Por HBM: todas las capacidades de Micron ya están completamente asignadas, y los ingresos de SK Hynix en un año podrían duplicarse — tenga en cuenta que esto no son expectativas de analistas, sino volúmenes fijados en contratos. En el segmento NAND, se están implementando chips de memoria de alta capacidad a ritmo acelerado, y los SSD empresariales están desplazando masivamente a los HDD clásicos. Se espera que el volumen del mercado mundial de almacenamiento supere los 240 mil millones de dólares.

Otra tendencia interesante: los intentos de optimizar la IA y “reducir el uso de RAM” llevan a los usuarios a lanzar modelos más grandes y realizar cálculos complejos, lo que solo acelera el crecimiento de la demanda. Cuanto más intentaron ahorrar, más gastan; la industria debe agradecer a estos “optimizadores” de eficiencia por su contribución al crecimiento.
Una restricción estructural más significativa es que la introducción de nuevas capacidades de almacenamiento requiere al menos 1–2 años. Esto significa que, a corto plazo, la oferta no podrá satisfacer la creciente demanda, y el aumento simultáneo de volúmenes y precios en 2026–2027 se mantendrá.