## Amaero lance une levée de fonds de $50 millions pour accélérer l’expansion de la fabrication de défense

Amaero Ltd (ASX:3DA, OTCQB: AMROF), un important fabricant américain de poudres en alliage de haute performance C103 et titane pour des applications de défense et aérospatiales, a rapidement saisi l’opportunité de la demande croissante pour des capacités de fabrication domestique. La société a obtenu des engagements fermes pour émettre 125 millions de nouvelles actions à 0,40 A$ chacune, générant $50 millions de produits bruts (environ US$32,3 millions avant coûts) tout en lançant simultanément un plan d’achat d’actions pour les investisseurs existants au même prix, d’un montant de $3 millions.

**Pourquoi cette course à la levée de capitaux maintenant ?**

Bien qu’Amaero dispose d’un financement suffisant pour réaliser sa feuille de route d’investissement de $72 millions et atteindre la rentabilité EBITDA d’ici l’exercice 2027, un fort appétit des investisseurs pour le reshoring et le renforcement de la chaîne d’approvisionnement de défense a incité le conseil à accélérer son calendrier. La société a déjà déployé environ $70 millions en liquidités et actifs tangibles au cours des trois dernières années, après avoir levé un total de 98,5 millions de dollars australiens, se positionnant comme un pionnier dans la fabrication souveraine de poudres d’alliages de haute qualité.

**Quelles sont les prochaines étapes pour Amaero ?**

Le nouveau capital financera plusieurs initiatives de croissance initialement prévues pour la fin de la décennie. Les investissements prioritaires incluent la commande d’une quatrième unité d’atomiseur d’ici la fin de l’année, la construction d’un système de recyclage de gaz argon, et la poursuite d’opportunités supplémentaires de développement d’entreprise. Ces mouvements permettent à Amaero d’accroître sa capacité de production tout en conservant son avantage concurrentiel en termes de coûts dans les secteurs de la défense, de l’espace, de l’aviation et médical.

**Les modalités du placement**

Les 125 millions de nouvelles actions d’Amaero représentent une dilution de 15,7 % du capital actuel. Le prix d’émission de 0,40 A$ est inférieur de 5,9 % au cours de clôture précédent de 0,425 A$ et offre une décote de 15,8 % par rapport au prix moyen pondéré en volume sur cinq jours de 0,475 A$ jusqu’au 19 août. Barrenjoey Markets et Curran & Co agissent en tant que co-gérants principaux. Toutes les nouvelles actions ont le même rang que les actions existantes dès leur émission.

**Calendrier pour les actionnaires**

Le règlement des actions du placement aura lieu le 27 août, avec une ouverture de la négociation le 28 août. Le plan d’achat d’actions pour les actionnaires s’ouvre le 29 août et se clôture le 19 septembre, avec un plafond de 30 000 A$ par demande. Les résultats finaux du SPP et l’émission des nouvelles actions sont attendus pour le 26 septembre, la négociation débutant le 29 septembre.

**Une stratégie de positionnement**

Le parcours de trois ans d’Amaero, de la déploiement de capital à la commercialisation, a placé la société à l’intersection des priorités politiques américaines concernant la résilience de la base industrielle de défense et le reshoring de la chaîne d’approvisionnement. La direction a souligné que cette levée reflète la confiance dans l’opportunité à long terme et dans l’approche disciplinée de la société en matière d’allocation de capital — et non une urgence liée aux besoins en liquidités.