¡Alta prosperidad en la industria! ¡Los equipos de la red eléctrica continúan explotando! ¿La inversión global alcanzará los 620 mil millones de dólares para 2030?

El equipo de la red eléctrica volvió a fortalecerse en la sesión matutina del 26 de febrero, alcanzando un nuevo máximo histórico en el índice. En cuanto a las acciones individuales, Beijing Kerey, Shama Electric Power, Hangdian Shares y Xinlian Electronics alcanzaron el límite de subida; Zhiyang Innovation y Tongguang Cable subieron más del 10%.

Desde la perspectiva de los expertos del mercado, la continua fortaleza del equipo de la red eléctrica está estrechamente relacionada con la inteligencia artificial. Con la aceleración en la evolución de la tecnología de IA, “el límite del poder de cálculo es la electricidad” se ha convertido en un consenso en la industria tecnológica. Desde los intensos anuncios de AI en el Año del Buey durante el período del Festival de Primavera hasta la interacción AI en la Gala de la Primavera, detrás de estos temas tecnológicos hay una infraestructura eléctrica estable y eficiente que las respalda. Con el aumento explosivo en la demanda de capacidad de cálculo de IA y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, el equipo de la red eléctrica, como la base energética que sustenta el avance tecnológico, ha elevado su importancia a un nivel sin precedentes.

Alta demanda de electricidad para IA

Según los datos, en el campo de la inteligencia artificial, especialmente en los centros de datos de IA, la demanda de electricidad es realmente sorprendente. Según la IEA, en 2024, el consumo mundial de electricidad en centros de datos será de aproximadamente 415 TWh, y se espera que para 2030 aumente a 945 TWh, con una tasa de crecimiento anual de aproximadamente 15%. La IEA predice que para 2030, Estados Unidos y China podrían representar el 80% de la demanda mundial de electricidad en centros de datos. En comparación con 2024, en 2030, el consumo de electricidad en centros de datos en EE. UU. podría aumentar en 240 TWh (+130%), en China en 175 TWh (+170%), en Europa en 45 TWh (+70%) y en Japón en 15 TWh (+80%).

Trump también está “preocupado”

Este aumento en la demanda de electricidad ya está poniendo a Estados Unidos y otros países en una situación de “sobre carga”. Según la agencia de noticias Caixin, en el discurso sobre el estado de la nación de este martes por la noche, el presidente Trump estableció nuevas “directrices” para las principales empresas de centros de datos y de inteligencia artificial (IA): que lleven su propia electricidad y paguen de su bolsillo.

La próxima semana, grandes empresas tecnológicas se reunirán en la Casa Blanca con el presidente Trump para firmar compromisos relacionados. Según un funcionario de la Casa Blanca, Amazon, Google, Meta, Microsoft, xAI, Oracle y OpenAI firmarán un acuerdo en la reunión del 4 de marzo, hora local. Esta medida es la última iniciativa del presidente Trump para proteger a los consumidores de los crecientes costos de electricidad.

El portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, afirmó: “Según este audaz plan, estas grandes empresas construirán, introducirán o comprarán su propio suministro eléctrico para nuevos centros de datos de IA, asegurando que, a medida que crece la demanda, las tarifas eléctricas de los estadounidenses no aumenten.”

Alta inversión en la red eléctrica en auge

Es precisamente esta nueva demanda de IA, junto con la necesidad de renovar equipos antiguos en regiones como Europa y América del Norte, lo que impulsa una fuerte demanda global de equipos de la red eléctrica y un aumento constante en la inversión.

Según datos de la IEA, desde 2020, la inversión mundial en redes eléctricas ha crecido rápidamente, alcanzando aproximadamente 330 mil millones de dólares en 2023, y aumentando a 390 mil millones en 2024, con una proyección de más de 400 mil millones en 2025. Por regiones, desde 2020, China, Norteamérica y Europa han mostrado tendencias de aumento en la inversión en redes eléctricas.

Bajo el escenario APS (compromiso declarado), la IEA predice que, entre 2023 y 2030, la inversión anual en redes eléctricas globales crecerá a una tasa compuesta anual del 9.4%, alcanzando en 2030 aproximadamente 620 mil millones de dólares.

Además, la exportación de equipos de redes eléctricas en China continúa en aumento, lo que valida esta tendencia. Según la Administración General de Aduanas, en 2025, el valor total de las exportaciones de transformadores alcanzó los 9.036 mil millones de dólares, con un crecimiento acumulado del 34.83%, alcanzando un récord histórico. En diciembre de 2025, entre los principales productos de exportación de equipos eléctricos, los transformadores, cables y conductores de cobre, bobinas de cobre, interruptores de baja tensión y aisladores mostraron incrementos interanuales del 31.92%, 22.20%, 11.71%, 10.60% y 31.91%, respectivamente, evidenciando un crecimiento de múltiples productos.

Frecuentes políticas favorables internas

En el ámbito nacional, la industria de equipos de la red eléctrica también está recibiendo oportunidades políticas. En septiembre de 2025, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, junto con otros tres departamentos, emitieron conjuntamente el “Plan de Estabilización del Crecimiento del Sector de Equipos Eléctricos (2025-2026)”, que establece ampliar la demanda interna y explorar activamente el mercado internacional.

En cuanto a la inversión en redes eléctricas, durante el “Décimo Quinto Plan Quinquenal”, se espera que la inversión en la red eléctrica nacional alcance los 4 billones de yuanes, un aumento del 40% respecto al “Decimocuarto Plan”. Específicamente, las principales inversiones incluyen acelerar la construcción de plataformas de redes eléctricas nuevas, centradas en la red troncal y de distribución, y complementadas con microredes inteligentes; acelerar la construcción de canales de transmisión de corriente continua de ultra alta tensión; y promover la independencia tecnológica en la cadena industrial y de suministro de nuevos sistemas eléctricos.

Predicciones de rendimiento con mayor crecimiento

En este contexto, según las predicciones de las instituciones, muchas acciones de equipos de la red eléctrica tienen potencial para un alto crecimiento. Se espera que KeLu Electronics tenga un crecimiento del 544.53% en 2026. Weiteng Electric estima un aumento del 157.63%, y Taihu Yuanda del 137.5%. Además, Xinte Electric, Yuan Dong Shares, Huadong Cable, Shuangjie Electric, Jinpan Technology, Guangxin Technology y Wangbian Electric también podrían superar el 50%.

Entre estas acciones, Yuan Dong Shares, Wangbian Electric, Xinte Electric y Kelu Electronics recibieron compras netas por más de 10 millones de yuanes en febrero. Hasta el cierre del 25 de febrero, estas acciones han mostrado un aumento claro desde principios de año, con incrementos superiores al 30%.

De cara a 2026, Fangzheng Securities indica que la industria de centros de datos de inteligencia artificial seguirá en auge. Por un lado, los principales fabricantes de internet nacionales e internacionales han anunciado planes de inversión con expectativas de crecimiento elevadas; por otro, los principales fabricantes de equipos eléctricos en el extranjero han mostrado resultados destacados, reflejando un alto crecimiento en los resultados financieros.

Desde la perspectiva de las cadenas de beneficio, Yuan Shuai, subdirector del Departamento de Inversiones del Instituto de Desarrollo Urbano de China, afirmó que las empresas que suministran directamente equipos de alimentación y distribución para centros de datos serán las primeras en recibir pedidos; además, las empresas de servicios tecnológicos en áreas como redes eléctricas inteligentes, sistemas de almacenamiento de energía y sistemas de control de energía también tendrán oportunidades de desarrollo a medida que avance la transformación inteligente de las redes eléctricas.

(Procedencia: Centro de Estudios de Eastmoney)