inversiones pueden traducirse en un crecimiento estable de los ingresos afecta directamente al contenido de oro de los beneficios.

Fuente de la imagen: Informe Anual 2024 del Banco Shanghai Huarui

Por lo tanto, es necesario ir más allá y ver cuál es su composición de ingresos además de los datos generales de beneficios. En 2022, los ingresos netos de Huarui Bank por comisiones y comisiones fueron de -287 millones de yuanes, y los gastos de comisiones y comisiones fueron de 324 millones de yuanes. En 2023, sus ingresos netos por comisiones y honorarios serán de -528 millones de yuanes, y sus gastos de comisiones y honorarios serán de 546 millones de yuanes.

Fuente de la imagen: Informe Anual 2023 del Banco Shanghai Huarui

Según el informe anual 2024 del Banco Huarui, sus ingresos netos por comisiones y comisiones fueron de -923 millones de yuanes, y sus gastos por comisiones y comisiones fueron de 935 millones de yuanes. Hasta ahora, los ingresos netos por comisiones y comisiones han estado perdiendo dinero durante tres años consecutivos, y la cantidad de pérdidas ha aumentado año tras año.

Fuente de la imagen: Informe Anual 2024 del Banco Shanghai Huarui

A juzgar por la combinación de los datos trianuales, se puede ver que sus ingresos netos por comisiones y comisiones siguen siendo un indicador importante que influye. Y este conjunto de datos no solo incluye algunos cambios en el estado de resultados, sino que también afecta a la calidad de la operación. Según el informe anual 2024 del Banco Huarui, su ingreso neto por intereses fue de 2.827 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 43,56%. Un mayor ingreso neto por intereses es sin duda algo positivo, pero los ingresos netos negativos a largo plazo por comisiones y comisiones suelen suponer una carga adicional para la estabilidad de beneficios. Especialmente en instituciones bancarias con una alta proporción de negocio minorista, si el gasto relacionado con la adquisición de clientes, la desviación y los servicios sigue siendo alto, a menudo es fácil ver que el crecimiento de escala no está sincronizado con el crecimiento de beneficios.

Fuente de la imagen: Informe Anual 2024 del Banco Shanghai Huarui

Desde la perspectiva de la calidad de los activos y el amortiguador de riesgo, el informe anual 2024 de Huarui Bank muestra que a finales de 2024, su ratio de préstamos no rendibles era del 1,65% y el ratio de cobertura de provisiones era del 169,96%. En cuanto a indicadores de capital, a finales de 2024, el ratio de adecuación de capital de Huarui Bank era del 12,99%, el índice de adecuación de capital de Nivel 1 era del 11,87% y el ratio de adecuación de capital de Nivel 1 básico era del 11,87%.

Si comparamos conjuntamente las multas de reparación del rendimiento y cumplimiento, Huarui Bank puede estar en una etapa relativamente típica, y la calidad de operación ha mejorado, pero el nivel de gestión no puede relajarse, y mucho trabajo no se realiza en el escenario, sino en los detalles del pago del préstamo, seguimiento post-préstamo, identificación del cliente, presentación estadística, etc. Para el nuevo presidente, la parte desafiante de esta etapa no es que el banco no haya crecido, ni que no haya beneficios, sino que los detalles no pueden “añadirse al caos” y la certeza de recuperación de beneficios no se ve afectada.

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Cabeza nuevaAsentado****，FuncionamientoLa calidad, la eficiencia en costes y la aplicación del cumplimiento no pueden estar sesgadas

En el último periodo, Huarui Bank ha mostrado una tendencia positiva en términos de reparación de beneficios, expansión de activos, crecimiento de los ingresos por intereses y otras dimensiones, y también es necesario controlar comisiones y gastos de comisiones, ingresos netos, grosor del amortiguador de riesgo, etc. El nombramiento del nuevo presidente está destinado a promover la mejora simultánea de Huarui Bank en términos de calidad operativa y desarrollo de cumplimiento, pero también se enfrenta a una competencia intensificada y a la presión del propio banco.

En particular, el negocio minorista de Huarui Bank es grande, lo que puede generar espacio de ingresos, pero tiene requisitos más exigentes en marketing inicial, revisión de crédito, gestión de pagos, seguimiento post-préstamo y comunicación con clientes. Si el nuevo presidente podrá estabilizar el mercado no es si debería seguir haciéndose el comercio minorista, sino la mejora simultánea de la calidad del comercio minorista.

A juzgar por los datos del informe anual triennal, el lado de beneficios del Banco Huarui ha mostrado efectivamente signos de recuperación en los últimos tres años, pero el “aumento” de los ingresos y el “consumo” de gastos no han cambiado en la misma dirección. En 2024, el beneficio neto por intereses será de 2.827 mil millones de yuanes, un aumento del 43,56% interanual, y el beneficio neto atribuible a los accionistas será de 221 millones de yuanes, lo que indica que se ha logrado la reparación principal de los ingresos. Sin embargo, el otro lado también destaca, con ingresos netos por comisiones y comisiones de -287 millones de yuanes, -528 millones de yuanes y -923 millones de yuanes respectivamente entre 2022 y 2024, y gastos de comisiones y honorarios de 324 millones de yuanes, 546 millones y 935 millones de yuanes respectivamente en el mismo periodo.

Para los bancos que aún están en expansión, el crecimiento de escala es, por supuesto, importante, pero lo que es aún más importante es si los insumos y los resultados pueden mejorar año tras año. A finales de 2024, los préstamos personales y adelantos de Huarui Bank representaban el 84,68%, el negocio minorista seguía siendo mayoritario, y el enfoque empresarial estaba relativamente concentrado. Al mismo tiempo, el número total de quejas de consumidores reveladas en el informe anual es de 1.451 en 2022, 1.206 en 2023 y 1.418 en 2024, y la tasa de finalización es del 100% en un plazo de 30 días o dentro del periodo especificado.

Una vez aprobadas las cualificaciones del presidente, se cubren los puestos a nivel de gobernanza, y el siguiente efecto real no es solo si las cifras de beneficios pueden seguir creciendo, sino también si se puede mejorar la eficiencia de costes, si la retención de clientes puede ser más estable, si el número total de quejas puede reducirse y si la construcción de una cultura de cumplimiento puede ser más sólida. Si los gastos se mantienen a un nivel alto durante mucho tiempo, incluso si el crecimiento de los ingresos es rápido, puede afectar a los márgenes de beneficio. Para el nuevo presidente, lo que hay que hacer ahora no es simplemente perseguir la expansión a escala, sino comprender el crecimiento, los gastos, los servicios y el cumplimiento normativo al mismo tiempo, para que la base operativa sea más estable y la mejora de beneficios sea más sostenible. En este sentido, más vale esperar y ver.