EVERTEC réalise une importante expansion fintech avec l'acquisition de $660M Sinqia au Brésil

EVERTEC a officiellement finalisé l’acquisition de Sinqia, marquant une étape importante dans la stratégie de l’entreprise pour s’imposer comme un acteur dominant du fintech en Amérique latine. L’accord, soutenu par un financement par dette substantiel, reflète la stratégie ambitieuse de l’entreprise visant à consolider les solutions de traitement des paiements et de logiciels financiers dans toute la région.

Acquisition alimentée par $660M en engagements de dette

Pour soutenir cette expansion stratégique, EVERTEC a obtenu un soutien financier solide de la part de plusieurs partenaires bancaires. Banco Popular de Puerto Rico et FirstBank Puerto Rico ont engagé un financement supplémentaire de $60 millions dans le cadre d’un prêt à terme A, tandis qu’un syndicat financier plus large a fourni $600 millions en nouvelles engagements de prêt à terme B. La structure de financement présente des taux compétitifs : le prêt supplémentaire à terme A correspond aux conditions de l’accord existant, tandis que la nouvelle tranche porte un taux SOFR-plus-3,50 % pour les prêts SOFR et 2,50 % pour les prêts à taux de base.

Vision stratégique pour la domination en Amérique latine

Selon Mac Schuessler, président et directeur général d’EVERTEC, cette acquisition représente une étape cruciale vers la vision de l’entreprise de devenir le fournisseur complet de solutions fintech pour la région LATAM. L’entité combinée intégrera l’infrastructure de traitement des transactions établie d’EVERTEC avec les capacités logicielles robustes de Sinqia pour les institutions financières, créant une offre de services plus complète. L’effort d’intégration se concentrera sur la livraison de produits et services améliorés tout en maintenant l’excellence opérationnelle dans toute la région.

Équipes de soutien et de conseil pour la transaction

L’accord a attiré des conseils financiers et juridiques de haut niveau de la part de conseillers de premier plan. Evercore, Seneca Evercore et Goldman Sachs ont dirigé le processus de conseil financier, soutenus par Truist Securities. La représentation juridique a été assurée par Latham & Watkins et Mattos Filho. Les arrangements de financement par dette ont été coordonnés par Truist Securities, Citizens Bank et Fifth Third Bank en tant que coordinateurs principaux, garantissant une déploiement fluide du capital et des conditions de prêt favorables.

Renforcement de la position de marché d’EVERTEC

EVERTEC opère en tant que société de traitement des transactions de premier plan au service de l’Amérique latine, de Porto Rico et des Caraïbes. La société gère le réseau ATH®, l’un des principaux réseaux de débit PIN de la région, et traite plus de six milliards de transactions par an. Grâce à ses opérations dans 26 pays d’Amérique latine, EVERTEC sert des institutions financières, des commerçants, des entreprises et des entités gouvernementales avec des solutions de paiement et de technologie essentielles, complétées par la surveillance contre la fraude et des services bancaires de base dans ses marchés.