Préface
Avec le développement rapide du marché des cryptomonnaies, le trading à terme est devenu un moyen important pour de nombreux investisseurs de réaliser des bénéfices. Le trading à terme permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre sans posséder d'actifs réels et de tirer profit des fluctuations du marché. Pour les novices, il est crucial de comprendre les concepts de base, le processus opérationnel et la gestion des risques du trading à terme.
Concepts de base
1. Long and Short
- Position longue: prévoir une augmentation des prix, acheter d'abord et ensuite vendre pour réaliser un profit.
- Vente à découvert : prédire une baisse des prix, vendre d'abord puis acheter pour réaliser un profit.
2. Marge et Levier
- Marge : Les fonds minimum requis pour ouvrir un contrat.
- Effet de levier: Permet aux utilisateurs de contrôler des contrats d'une valeur supérieure avec une petite quantité de capital. Par exemple, un effet de levier de 10x signifie qu'un contrat d'une valeur de 1000 USDT peut être contrôlé avec 100 USDT.
3. Frais de négociation
- Chaque opération d'ouverture et de clôture entraînera des frais de traitement, et les normes de frais peuvent varier d'une plateforme à l'autre. Comprendre la structure des frais est crucial pour calculer les rendements réels.
Comment trader?
1. Sélectionnez un contrat perpétuel et une paire de trading
- Connectez-vous au site officiel de Gate.com.
- Cliquez sur l'option 'Trading Futures' dans la barre de navigation supérieure, puis sélectionnez 'Contrat perpétuel' ou 'Contrat de livraison' pour accéder à la page de trading à terme.
- Cliquez sur le bouton de la paire de trading dans le coin supérieur gauche de la page, et sélectionnez la paire de trading de la monnaie que vous souhaitez trader.
2. Transfert de fonds
Dans le mode de compte classique, cliquez sur le bouton 'Transférer' dans le coin inférieur droit pour transférer les actifs du compte au comptant vers le compte à terme.
3. Sélectionnez le mode de position et ajustez le multiplicateur de levier
- Choisissez entre le mode de marge complète ou le mode de marge isolée.
- En mode croisé, tous les paires de trading à marge croisée partagent la marge de position; en mode isolé, chaque paire de trading a une position indépendante, et la position définit le ratio de levier (1-125 fois). Plus le ratio de levier est élevé, plus la marge requise est faible, mais plus le risque de liquidation est élevé.
4. Sélectionnez le type d'ordre et confirmez la direction d'ouverture.
- Placez des ordres avec un prix limite, un prix du marché, un ordre conditionnel ou un ordre limite avancé.
- Les ordres limités sont exécutés au prix et à la quantité spécifiés par vous ; les ordres au marché sont rapidement exécutés au meilleur prix du marché ; les ordres stop et les ordres limités avancés sont exécutés lorsque le prix déclencheur est atteint.
- Entrez le prix et la quantité, confirmez la direction d'ouverture et cliquez sur 'Acheter Long' ou 'Vendre à découvert' pour passer la commande.
5. Fermer la position
- Cliquez sur 'Positions' en bas de la page pour consulter vos informations de position, suivre le prix de liquidation, ou définir des prises de profit et des arrêts de perte.
- Lorsque le profit attendu est atteint, choisissez le prix du marché, le prix limite ou la liquidation en un clic pour effectuer l'opération de clôture.
Qu'est-ce que la liquidation ?
Dans le trading de contrats à terme, la liquidation se produit lorsque la marge du compte d'un utilisateur est insuffisante pour maintenir une position et atteint la ligne de danger, à partir de laquelle le système gère automatiquement la position à risque afin d'éviter d'autres pertes. En bref, la liquidation est une mesure de liquidation forcée prise par le système pour éviter un solde négatif sur le compte.
Quelle est la raison de la liquidation?
- Effet de levier élevé: Un effet de levier élevé peut non seulement amplifier les profits, mais aussi amplifier les risques. Même une légère fluctuation du marché peut entraîner une marge de compte insuffisante et déclencher une liquidation.
- Volatilité du marché : Le marché des cryptomonnaies est très volatile et les prix peuvent fluctuer considérablement en peu de temps. Si le marché fluctue dans une direction défavorable à la position, le risque de liquidation augmentera significativement.
- Non ajout de marge en temps opportun : Lorsque les fluctuations du marché entraînent une insuffisance de marge, si la marge n'est pas ajoutée en temps opportun, le système forcera la liquidation pour éviter de nouvelles pertes.
Comment éviter la liquidation ?
Pour réduire le risque de liquidation, les utilisateurs de Gate.com peuvent adopter les stratégies suivantes:
Choisissez un ratio de levier raisonnablement
Plus l'effet de levier est élevé, plus le risque est grand. Les débutants sont conseillés de commencer avec un effet de levier plus faible, de sorte que même si le marché fluctue beaucoup, vous aurez plus de temps pour ajuster votre position ou ajouter de la marge.
Veuillez prêter une attention particulière au prix indicatif
Gate.com futures trading utilise le prix de référence pour calculer les profits et les pertes ainsi que le ratio de marge. Le prix de référence est calculé sur la base du prix de l'indice spot et de l'indice de prime, et c'est le prix équitable actuel sur le marché des contrats à terme. Prêtez une attention particulière aux changements du prix de référence, car cela aide à déterminer quand des ajustements aux positions ou un supplément de marge sont nécessaires.
Placer des ordres stop-loss et take-profit
La définition des ordres de stop loss et de take profit à l'avance lors du trading peut les exécuter automatiquement lorsque le marché fluctue soudainement, empêchant ainsi les pertes de s'aggraver ou de verrouiller les bénéfices existants. Cette fonctionnalité est particulièrement adaptée aux utilisateurs qui ne peuvent pas surveiller constamment le marché.
Gestion appropriée des positions
Évitez de mettre tous vos fonds dans un seul contrat. La diversification des positions peut réduire l'impact de la volatilité du marché sur votre compte et ainsi réduire le risque de liquidation.
Marge supplémentaire en temps opportun
Gate.com propose une fonction d'alerte de liquidation de contrat, les utilisateurs peuvent régler pour recevoir des notifications lorsqu'ils approchent du risque de liquidation. Cela aide les utilisateurs à ajuster leurs stratégies ou à ajouter une marge de manière opportune avant que des changements de marché défavorables ne se produisent, empêchant ainsi efficacement la liquidation.
Résumé
Le trading à terme, en tant que méthode d'investissement importante sur le marché des crypto-monnaies, permet aux utilisateurs de tirer profit des fluctuations du marché grâce à des positions longues et courtes sans posséder d'actifs réels. Comprendre les concepts de base, les processus opérationnels et la gestion des risques du trading à terme est la clé du succès pour chaque investisseur. Cet article propose une introduction détaillée aux éléments clés du trading à terme, tels que la marge, l'effet de levier, les frais de transaction, etc., et fournit des étapes opérationnelles spécifiques, de la sélection des paires de trading à la clôture des positions. Dans le même temps, il propose des stratégies efficaces de contrôle des risques pour les risques de liquidation, telles que le choix judicieux de l'effet de levier, la surveillance étroite du prix marqué, la définition d'ordres stop-loss et take-profit, une gestion raisonnable des positions et un ajout opportun de marge.
