Les spreads des swaps de défaut de crédit d'Oracle semblent actuellement intégrer un risque excessif. Les mouvements récents des CDS semblent déconnectés des fondamentaux financiers réels de l'entreprise et de sa stabilité opérationnelle. Que cela reflète une réaction excessive du marché ou de véritables préoccupations concernant les défis plus larges du secteur technologique reste sujet à débat. Les participants au marché surveillent de près pour voir si ces spreads continuent de s'élargir ou si une correction intervient à mesure que le sentiment se stabilise. La déconnexion entre la performance boursière et les signaux du marché du crédit mérite d'être suivie de près par les traders et les gestionnaires de risques.