STLR Stock accueille un financement majeur : STLLR Gold annonce un accord de financement de 30 millions de dollars canadiens, avec la participation d'Eric Sprott, d'Agnico et d'autres institutions

Le développeur canadien d’or STLLR Gold Inc. (TSXV : STLR ; OTCQB : STLRF ; Bourse de Francfort : O9D) a récemment annoncé un plan de financement multi-niveaux de 30 millions de dollars canadiens, attirant la participation d’investisseurs institutionnels, dont le célèbre investisseur Eric Sprott.

Analyse de la structure de financement : trois piliers de soutien majeurs

Le plan de financement se compose de trois parties principales, présentant des idées de financement diversifiées. La première est un accord de souscription d’acheteurs avec Paradigm Capital et SCP Resource Finance, où STLLR Gold émettra deux catégories d’actions en circulation. La première est constituée des actions en circulation haut de gamme bénéficiant d’incitations fiscales, avec une émission de 2,9 millions d’actions, un prix de 1,792 dollar canadien par action, et un montant de financement d’environ 5 millions de dollars canadiens ; l’autre est constituée d’actions en circulation standard, avec une émission de 3 246 800 actions à 1,54 dollar canadien par action, et un montant de financement d’environ 5 millions de dollars canadiens. Le montant total du financement d’octroi par l’acheteur pour ces deux parties réunies est d’environ 10 millions de dollars canadiens.

suivie de l’allocation la plus flexible de placement privé par courtage « best effort », avec un financement maximal de 15 millions de dollars canadiens. Cette partie prévoit d’émettre 11,719 millions d’actions ordinaires à 1,28 dollar canadien par action, la participation d’Eric Sprott devenant le centre de l’attention du marché. L’investisseur légendaire, connu pour sa bulldise à long terme sur les actifs en métaux précieux, augure bien sa confiance dans les perspectives de projet de l’entreprise dans cette participation au financement de STLLR Gold.

La troisième partie provient de la participation en placement privé non courté du géant minier Agnico Eagle Mines Limited. Agnico prévoit de souscrire pour 3,907 millions d’actions, également à 1,28 dollar canadien par action, récoltant environ 5 millions de dollars canadiens. Après l’achèvement de ce financement, la participation d’Agnico dans STLLR Gold atteindra environ 11 %, reflétant l’accent mis par la société minière internationale sur le projet STLLR Gold.

Utilisation des fonds et optimisation fiscale

STLLR Gold a soigneusement organisé l’utilisation de ce financement. 10 millions de dollars canadiens issus de la part de souscription de l’acheteur seront réservés aux dépenses d’exploration minière canadiennes, ce qui correspond à la définition de « dépenses minières en circulation » dans la Loi canadienne sur l’impôt sur le revenu, permettant aux investisseurs d’obtenir des déductions fiscales correspondantes. Cette disposition est très attractive pour les investisseurs recherchant une optimisation fiscale.

Les 15 millions de dollars canadiens issus du placement privé « Best Effort » et du placement privé non courté Agnico seront utilisés pour les dépenses opérationnelles quotidiennes, les opérations corporatives et le fonds de roulement supplémentaire afin de soutenir les opérations quotidiennes et le développement stratégique de l’entreprise.

Points forts des trois projets miniers d’or de STLR Stock

STLLR Gold gère actuellement trois projets principaux. Le projet Tower Gold et le projet Hollinger Tailings situés au camp minier Timmins en Ontario, et le projet Colomac Gold situé au nord de Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest. Selon le plan de la société, les deux projets ont le potentiel de se développer en opérations minières à grande échelle et à long terme, avec de vastes zones d’exploration à développer.

Calendrier de négociation et exigences réglementaires

Le financement devrait être finalisé le 15 octobre 2025 ou à une autre date convenue par les parties. Toutes les actions concernées seront soumises à une période de négociation restreinte de quatre mois et d’un jour. La clôture du financement est soumise à l’approbation de la TSX Venture Exchange et des régulateurs de valeurs mobilières concernés, y compris les autorisations réglementaires nécessaires.

Mécanismes d’assurance et d’incitation

Le souscripteur recevra une commission en espèces de 6 % du montant total du financement de la souscription de l’acheteur ainsi que la partie « best effort » de placement privé. De plus, STLLR Gold a accordé aux souscripteurs un droit de surallocation pour acheter jusqu’à 15 % du nombre d’actions souscrites par l’acheteur dans les deux jours ouvrables précédant la clôture afin de répondre à la demande de sursouscription et à la stabilisation du marché.

L’achèvement de ce financement fournira un soutien capital suffisant à STLLR Gold pour faire avancer ses multiples projets aurifères, tandis que la participation d’investisseurs de renom tels qu’Eric Sprott et Agnico envoie également un signal positif au marché.