Genmab renforce son portefeuille contre le cancer avec l'acquisition de ProfoundBio pour 1,8 milliards de dollars

La société de biotechnologie Genmab a annoncé un accord définitif pour acquérir ProfoundBio, un développeur en phase clinique d’anticorps-médicaments conjugués (ADCs), dans le cadre d’une transaction en numéraire d’une valeur de 1,8 milliard de dollars USD. L’opération marque une expansion significative du portefeuille de Genmab dans le domaine de l’oncologie, en particulier dans les traitements des tumeurs solides et des cancers gynécologiques.

Accord stratégique étend le portefeuille de Genmab en oncologie

L’acquisition donnera à Genmab les droits mondiaux sur les programmes cliniques de ProfoundBio, notamment rinatabart sesutecan (Rina-S), un ADC de nouvelle génération Topo1 actuellement en phase 2. Rina-S cible le récepteur de folate alpha (FRα) et est évalué pour le cancer de l’ovaire et d’autres tumeurs solides exprimant FRα. Le composé a reçu la désignation Fast Track de la FDA américaine en janvier 2024 pour les patients atteints d’un cancer de l’ovaire résistant au platine, accélérant ainsi son processus réglementaire.

Au-delà de Rina-S, la transaction comprend deux autres candidats cliniques et plusieurs programmes précliniques, complétant le portefeuille oncologique existant de Genmab et ses plateformes technologiques.

Combinaison de plateformes technologiques pour un développement amélioré

L’accord rassemble les plateformes technologiques propriétaires d’ADC de ProfoundBio avec les capacités validées d’ingénierie d’anticorps de Genmab. Cette combinaison devrait ouvrir de nouvelles opportunités dans les thérapeutiques contre le cancer, avec des applications potentielles s’étendant au-delà du portefeuille actuel de ProfoundBio. L’intégration permettra à Genmab d’établir une empreinte plus profonde dans l’oncologie gynécologique tout en créant une base pour un développement plus large des tumeurs solides.

Jan van de Winkel, Président et Directeur général de Genmab, a déclaré : « Cette acquisition s’aligne avec notre vision 2030 de transformer le traitement du cancer grâce à des médicaments à base d’anticorps innovants. Le talent et les plateformes technologiques de ProfoundBio représentent une adéquation stratégique qui accélérera notre capacité à fournir des thérapies différenciées aux patients. »

Calendrier et prévisions financières

La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2024, sous réserve des conditions de clôture standard. Les conseils d’administration des deux sociétés ont approuvé à l’unanimité l’accord. Suite à l’annonce, Genmab a relevé ses prévisions de dépenses d’exploitation pour tenir compte de l’investissement supplémentaire en R&D soutenant les programmes cliniques de ProfoundBio, en particulier l’avancement de Rina-S. La prévision de revenus reste inchangée, entre 18,7 et 20,5 milliards de DKK, avec une mise à jour prévue lors de la publication des résultats du deuxième trimestre 2024.

Justification stratégique de l’opération

Rina-S se distingue en tant qu’ADC de nouvelle génération ciblant FRα, conçu pour répondre à une population de patients plus large que les alternatives de première génération. Sur la base des données d’essais de phase 1/2, Genmab prévoit d’étendre le développement de Rina-S à plusieurs sous-types de cancer de l’ovaire et à d’autres malignités exprimant FRα. Cette approche renforce la position de Genmab dans l’oncologie de précision et complète son portefeuille existant d’engageurs T-cell bispécifiques, de modulateurs de points de contrôle immunitaires et d’anticorps à effet amélioré.

L’acquisition reflète la stratégie à long terme de Genmab visant à construire un portefeuille différencié par le biais du développement interne et de partenariats stratégiques. La société a établi plus de 20 partenariats avec des entreprises de biotechnologie et pharmaceutiques, et cette opération représente un déploiement de capital significatif pour l’expansion du portefeuille dans des domaines thérapeutiques prioritaires.

Goldman Sachs International, Shearman & Sterling LLP, Simmons & Simmons LLP, et Kromann Reumert ont conseillé Genmab sur la transaction. BofA Securities et Morgan Stanley ont agi en tant que conseillers financiers pour ProfoundBio, avec le soutien de Cooley LLP, Travers Thorp Alberga, et Jun He Law Offices.