Omega Funds atteint $647M pour le Fonds VIII malgré une forte confiance des investisseurs dans la stratégie des sciences de la vie

L’industrie du capital-risque en santé vient de recevoir un signal fort : Omega Funds, un acteur majeur dans l’investissement en sciences de la vie, a réussi à clôturer le Fonds VIII avec $647 millions d’engagements — dépassant son objectif de $600 millions. Dans un environnement de levée de fonds qui a mis à l’épreuve de nombreuses sociétés, cette clôture oversubscrite reflète une confiance robuste du marché dans la thèse d’investissement du fonds et ses capacités d’exécution éprouvées.

Un bilan qui parle de lui-même

Ce qui rend cette étape remarquable, ce n’est pas seulement le capital levé, mais ce que Omega Funds a déjà accompli. Depuis 2004, la société est devenue une force majeure dans l’investissement en santé transformative, ayant déployé 2,5 milliards de dollars à travers plusieurs fonds. Les résultats sont frappants :

• 52 produits commercialisés par les sociétés du portefeuille
• 50 sorties réussies via des transactions de fusion-acquisition
• 47 introductions en bourse, offrant des retours substantiels à travers les cycles de marché

Le portefeuille de sorties ressemble à un who’s who des succès dans le domaine de la santé : l’acquisition de SoniVie par Boston Scientific, les acquisitions doubles d’Eli Lilly de Scorpion Therapeutics et Morphic Therapeutic, ainsi que des débuts en bourse comme Kestra Medical Technologies (KMTS), Beta Bionics (BBNX), et Upstream Bio (UPB). Merck a été particulièrement actif, en acquérant EyeBio et Imago BioSciences (IMGO), tandis que Sanofi a racheté Amunix Pharmaceuticals.

La stratégie d’investissement du Fonds VIII

Avec Fonds VIII, la société entend maintenir son approche bicontinentale, en soutenant des entrepreneurs audacieux aux États-Unis et en Europe. Le capital soutiendra les sociétés du portefeuille à travers tout le spectre de l’innovation — depuis la création précoce et les premiers tours de venture jusqu’au financement en phase avancée et à la montée en puissance commerciale.

Omega Funds se concentre sur la réponse à des besoins médicaux graves dans des domaines thérapeutiques tels que l’oncologie, l’immunologie, les maladies rares, la médecine de précision et l’innovation en dispositifs médicaux. Cette approche diversifiée a historiquement amorti les retours en période de volatilité du marché tout en maintenant une exposition à des opportunités à fort impact.

Gérer l’incertitude

Francesco Draetta, Directeur Général chez Omega Funds, a souligné la pertinence stratégique de ce moment de levée de fonds : « Notre stratégie d’investissement large est bien positionnée pour naviguer cette période d’incertitude macroéconomique et politique. » La combinaison de capital, d’expertise sectorielle et de réseau de la société la place en bonne position pour collaborer efficacement avec les fondateurs et co-investisseurs durant ces périodes imprévisibles.

Otello Stampacchia, fondateur et Directeur Général, a exprimé sa gratitude envers les partenaires limités, qu’ils soient de retour ou nouveaux, en notant que la clôture oversubscrite « est une reconnaissance de notre stratégie d’investissement et de notre bilan de sorties cohérentes à travers les cycles de marché. »

Pourquoi cela importe

Dans un environnement où de nombreux fonds de capital-risque en sciences de la vie ont eu du mal à lever des fonds, la capacité d’Omega Funds à dépasser son objectif de levée de fonds souligne l’appétit des investisseurs pour des stratégies de santé éprouvées et diversifiées. La longue histoire de la société dans la transformation d’investissements en produits commerciaux — que ce soit par acquisition ou par marchés publics — démontre une création de valeur durable dans l’un des secteurs les plus critiques de l’économie.