Maîtriser les opportunités d'investissement en cybersécurité dans la vague de l'IA — Analyse de la stratégie des leaders en actions de cybersécurité

Dans une ère où la transition numérique s’accélère, la sécurité de l’information est devenue un actif central pour les entreprises. Avec l’application croissante de l’IA, allant des villes intelligentes aux véhicules autonomes, presque tous les appareils connectés sont confrontés à des menaces potentielles pour leur sécurité. C’est pourquoi l’industrie de la sécurité s’apprête à un tournant historique : investir dans les leaders de ce secteur permet non seulement de partager les bénéfices de la croissance de l’industrie, mais aussi de saisir les opportunités de l’époque.

La lacune en sécurité dans l’ère de l’IA

Pour comprendre la valeur d’investissement dans l’industrie de la sécurité, il faut d’abord connaître son contexte de développement. Depuis le « code secret » des lettres anciennes jusqu’aux algorithmes de cryptographie complexes modernes, l’essence de la sécurité n’a jamais changé : protéger l’information contre le vol. Cependant, avec l’avènement de l’ère des ordinateurs quantiques, les systèmes cryptographiques traditionnels font face à des défis sans précédent.

La montée en puissance de la vitesse de calcul rend possible le décryptage des codes, tandis que les données stockées dans le cloud par les entreprises ont une valeur considérable. Cette contradiction stimule la demande de solutions de sécurité. Selon les statistiques, la taille du marché mondial de la sécurité s’élevait à 240,27 milliards de dollars en 2022, et devrait atteindre 345,4 milliards de dollars d’ici 2026, avec un taux de croissance annuel composé de 9,5 %. Plus important encore, ce chiffre continue de croître, car les méthodes d’attaque des hackers évoluent rapidement, et les entreprises sont prêtes à investir massivement pour gérer ces risques.

Pourquoi investir dans les leaders de la sécurité plutôt que dans de petites entreprises

Les investisseurs doivent suivre un principe lorsqu’ils choisissent des actions liées à la sécurité : privilégier les leaders du secteur. Cela s’explique non seulement par le fait que la sécurité nationale est en jeu, et que les secteurs préfèrent acheter auprès de fournisseurs de confiance de grande envergure, mais aussi parce que le domaine de la sécurité nécessite une innovation technologique continue et des investissements financiers importants. Les leaders disposent de capacités de R&D plus solides, leur position technologique est difficile à déloger, et le coût de la réputation endommagée est élevé, ce qui rend le risque global plus contrôlable.

Analyse des leaders dans le secteur de la sécurité

Cisco Systems (CSCO) : La métamorphose spectaculaire d’un matériel à un service

Fondée en 1984, Cisco Systems est un leader mondial dans l’infrastructure de la cybersécurité. En septembre 2023, la société a investi 28 milliards de dollars pour acquérir le géant de la sécurité Splunk, cette opération symbolise sa transition stratégique — passant d’un simple fournisseur de matériel réseau à une entreprise orientée services.

Splunk est spécialisé dans la gestion et la sécurité des données, combinant ses atouts avec ceux de Cisco dans la transmission réseau pour créer un environnement cloud plus sécurisé et efficace. Dans un contexte d’explosion de l’IA générative, la donnée est l’actif le plus précieux des entreprises. Grâce à cette intégration, Cisco peut non seulement protéger la sécurité du stockage des données, mais aussi assurer l’intégrité des transmissions, voire fournir des équipements dédiés pour optimiser l’expérience utilisateur dans les applications d’IA. Sur le long terme, bien que CSCO manque de potentiel de croissance à court terme, ses fondamentaux solides en font un choix privilégié pour les investisseurs prudents.

Fortinet (FTNT) : Le cheval de course de la croissance du marché EDR

Créée en 2000, Fortinet sert principalement les entreprises, les serveurs et les institutions gouvernementales. Son produit phare, FortiGate NGFW, est le pare-feu réseau le plus déployé au monde. La pénétration des logiciels antivirus a atteint 95 %, mais le taux d’adoption de la détection et réponse en endpoint (EDR) n’est que de 20 %, ce qui indique un potentiel d’expansion énorme.

Avec l’avancement des technologies d’automatisation de l’IA, la valeur de l’EDR dans la collecte rapide de données, l’identification d’activités suspectes et l’aide à la réponse aux incidents deviendra de plus en plus importante. Bien que la société ait récemment vu son cours baisser en raison d’un ralentissement de la croissance, cela offre une opportunité d’entrée à bas prix pour les investisseurs, car la demande d’EDR alimentée par la généralisation de l’IA sera un moteur de croissance futur.

Crowdstrike (CRWD) : Pionnier dans l’application de l’IA

Crowdstrike se positionne comme un pionnier de « l’IA applicative ». Le PDG George Kurtz admet que l’entreprise utilise des technologies d’IA depuis sa création, avec plus de dix ans d’expérience. Comparé à de nombreux autres acteurs qui entrent dans le domaine de l’IA, CRWD bénéficie d’un avantage de pionnier, ce qui incite davantage les entreprises à collaborer avec elle.

Plus de la moitié des entreprises du Fortune 500 utilisent les services de CRWD. Dans le secteur bancaire, où la protection des données personnelles et des flux financiers est la plus stricte, 75 % des vingt plus grandes banques sont également clientes. La société est confiante dans une croissance de 30 % de ses revenus récurrents annuels (ARR) cette année, grâce à l’expansion continue des scénarios d’application de l’IA — de la construction de bases de données pour véhicules autonomes au déploiement de systèmes intelligents, CRWD sera le partenaire privilégié.

La logique d’investissement en suivant la tendance

Face à une économie mondiale en difficulté, les secteurs capables de croître rapidement et de manière stable attirent forcément les capitaux. L’industrie de la sécurité, renforcée par le développement de l’IA, devient de plus en plus cruciale, c’est une tendance certaine de l’époque. À l’avenir, chaque appareil dans une ville intelligente, la communication entre véhicules autonomes, et la circulation des données financières dépendront de la sécurité. Dans ce contexte, les actions de leaders dans le secteur de la sécurité continueront de libérer leur potentiel de croissance, apportant aux investisseurs à la fois richesse et ouverture d’esprit.