TomaGold acquiert le West Block de Chibougamau dans le cadre d'une transaction minière de plusieurs millions de dollars

Chibougamau Independent Mines Inc. a finalisé une transaction majeure sur une propriété minière, accordant à TomaGold Corporation le droit d’acquérir sa propriété West Block au Québec via un Accord d’Option définitif annoncé le 11 août 2023.

La Transaction West Block : Termes Clés

Le West Block comprend 99 claims répartis dans les cantons de Barlow et McKenzie et représente un transfert d’actifs significatif dans le secteur minier. Pour obtenir la pleine propriété, TomaGold doit respecter un plan de paiement structuré sur cinq ans :

Obligations en espèces : TomaGold versera un total de 2 650 000 $ en paiements en espèces à Chibougamau, avec un paiement initial de 300 000 $ lors de la signature de l’accord. Cette injection de capital initiale reflète l’engagement des parties à faire avancer la transaction.

Émission d’actions : Au-delà des paiements en espèces, TomaGold s’engage à émettre 6 millions d’actions immédiatement après la date d’accord. Des émissions d’actions supplémentaires suivront annuellement sur la période de cinq ans, d’une valeur totale de 1 350 000 $ et au prix de la moyenne pondérée du prix de marché à chaque date d’émission.

Dépenses opérationnelles : TomaGold doit investir 5 600 000 $ dans des travaux d’exploration et de développement directs sur la propriété West Block, incluant une dépense obligatoire de 600 000 $ dès la première année. Cette exigence de dépense garantit une activité de développement active plutôt que des détentions dormantes.

Structure de Royalties et Droits de Rachat

Chibougamau conservera une Royauté Brute sur les Métaux de 2 % (GMR) sur toute production future du West Block. Notamment, Globex Mining Enterprises Inc. (GMX-TSX) détient une GMR équivalente de 2 % sur la même propriété. TomaGold a négocié une option de rachat, permettant à la société de racheter 0,5 % de chaque détenteur de royauté pour un montant combiné de 1 500 000 $ — 750 000 $ de la part de Chibougamau et 750 000 $ de Globex.

Le East Block : Négociations Parallèles

Dans un développement simultané, Chibougamau et TomaGold ont signé une lettre d’intention (LOI) le même jour pour une acquisition potentielle du East Block. Cette propriété comprend 127 claims couvrant les cantons de McKenzie, Obalski, Roy et Lemoine.

La LOI accorde à TomaGold une période d’exclusivité de 180 jours pour effectuer une due diligence, pendant laquelle Chibougamau ne peut pas engager de discussions avec des acheteurs concurrents. En contrepartie de cet engagement d’exclusivité, TomaGold verse à Chibougamau 200 000 $ à l’avance.

Prix d’achat proposé : La fiche de termes indicative valorise la transaction du East Block à $11 million au total. TomaGold paierait $5 million lors de la signature de l’accord définitif, le reste étant réparti sur deux ans. De plus, TomaGold émettrait 10 millions d’actions ordinaires d’une valeur de 0,05 $ par action à la date de clôture.

Sécurité de la dette : La LOI prévoit que TomaGold établira une hypothèque de premier rang garantissant le prix d’achat en espèces — un instrument semblable à une hypothèque protégeant les revendications de paiement de Chibougamau.

Termes de Royalties : Similairement au West Block, Chibougamau et Globex recevront chacun 2 % de GMR sur la production du East Block, TomaGold ayant la possibilité de racheter 0,5 % de chaque royauté pour 750 000 $ par tranche.

Voie Réglementaire à Suivre

TomaGold devra obtenir l’approbation de l’TSX Venture Exchange pour l’Accord d’Option West Block, notamment concernant l’émission d’actions à Chibougamau. Cependant, Chibougamau évite des exigences similaires d’approbation, car la juste valeur marchande du West Block est inférieure à 25 % de la valeur totale des actifs de la société et génère moins de 25 % des revenus récents.

La transaction du East Block, si elle se concrétise, nécessitera une approbation réglementaire et éventuellement l’accord des actionnaires. La lettre d’intention elle-même n’a pas de force juridique contraignante — il s’agit d’une simple expression d’intention non contraignante plutôt que d’un contrat final.

Contexte du Marché

Cette stratégie à double propriété reflète l’expansion agressive de TomaGold dans le secteur minier québécois. La structure de paiement échelonnée et les jalons de performance incitent à une exploration active tout en protégeant les intérêts financiers de Chibougamau par des flux de trésorerie initiaux et continus substantiels.

Déclaration prospective : Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les options de propriété et les acquisitions potentielles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes exprimées, avec des risques détaillés dans les documents publics de Chibougamau.

Pour plus d’informations, contactez Jack Stoch, Président & Directeur général de Chibougamau Independent Mines Inc., ou visitez www.chibougamaumines.com.