CITIC Securities: Al igual que el superciclo del almacenamiento, este ciclo de la electrónica podría ser aún más intenso

2026-02-26 17:24:16

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Reunión de Yan Ming de Finanzas y Economía Rui Recientemente, el CITIC Securities Research Report considera que la lógica ascendente de esta ronda de ciclo de almacenamiento es la optimización de la oferta + la demanda impulsada por la IA. Según Bloomberg, el mayor aumento en el punto de partículas principales de DRAM/NAND alcanzó el 223%, con una duración de 12-18 meses.

En cuanto al almacenamiento, esta ronda del ciclo de demanda de telas electrónicas está impulsada principalmente por la demanda de la IA, con un crecimiento y sostenibilidad más fuertes, y la IA tiene mayor demanda de tejidos electrónicos especiales. Bajo el superciclo, el informe de investigación considera que se espera que la tela electrónica de 7628 también marque un nuevo máximo de precios. Teniendo en cuenta el crecimiento continuo y rápido de la demanda de IA, el informe de investigación predice que se espera que la demanda de tejidos especiales aumente un 100% en 2026.

Debido al cuello de botella en la capacidad de producción de telares de Toyota, el informe de investigación considera que la tela electrónica especial seguirá escaseando en 2026, y las empresas tendrán una fuerte motivación para seguir convirtiéndose a telas especiales impulsadas por beneficios marginales.

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