Nayax finalise la tarification de l'IPO à $26 par action, vise un début en mars sur le NASDAQ

Détails du financement finalisés

Nayax Ltd. (NASDAQ : NYAX), la plateforme mondiale de facilitation du commerce et de paiements, a finalisé le prix de son offre publique souscrite. La société lèvera des fonds par la vente de 3,13 millions d’actions ordinaires à 26,00 $ par action, marquant une étape importante dans son parcours en tant que société cotée en bourse.

La structure de l’offre comprend 2,13 millions d’actions émises par Nayax elle-même, avec la contribution d’exécutifs et de membres du conseil d’administration apportant 1 million d’actions supplémentaires en tant qu’actionnaires vendeurs. Le PDG Yair Nechmad, le CTO David Ben-Avi, et le directeur du conseil Amir Nechmad participent à l’offre d’actions. Il est à noter que Nayax ne percevra pas les produits des actions vendues par ces actionnaires insiders.

Syndicat de souscription et calendrier

Barclays et UBS Investment Bank dirigent l’offre en tant que gestionnaires conjoints, soutenus par Oppenheimer & Co., William Blair, et Keefe, Bruyette & Woods (une filiale de Stifel) en tant que co-gérants. Les souscripteurs ont également obtenu une option greenshoe de 30 jours pour acheter jusqu’à 469 565 actions supplémentaires au même prix d’offre publique.

Prévue pour se conclure le 12 mars 2024, l’offre représente une démarche décisive pour renforcer le bilan de Nayax et alimenter son expansion dans l’écosystème mondial des paiements.

À propos de la mission de la société

Nayax opère à l’intersection du commerce, des paiements et de la fidélisation client. La plateforme permet aux commerçants d’accepter des paiements sans contact, de gérer leurs opérations et de développer des programmes de fidélité — tous conçus pour aider les entreprises à se développer efficacement. Forte d’une expertise approfondie dans le commerce en libre-service, la société a évolué vers une solution complète couvrant plusieurs canaux de vente.

Approche de distribution régionale

Pour les investisseurs israéliens, Phoenix Underwriting Ltd. et Active Underwriting Ltd. agissent en tant que distributeurs locaux. Ces entités ne sont pas enregistrées auprès de la SEC en tant que courtiers-négociants et ne faciliteront pas les ventes aux États-Unis. Une déclaration d’enregistrement auprès de la SEC a été déclarée efficace le 12 octobre 2023, permettant de franchir la voie réglementaire pour cette offre.

Le prospectus finalisé et les documents connexes restent disponibles auprès des gestionnaires principaux pour les investisseurs qualifiés recherchant des termes et conditions détaillés.