Así que el gasto en IA no se está desacelerando en absoluto, lo cual honestamente sorprendió a muchas personas que apostaban a una retirada. La realidad es que estas construcciones masivas de centros de datos van a tomar años en completarse, y eso significa que las empresas que suministran chips e infraestructura seguirán generando dinero por bastante tiempo. He estado analizando algunas acciones sólidas de IA para comprar hoy y quería compartir cinco que parecen valer la pena cargar ahora antes de que las valoraciones se vuelvan aún más elevadas.

Nvidia sigue dominando la conversación por una razón. Ha sido el rey de las GPU desde que comenzó toda esta expansión de IA en 2023, y su nueva arquitectura Rubin es realmente impresionante: estamos hablando de 4 veces menos GPUs necesarias para entrenamiento y 10 veces menos para inferencia. Ese tipo de mejora hace que los clientes vuelvan a actualizarse. Wall Street proyecta un crecimiento del 65% para el año fiscal 2027, frente al 57% esperado en 2026. La demanda se está acelerando y Nvidia está cabalgando esa ola con fuerza.

Taiwan Semiconductor es otra opción que realmente me gusta porque es más una apuesta neutral en toda la construcción de infraestructura de IA. Son la fundición de chips más grande del mundo y básicamente todos en IA compran de ellos, incluyendo a Nvidia. Con los grandes hyperscalers planeando gastar alrededor de $650 mil millones en capex este año, TSMC está en posición de beneficiarse en todos los ámbitos. Están mirando un crecimiento de ingresos de aproximadamente el 30%, lo cual es sólido.

Broadcom es interesante porque es la alternativa que realmente está ganando terreno. No todas las empresas quieren pagar la prima de Nvidia cuando no necesitan todas esas funciones. Así que están recurriendo a los ASICs personalizados de Broadcom en su lugar: chips diseñados específicamente para su carga de trabajo. Poder de computación similar, mucho más barato. La dirección dice que los ingresos por chips de IA deberían duplicarse el próximo trimestre, así que esto claramente está acelerando.

Microsoft está en una posición extraña en este momento. Solía ser LA acción de IA para poseer, cotizando con una prima elevada, pero la gente se puso nerviosa y vendió fuerte en 2026. Ahora cotiza a 24 veces las ganancias futuras, lo cual, honestamente, es lo más barato que ha estado en mucho tiempo. Nada fundamental cambió en la tesis: su infraestructura sigue siendo crítica para el desarrollo de IA. Esto parece una oportunidad genuina de conseguirla a mejores precios.

Alphabet también ha dado un gran paso adelante. Fueron descartados en la carrera de IA generativa desde el principio, pero Gemini ahora es reconocido como uno de los mejores modelos disponibles. Google Cloud está viendo un fuerte crecimiento gracias a ello. Tienen un impulso real y podrían terminar siendo los ganadores definitivos aquí. La potencialidad no es tan loca como la de las empresas de chips, pero es un terreno sólido para construir.

La expansión de infraestructura de IA será uno de los temas de inversión más importantes durante años. Estas acciones de IA para comprar hoy podrían ser la columna vertebral de una cartera sólida si piensas a largo plazo.