Acabo de investigar algunas de las mejores oportunidades en acciones de IA que han sido golpeadas últimamente, y honestamente los escenarios parecen bastante interesantes si piensas a largo plazo.

Esto es lo que llamó mi atención. El mercado ha estado asustado por un montón de ruido geopolítico y algunos rumores de burbuja de IA, pero cuando realmente miras lo que impulsa las acciones—ganancias y tasas de interés—la imagen es bastante optimista. El gasto en infraestructura de IA no se está desacelerando. Taiwan Semi acaba de elevar su guía de capex para 2026 a 52-56 mil millones, desde 40.9 mil millones en 2025. Se proyecta que los hyperscalers gasten aproximadamente 530 mil millones en capex este año, subiendo desde 400 mil millones el año pasado. Ese es el tipo de margen que no desaparece de la noche a la mañana.

Lo que es increíble es que las perspectivas de ganancias tecnológicas del primer trimestre de 2026 han saltado del 12% en octubre al 24% ahora. Eso es un impulso real, no solo hype. Y el crecimiento de las ganancias se está extendiendo prácticamente en todos los sectores—15 de 16 sectores de Zacks están listos para mostrar expansión de EPS año tras año en 2026.

Déjame presentarte dos de las mejores acciones de IA que actualmente están en oferta. Primero está ServiceNow. Esta acción fue completamente aplastada, cayendo casi un 50% desde sus máximos de enero. Eso significa que si alguna vez rebota, estarías viendo casi un 100% de potencial alcista. Ahora bien, aquí está lo importante—mucha gente teme que la IA esté comiéndose el mercado del software. Pero ServiceNow en realidad vio esto venir. Han estado integrando IA profundamente en su plataforma durante años. Acaban de ampliar su acuerdo con OpenAI para potenciar experiencias de IA agentica, y también están expandiéndose con Anthropic. Esto no es una empresa de software legacy que se queda atrás.

Los números lo respaldan. ServiceNow alcanzó 13.28 mil millones en ingresos en 2025, fácilmente el doble de lo que hicieron en 2021. Tuvieron 244 transacciones por más de 1 millón en valor de contrato neto nuevo en el cuarto trimestre, un aumento del 40% año tras año. Las ganancias GAAP crecieron un 22% hasta 1.67 por acción. Están proyectando un crecimiento del 20% en ingresos en 2026 y del 18% en 2027, con ganancias ajustadas expandiéndose un 18% y un 20% respectivamente. El CEO acaba de comprar acciones por valor de 3 millones, diciendo que no hay mejor punto de entrada. Eso dice mucho. La acción ha bajado un 50%, pero el objetivo de precio sugiere un potencial del 70% desde aquí.

Luego está Celestica. Esta es la potencia detrás de escena que construye la infraestructura real de IA—los servidores, switches, hardware de centros de datos que todos los hyperscalers necesitan. CLS ha bajado aproximadamente un 25% desde los máximos de noviembre, lo cual es una entrada sólida para una acción de infraestructura de IA.

Celestica ha estado en una racha imparable. Los ingresos crecieron un 29% en 2025 hasta 12.39 mil millones, y más que duplicaron los ingresos entre 2021 y 2025. Las ganancias ajustadas subieron un 56% el año pasado. La guía que acaban de dar para 2026 es sólida—esperan que la demanda de tecnología de centros de datos de IA siga fortaleciéndose. Están invirtiendo 1 mil millones en inversiones de capital en 2026, que financiarán de forma orgánica a través del flujo de caja. Eso demuestra confianza.

Las proyecciones muestran un crecimiento del 37% en ingresos en 2026 y del 39% en 2027, alcanzando los 23.66 mil millones. Las ganancias ajustadas se expandirán un 46% y un 43%. Esta acción ha subido aproximadamente un 3000% en cinco años. Sí, eso ya ocurrió, pero la reciente corrección te da la oportunidad de adquirir una acción de infraestructura de IA con fuerte potencial de crecimiento a un precio con descuento. El precio objetivo promedio muestra un potencial del 34% desde los niveles actuales.

Ambas son ejemplos clásicos de por qué comprar en momentos de debilidad cuando hay fortaleza. La tesis a largo plazo sobre el gasto en IA no está cambiando. Son empresas reales con crecimiento real en ganancias. A veces las mejores oportunidades en acciones de IA aparecen cuando todos están en pánico por la geopolítica o las preocupaciones de burbuja. Es justo en esos momentos cuando los inversores disciplinados deberían estar atentos.