Les trois meilleures équipes de gestion de patrimoine de UBS reçoivent la reconnaissance de Forbes en 2023

2025-12-31 10:31:11

Création du résumé en cours

UBS a annoncé la sélection de trois groupes de conseillers distingués pour le classement des meilleures équipes de gestion de patrimoine d’Amérique de Forbes pour 2023. Les équipes reconnues — Wickham Cash Partners, LongBernsteinGunderson Wealth Management, et The Capital ESOP Group — démontrent collectivement le niveau d’expertise financière au sein des marchés de la firme à Philadelphie et à Washington D.C., sous la supervision de Julie Fox, Directrice de marché.

Wickham Cash Partners : Un héritage d’expertise

Basée à Charlotte, en Caroline du Nord, Wickham Cash Partners apporte plus de 225 ans d’expérience combinée dans le secteur. Dirigée par les conseillers en gestion de patrimoine privé Greg Cash et Mitchell Wickham, ainsi que par les conseillers Trevor Hoke, Ron Bryson et North Moore, l’équipe se spécialise dans la gestion de patrimoine globale pour des familles multigénérationnelles, des cadres d’entreprise et des entrepreneurs. Leur approche consiste à fournir des solutions financières sophistiquées et intégrées, adaptées aux besoins complexes des clients.

La portée multi-ville de LongBernsteinGunderson Wealth Management

Basée à Philadelphie, New York et Dallas, LongBernsteinGunderson Wealth Management sert des clients ultra-fortunés et fortunés via une équipe dirigée par les conseillers en gestion de patrimoine privé Ryan Long, Brad Bernstein, et Louise Gunderson, ainsi que par la conseillère financière Nina Gunderson. Le groupe offre des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées et des services de gestion d’actifs conçus pour des familles aisées et des propriétaires d’entreprise naviguant dans des environnements financiers complexes.

L’approche spécialisée de The Capital ESOP Group

Basée à Washington, D.C., The Capital ESOP Group, dirigée par les conseillers en gestion de patrimoine privé Keith Apton et Nick Francia, se distingue par son expertise spécialisée dans les transactions de plans d’actionnariat salarié (ESOP). L’équipe accompagne les propriétaires d’entreprises et les cadres dans la planification stratégique de l’allocation d’actifs et la transmission de patrimoine fiscalement efficace.

Reconnaissance sur le marché et position dans l’industrie

Selon Julie Fox, ces sélections soulignent l’engagement exceptionnel que ces équipes de conseillers apportent au service client. La liste Forbes/Shook 2023, qui en est à sa deuxième année, identifie 100 équipes de gestion de patrimoine de premier plan supervisant collectivement plus de $1 trillion de dollars d’actifs. Les classements sont déterminés par une évaluation complète comprenant des entretiens qualitatifs, l’historique de conformité opérationnelle et des indicateurs de revenus évalués par SHOOK Research.

À propos d’UBS

UBS opère en tant que leader mondial de la gestion de patrimoine et première banque universelle de Suisse. Suite à l’acquisition de Credit Suisse, la firme gère 5,5 trillions de dollars d’actifs investis au deuxième trimestre 2023, en servant des clients dans plus de 50 pays à travers le monde.

Voir l'original

Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.