NortonLifeLock acquiert Avira dans une opération de $360 millions, renforçant sa position sur le marché de la cybersécurité et des OEM

Investcorp a conclu une transaction historique, transférant l’entreprise allemande de cybersécurité Avira à NortonLifeLock (NASDAQ : NLOK) pour environ $360 millions. Il s’agit de la première sortie du Investcorp Technology Partners Fund IV, ce qui témoigne de la forte performance du portefeuille dans le secteur de la technologie.

Détails de la transaction

L’accord définitif marque une consolidation stratégique dans le domaine de la cybersécurité grand public. La clôture est prévue au cours du premier trimestre 2021, sous réserve de l’approbation réglementaire et des conditions habituelles de finalisation. Avira, fondée en 1986 par Tjark Auerbach, est devenue une puissance mondiale dans la défense contre les cybermenaces, servant à la fois le segment grand public et les partenaires OEM (Original Equipment Manufacturer) avec des solutions de protection complètes.

Justification stratégique de l’opération

L’acquisition rapproche deux acteurs complémentaires en matière de sécurité numérique. Avira apporte des décennies d’expertise en anti-malware, renseignement sur les menaces et solutions de sécurité Internet des objets (IoT), protégeant les identités numériques des utilisateurs et les informations sensibles sur 30 millions d’appareils dans le monde. La vision de NortonLifeLock de fournir une cybersécurité universelle résonne avec la conviction fondamentale d’Avira selon laquelle des expériences en ligne sécurisées doivent être accessibles à tous.

Pendant sa période de propriété, Investcorp a favorisé l’expansion d’Avira par le biais d’initiatives de croissance organique et d’acquisitions stratégiques, tout en augmentant substantiellement l’EBITDA et en élargissant la gamme de produits de cybersécurité. Cette transformation dirigée par l’investisseur a renforcé la préparation du marché de l’entreprise pour une intégration avec une plateforme plus grande.

Perspectives du secteur

Gilbert Kamieniecky, directeur général et responsable de l’activité Private Equity technologique d’Investcorp, a souligné la capacité de la société à soutenir les entreprises technologiques européennes : « Notre investissement dans Avira illustre notre expertise dans la croissance des entreprises technologiques européennes. Cette transaction démontre notre compétence à exécuter des stratégies de croissance ambitieuses, tant organiques qu’à travers des acquisitions, en étroite collaboration avec les équipes de direction. La combinaison des forces d’Avira avec les ressources de NortonLifeLock crée une valeur substantielle pour les consommateurs du monde entier. »

Travis Witteveen, PDG d’Avira, a déclaré : « Le soutien d’Investcorp a été déterminant pour accélérer notre trajectoire de croissance. L’engagement de NortonLifeLock à protéger les consommateurs s’aligne parfaitement avec notre mission. Alors que les cybermenaces se multiplient à l’échelle mondiale, ce partenariat nous permet d’étendre notre portée protectrice à un nombre beaucoup plus grand d’utilisateurs dans le monde. »

Contexte du marché

Investcorp conserve un avantage concurrentiel dans l’investissement technologique sur le marché intermédiaire inférieur, avec une force particulière dans les secteurs de l’analyse de données, de la sécurité informatique et de la fintech. Au-delà d’Avira, le portefeuille du fonds technologique comprend Ubisense’s SmartSpace (intelligence de localisation d’entreprise), softgarden (logiciel RH), Calligo (infrastructure cloud), Ageras (place de marché de services PME), Impero (technologie éducative), et Contentserv (gestion des données produits).

Fondée en 1982, Investcorp opère dans 12 pays avec un total d’actifs sous gestion de 32,2 milliards de dollars à la mi-2020, employant environ 450 professionnels dans 44 pays. La société adopte une approche disciplinée en matière d’environnement, de social et de gouvernance tout en alignant ses propres intérêts en capital avec les attentes des parties prenantes.