OneMain Holdings prévoit l’émission de $400 millions de notes senior pour renforcer son bilan

OneMain Holdings, Inc. (NYSE : OMF) a dévoilé ses plans pour sa filiale Springleaf Finance Corporation d’émettre jusqu’à $400 millions de notes senior arrivant à échéance en 2025, sous réserve des conditions du marché. La société mère fournira une garantie non garantie appuyant ces instruments de dette.

La société de financement à la consommation prévoit d’utiliser les fonds levés pour répondre à ses besoins opérationnels généraux, en mettant particulièrement l’accent sur la réduction des facilités de crédit renouvelables en cours. Cette opération de refinancement reflète l’approche proactive de l’entreprise en matière de gestion de la dette et d’optimisation de la liquidité.

Structure de l’offre et processus réglementaire

L’offre de dette se déroule dans le cadre d’un prospectus enregistré, OMF et sa filiale ayant soumis des documents à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les investisseurs potentiels peuvent accéder au supplément de prospectus préliminaire et aux documents connexes via la base de données EDGAR de la SEC ou en contactant Barclays Capital Inc., l’administrateur de l’offre, au (888) 603-5847 ou barclaysprospectus@broadridge.com.

La société a souligné que la réussite de l’opération reste soumise à la dynamique du marché et à des conditions hors de son contrôle immédiat. Aucune approbation ou désapprobation réglementaire n’a été émise concernant les titres ou la documentation de l’offre.

À propos de OneMain Holdings

OneMain Holdings opère en tant que fournisseur de financement à la consommation de premier plan, proposant des solutions de prêts personnels via un réseau étendu de succursales et des canaux numériques. L’organisation possède une histoire opérationnelle d’un siècle, spécialisée dans la souscription et le service de prêts aux segments de consommateurs non prime.

Considérations prospectives

Les déclarations concernant la finalisation de l’offre et le déploiement des fonds constituent des déclarations prospectives soumises à la Private Securities Litigation Reform Act. Les fluctuations du marché et les circonstances imprévues pourraient modifier les résultats prévus. Les investisseurs doivent examiner les divulgations de risques pertinentes dans le supplément de prospectus et dans les dépôts SEC de la société, y compris ses rapports les plus récents Form 10-K et 10-Q, pour une analyse complète des risques.