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Metropolitan Bank Holding Corp. Precios de la Oferta Pública de Acciones Comunes

Business Wire

Jue, 26 de febrero de 2026 a la 1:03 PM GMT+9 8 min de lectura

En este artículo:

MCB

+3.38%

NUEVA YORK, 26 de febrero de 2026–(BUSINESS WIRE)–Metropolitan Bank Holding Corp. (NYSE: MCB) (la “Compañía”), la sociedad matriz de Metropolitan Commercial Bank (el “Banco”), anunció hoy el precio de una oferta pública suscrita de 2,100,000 acciones de sus acciones comunes a un precio de $85.00 por acción. La Compañía también otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta un 15% adicional de las acciones comunes vendidas en relación con la oferta.

Los ingresos brutos totales de la oferta serán aproximadamente $178.5 millones antes de descuentos y gastos. Suponiendo el ejercicio completo por parte de los suscriptores de su opción de compra adicional, los ingresos brutos totales de la oferta serían aproximadamente $205.3 millones antes de descuentos y gastos. La Compañía planea usar los fondos netos de la oferta para apoyar sus iniciativas de crecimiento orgánico, inversiones en el Banco, capital de trabajo para operaciones continuas y fines corporativos generales. Se espera que la oferta cierre el 27 de febrero de 2026, sujeto a condiciones habituales de cierre.

UBS Investment Bank y Hovde Group, LLC actúan como gestores conjuntos de libros.

La Compañía ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) una declaración de registro en estantería (incluyendo un prospecto) en el formulario S-3 (Número de archivo 333-283534) que entró en vigor el 29 de noviembre de 2024 y un suplemento preliminar de prospecto para la oferta a la que se refiere este comunicado de prensa. Antes de invertir, debe leer el suplemento preliminar de prospecto y el prospecto adjunto, incluyendo la información incorporada por referencia, y los otros documentos que hemos presentado y presentaremos a la SEC para obtener información más completa sobre la Compañía y esta oferta. La oferta propuesta se realiza únicamente mediante una declaración de registro en estantería efectiva, incluyendo un suplemento preliminar de prospecto y un suplemento final de prospecto, copias de los cuales pueden obtenerse, cuando estén disponibles, de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Además, las copias pueden obtenerse en Metropolitan Bank Holding Corp., 99 Park Avenue, 12º piso, Nueva York, NY 10016, Atención: Secretario Corporativo, (212) 659-0600, o contactando a UBS Securities LLC, 11 Madison Avenue, Nueva York, NY 10010, Atención: Sindicato de Acciones o llamando gratis al (212) 713-2000, o Hovde Group, LLC, 1629 Colonial Parkway, Inverness, Illinois 60067, o por teléfono gratuito al (833) 587-4159, o por correo electrónico a prospectus@hovdegroup.com.

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Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción. Cualquier oferta de los valores se realiza únicamente mediante un prospecto escrito que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada.

Sobre Metropolitan Bank Holding Corp.

Metropolitan Bank Holding Corp. (NYSE: MCB) es la sociedad matriz de Metropolitan Commercial Bank (el “Banco”), un banco comercial de servicio completo con sede en la ciudad de Nueva York. El Banco ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios comerciales, empresariales y personales a individuos, pequeñas empresas, empresas medianas públicas y privadas, instituciones, municipios y entidades gubernamentales locales.

Metropolitan Commercial Bank fue nombrado uno de los mejores bancos regionales de Newsweek en 2024 y 2025. La Asociación de Banqueros Comunitarios Independientes de América clasificó al Banco como uno de los diez principales productores de préstamos en 2024 entre bancos comerciales con más de $1 mil millones en activos. Kroll confirmó una calificación de depósito BBB+ (grado de inversión) en enero de 2026. Por cuarta vez, MCB ha obtenido un lugar en la clase de Estrellas Pequeñas de Bancos Piper Sandler 2024.

El Banco es un banco comercial autorizado por el Estado de Nueva York, miembro del Sistema de la Reserva Federal y de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, y un prestamista de vivienda igualitario. Para más información, visite el sitio web del Banco en MCBankNY.com.

Declaraciones Prospectivas

Este comunicado contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Ejemplos de declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, la futura condición financiera y ratios de capital de la Compañía, resultados operativos, perspectivas, negocios, recompras de acciones bajo el programa, pagos de dividendos, intención de realizar la oferta propuesta, y declaraciones relacionadas con el momento de la oferta, el tamaño y los términos finales de la misma, la finalización de la oferta y el uso previsto de los fondos. Las declaraciones prospectivas no son hechos históricos. Estas declaraciones pueden identificarse por palabras como “puede”, “cree”, “espera”, “anticipa”, “planea”, “continúa” o términos similares. Estas declaraciones se refieren a eventos futuros o a nuestro rendimiento financiero futuro y conllevan riesgos e incertidumbres que son difíciles de predecir y que generalmente están fuera de nuestro control, y pueden hacer que nuestros resultados reales, niveles de actividad, rendimiento o logros difieran materialmente de los expresados o implicados en estas declaraciones. Aunque creemos que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas son razonables, le advertimos que no debe confiar indebidamente en ellas. Factores que pueden hacer que nuestras declaraciones prospectivas sean materialmente inexactas incluyen, entre otros: las políticas de tasas de interés de la Reserva Federal y otros organismos reguladores; un deterioro inesperado en el rendimiento de nuestras carteras de préstamos o valores; cambios en la liquidez, incluyendo el tamaño y la composición de nuestra cartera de depósitos y el porcentaje de depósitos no asegurados; aumentos inesperados en nuestros gastos; un crecimiento diferente al esperado y nuestra capacidad para gestionarlo; pandemias globales o epidemias localizadas que puedan afectar adversamente la condición financiera y resultados del Banco; posibles condiciones de recesión, incluyendo sus efectos en nuestros prestatarios y en nuestra condición financiera y resultados; pérdida inesperada de personal clave o clientes existentes, o incapacidad para atraer empleados clave; aumentos en la competencia entre instituciones financieras o de instituciones no financieras que puedan resultar en cambios no anticipados en nuestras tasas de préstamos o depósitos; aumentos no previstos en las primas de seguro de la FDIC o futuras evaluaciones; cambios legislativos, fiscales o regulatorios que puedan afectar negativamente a la Compañía; impactos relacionados o derivados de fallas y tensiones en bancos regionales y comunitarios; cambios en los flujos de depósitos, fuentes de financiamiento o demanda de préstamos, que puedan afectar negativamente a la Compañía; cambios en principios, políticas o directrices contables que puedan hacer que la condición financiera o resultados operativos de la Compañía se reporten o perciban de manera diferente; condiciones económicas generales, incluyendo tasas de desempleo, a nivel nacional o local en algunas o todas las áreas en las que opera la Compañía, o condiciones en los mercados de valores o en la industria bancaria que sean menos favorables de lo actualmente anticipado; inflación, que puede aumentar los costos operativos; disminuciones en los valores inmobiliarios en el área de mercado de la Compañía, que puedan afectar adversamente nuestra producción de préstamos; eventos financieros, regulatorios, legales o de bancarrota adversos no previstos en nuestros clientes de servicios financieros no bancarios o proveedores críticos de servicios tecnológicos; fallos del sistema o brechas de ciberseguridad en nuestra infraestructura de tecnología de la información y/o información confidencial, o en la de nuestros proveedores de servicios externos; cuestiones emergentes relacionadas con el desarrollo y uso de inteligencia artificial que puedan dar lugar a acciones legales o regulatorias, dañar nuestra reputación o perjudicar materialmente nuestro negocio o clientes; fallos en mantener tecnologías actuales o cambios tecnológicos que puedan ser más difíciles o costosos de implementar de lo previsto, y fallos en implementar con éxito futuras mejoras tecnológicas; los costos, incluyendo posibles multas, sanciones u otros efectos negativos (incluyendo daño reputacional) de fallos judiciales, administrativos o arbitrales, acciones regulatorias u otras acciones legales en las que participemos, que puedan afectar negativamente nuestros resultados; el impacto actual o previsto de conflictos militares, terrorismo u otros eventos geopolíticos; la implementación o consumación exitosa de nuevas iniciativas comerciales, que puedan ser más difíciles o costosas de lo anticipado; el desarrollo oportuno y eficiente de nuevos productos y servicios ofrecidos por la Compañía o sus socios estratégicos, así como los riesgos (incluyendo reputacionales y de litigios) asociados, y la percepción general del valor y aceptación de estos productos y servicios por parte de los clientes; cambios en el gasto, endeudamiento o hábitos de ahorro de los consumidores; los riesgos asociados a cambios adversos en la calidad crediticia; un fallo inesperado en gestionar con éxito nuestro riesgo crediticio y la suficiencia de nuestra provisión para pérdidas crediticias; riesgos de crédito y otros riesgos derivados de concentraciones de prestatarios y depositantes (por ejemplo, por área geográfica o industria); dificultades para lograr o predecir resultados financieros futuros esperados; y el posible impacto en las operaciones y clientes de la Compañía derivado de desastres naturales o provocados por el hombre, guerras, actos de terrorismo, ciberataques y pandemias, así como los discutidos en la sección “Factores de Riesgo” en nuestro Informe Anual en Formulario 10-K y en los Informes Trimestrales en Formulario 10-Q presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores bajo la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada. Las declaraciones prospectivas solo se hablan en la fecha de este comunicado. No asumimos (y expresamente rechazamos) ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, salvo que la ley lo exija.

Ver versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260225734023/en/

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212-365-6721
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