Axos Financial achève l'acquisition stratégique de la branche E*TRADE Advisor Services

Axos Financial, Inc. (NYSE : AX) a réussi à finaliser l’acquisition d’ETRADE Advisor Services, la plateforme de garde pour les conseillers en investissement enregistrés que Morgan Stanley a obtenue lors de son acquisition d’ETRADE Financial Corporation en 2020. Cette transaction marque une étape importante dans l’expansion d’Axos dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la garde RIA.

Au moment de l’acquisition, E*TRADE Advisor Services gérait environ 24,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, dont 1,2 milliard de dollars désignés comme flux de trésorerie client. Après la clôture, l’entreprise a été renommée Axos Advisor Services et opère désormais en tant que division spécialisée au sein d’Axos Clearing LLC, s’intégrant parfaitement à l’infrastructure de garde plus large de la société mère.

Signification stratégique et position sur le marché

Gregory Garrabrants, président et directeur général d’Axos Financial, a souligné l’efficacité opérationnelle réalisée lors de la transition : « Le processus de rebranding et de conversion a été achevé en moins de quatre mois, avec toutes les approbations réglementaires nécessaires obtenues. » Ce calendrier accéléré démontre la capacité technique et la coordination réglementaire entre les deux organisations.

L’acquisition donne à Axos une échelle immédiate sur le marché de la garde RIA. Axos Advisor Services sert désormais 200 relations de conseillers en investissement enregistrés avec des actifs sous gestion totalisant environ $25 milliards. Cette expansion réduit considérablement le temps nécessaire à la société pour devenir un acteur majeur dans le segment de la garde des conseillers indépendants.

Opportunités de croissance à venir

L’intégration ouvre des voies substantielles pour l’expansion des services. Axos Financial prévoit de tirer parti de son infrastructure bancaire et de titres existante pour offrir des solutions améliorées adaptées aux RIAs indépendants, à leurs conseillers et à leurs clients finaux. La combinaison des capacités de dépôt via Axos Bank avec les services de garde via Axos Clearing LLC crée un écosystème complet pour les gestionnaires de patrimoine recherchant des plateformes alternatives.

À propos d’Axos Financial, Inc.

Axos Financial, Inc. sert de société holding mère pour trois filiales principales : Axos Bank, Axos Clearing LLC et Axos Invest, Inc. Axos Bank opère à l’échelle nationale avec environ 14,3 milliards de dollars d’actifs totaux, offrant des services bancaires aux particuliers et aux entreprises via des canaux numériques rentables et des partenariats stratégiques. Axos Clearing LLC gère environ $41 milliards d’actifs sous gestion et administration, fournissant des services de compensation de titres aux courtiers introduits et aux correspondants RIA. Axos Invest, Inc. propose des services de conseil en investissement numérique aux clients particuliers. La société cotise en bourse sur le NYSE sous le symbole “AX” et est incluse dans l’indice Russell 2000, l’indice KBW Nasdaq Financial Technology et l’indice S&P SmallCap 600.