Google pourrait en fait être le premier à atteindre 5T et la raison semble plus claire après Gemini 3. Les gens se sont concentrés sur le saut de modèle, mais le véritable choc était que Google l'a exécuté sur des TPU au lieu de puces Nvidia. Ce simple mouvement change toute l'économie de l'IA.

Les TPU ont un impact plus important sur la performance par dollar et consomment beaucoup moins d'énergie. Cela compte car le calcul est le plus grand coût croissant de Google dans Search, Ads, Gemini et Cloud. Si vous réduisez le coût de réflexion, vous augmentez instantanément les marges à grande échelle.

Et maintenant, Google n'utilise pas seulement les TPU en interne. Ils les transforment en produit. L'accord avec Anthropic pour jusqu'à un million de TPU montre qu'il ne s'agit pas d'une expérience secondaire. C'est Google qui essaie de posséder la couche matérielle de l'IA tout comme elle possède Android sur mobile.

Lorsque vous contrôlez le matériel, le modèle et la distribution, le flywheel devient réel. Google Cloud peut proposer des prix moins chers car il n'est pas lié à Nvidia. Gemini renforce le côté utilisateur. Les TPU verrouillent le backend.

Pour la première fois depuis des années, Google a l'impression de reprendre l'offensive. Une valorisation de 5T ne semble plus folle.

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