Gate News, le 16 mars, indique qu’au cours de cette année, 27 sociétés de logiciels ont inclus dans leurs dossiers de déclaration auprès des autorités boursières le risque concurrentiel lié aux agents IA, contre seulement 7 à la même période l’an dernier. Cependant, les dirigeants de ces entreprises ont généralement minimisé cette menace lors des conférences téléphoniques sur leurs résultats financiers, ce qui contraste fortement avec la formulation prudente dans leurs dossiers et leurs déclarations publiques.
Le dossier 10-K soumis le mois dernier par l’outil de conception Figma indique que l’IA agentique « pourrait changer la façon dont les gens accèdent et utilisent les produits numériques, réduisant ainsi leur dépendance aux applications logicielles traditionnelles ». Lors de la même journée, lors de la présentation des résultats, le PDG Dylan Field a déclaré que « les humains continueront à utiliser des logiciels, tout comme les agents », et a ajouté « si vous êtes prêt à confier des tâches clés à un agent sans supervision, vous êtes une personne très courageuse ». Actuellement, l’action Figma est inférieure au prix d’introduction en bourse de l’année dernière.
La plateforme de gestion de la relation client HubSpot mentionne directement dans son rapport annuel de février que les clients peuvent créer leurs propres outils CRM à l’aide de l’IA, allant jusqu’à nommer « vibe coding » (programmation en langage naturel) comme une voie potentielle de substitution. Le cours de l’action de cette société a déjà perdu près de la moitié de sa valeur au cours des six derniers mois. Le dossier 10-K de début mars de la plateforme de gestion des ressources humaines d’entreprise Workday admet que l’entreprise pourrait faire face à des défis pour « maintenir sa différenciation sur le marché » et avertit que sa nouvelle offre Flex Credits (modèle de facturation basé sur l’utilisation de l’agent) « pourrait rencontrer une résistance de la part des clients ». L’ancien PDG Carl Eschenbach, qui déclarait en janvier que « l’IA est une opportunité pour nous, ce n’est absolument pas un obstacle », a quitté ses fonctions le mois dernier.
Le rapport annuel d’Adobe de janvier indique également qu’elle fait face à une « concurrence de plus en plus féroce de la part des entreprises proposant des solutions d’IA générative et agentique », mais le PDG sortant Shantanu Narayen a affirmé la semaine dernière que les produits de la société « sont conçus de manière unique » pour répondre aux besoins des entreprises à l’ère des agents IA. L’action Adobe a déjà chuté de 28 % cette année.
Cette vague de panique est qualifiée par les investisseurs de « SaaSpocalypse » (la fin du SaaS). Après la sortie de Claude, un nouvel agent développé par Anthropic en février, la valeur boursière du secteur logiciel a été évaporée d’environ 850 milliards de dollars en quelques jours. Depuis 2005, la SEC impose aux sociétés cotées de divulguer dans leurs dossiers de déclaration les risques majeurs, ce qui permet objectivement à la direction de faire des prévisions plus optimistes en public, tandis que ces dossiers ont pour rôle d’informer sur les risques.
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