Cyxtera obtient l'autorisation du tribunal de faillite pour l'acquisition par Brookfield et le plan de restructuration

Partenariat stratégique avec Brookfield Infrastructure Partners positionne Cyxtera pour une croissance accélérée et des capacités opérationnelles renforcées

La Cour de faillite des États-Unis pour le district du New Jersey a officiellement dégagé la voie à la transformation de Cyxtera, en approuvant la vente de la société à Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE : BIP, TSX : BIP.UN) et à ses co-investisseurs institutionnels. Cette étape confirme également le Plan de réorganisation de Cyxtera, marquant un moment clé pour l’opérateur mondial de centres de données.

La transaction remodèle fondamentalement l’avenir de Cyxtera. Le directeur général Nelson Fonseca a souligné l’importance : « Cette approbation représente un tournant critique. Le soutien de Brookfield apporte non seulement une injection de capital mais aussi des décennies d’expertise en gestion d’infrastructures. Le secteur des centres de données continue de connaître une forte demande, et nous sommes positionnés pour capitaliser sur des opportunités d’expansion dont nos clients ont désespérément besoin. »

Ce que l’acquisition signifie pour les opérations

Selon l’accord d’achat d’actifs signé le 1er novembre 2023, Brookfield acquerra la quasi-totalité des actifs de Cyxtera. Au-delà de l’acquisition de l’activité principale, les partenaires de Brookfield ont également investi dans l’achat de l’immobilier sous-jacent à sept centres de données américains — une démarche qui dissocie la propriété immobilière du contrôle opérationnel et crée une flexibilité financière.

La restructuration va au-delà de la mécanique de l’acquisition. Cyxtera a réussi à renégocier les termes de ses baux dans trois sites domestiques et trois sites internationaux, en sécurisant des droits de sortie à partir de 2024. Cette optimisation du portefeuille permet à l’entreprise de céder des actifs sous-performants tout en concentrant ses ressources sur des marchés à forte demande. Ensemble, ces mouvements transforment la présence de Cyxtera en une plateforme plus légère et plus stratégique.

Calendrier de transition et prochaines étapes

En supposant que les autorités réglementaires accordent les approbations nécessaires et que les conditions de clôture standard soient remplies, Cyxtera prévoit de sortir de la supervision judiciaire au cours du premier trimestre 2024. La société s’engage à maintenir la continuité opérationnelle tout au long de la transition, en privilégiant la confiance des parties prenantes durant cette période sensible.

« Nous sommes pleinement conscients que nos clients, partenaires et employés suivent cela de près », a ajouté Fonseca. « Notre tâche est d’assurer que cette transition se déroule sans accroc, et nos équipes sont entièrement concentrées sur cet objectif. »

L’étendue de l’accompagnement d’experts

La transaction a attiré une attention professionnelle importante. Kirkland & Ellis LLP conseille Cyxtera sur les aspects juridiques, tandis que Guggenheim Securities et AlixPartners fournissent respectivement des conseils financiers et en restructuration. Du côté de Brookfield, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP gère la stratégie juridique. Wells Fargo et TD Securities agissent en tant que conseillers financiers conjoints pour les composantes immobilières et le financement global de la transaction.

À propos de Cyxtera

Cyxtera opère en tant que fournisseur mondial de premier plan de colocation, d’infrastructures d’interconnexion et de solutions immobilières numériques. Avec des environnements IT d’entreprise devenant de plus en plus complexes et distribués, la société a fait évoluer sa plateforme pour offrir une flexibilité native au cloud à travers un réseau d’installations interconnectées. La société sert actuellement plus de 2 300 clients d’entreprises et gouvernementaux dans le monde entier, leur permettant de faire évoluer leur infrastructure efficacement, d’atteindre leurs objectifs financiers et de maintenir leur position concurrentielle.