Honeycomb Battery Company fusionne avec Nubia, cotée au Nasdaq, pour accélérer la commercialisation des batteries EV à l'état solide

Acteur de la technologie avancée des batteries vise une cotation au Nasdaq après une fusion stratégique

Honeycomb Battery Company, un leader dans le développement de technologies de batteries de nouvelle génération appartenant à Global Graphene Group, a conclu un accord définitif avec Nubia Brand International Corp. (NASDAQ : NUBI), une société d’acquisition à but spécifique, pour fusionner leurs opérations. La fusion établira une puissance basée aux États-Unis dédiée à l’avancement des matériaux, composants, cellules et solutions intégrées de stockage d’énergie pour le marché des véhicules électriques.

Selon l’accord, Nubia émettra 70 millions d’actions (d’une valeur de $700 millions) aux actionnaires de Honeycomb, avec des paiements d’earnout conditionnels supplémentaires pouvant atteindre 22,5 millions d’actions ($225 millions), en fonction de la réalisation de jalons de prix d’action spécifiques. L’entité combinée devrait avoir accès à environ $118 millions en trésorerie nette provenant du compte de fiducie de Nubia (en attente des résultats de rachat), fournissant un capital substantiel pour l’expansion et la recherche.

Pourquoi la technologie de Honeycomb est importante pour la révolution EV

Honeycomb Battery Company se distingue comme un innovateur mondial dans deux domaines critiques des batteries : les matériaux d’anode riches en silicium à haute capacité et l’architecture de batteries à l’état solide à haute énergie. La technologie d’anode en silicium de l’entreprise promet d’étendre significativement l’autonomie des véhicules électriques tout en supportant des capacités de charge plus rapides.

Le véritable changement de jeu réside dans la plateforme de batteries à l’état solide de Honeycomb, qui est positionnée pour transformer fondamentalement la façon dont l’industrie aborde le stockage d’énergie. Contrairement aux cellules lithium-ion conventionnelles, les batteries à l’état solide éliminent les électrolytes liquides, offrant potentiellement une densité d’énergie supérieure, une sécurité accrue et une stabilité thermique améliorée—des facteurs qui pourraient rendre les VE plus pratiques et abordables pour le grand public.

Rationale stratégique et calendrier

Dr. Bor Jang, PDG de Honeycomb, a déclaré : « Ce partenariat accélère notre mission de permettre des véhicules électriques qui vont plus loin, se chargent plus rapidement, fonctionnent en toute sécurité et coûtent moins cher. Nos innovations en anodes en silicium figurent parmi les meilleures au monde en propriété intellectuelle, et nous sommes positionnés comme un leader mondial dans le développement de batteries à l’état solide. Nous sommes prêts à augmenter la production et à passer à la commercialisation complète. »

Jaymes Winters, PDG de Nubia, a souligné la compatibilité stratégique : « Le portefeuille de propriété intellectuelle, les capacités R&D et le pipeline de produits de Honeycomb en font le catalyseur idéal pour la transformation de la mobilité électrique. L’entité combinée crée une opportunité incroyablement attrayante pour capturer de la valeur dans le secteur en pleine expansion des batteries EV. »

La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2023, sous réserve des approbations réglementaires habituelles, notamment l’autorisation de la SEC et du Nasdaq. Après la clôture, le conseil d’administration de l’entité combinée comprendra sept administrateurs—cinq nommés par Honeycomb et deux par Nubia—assurant une gouvernance solide et une alignement stratégique.

Ce qui se passe ensuite

L’entreprise fusionnée prévoit d’utiliser le capital de la transaction pour augmenter la capacité de fabrication et étendre ses capacités de recherche. Combinée à l’accès au marché public de Nubia, cela positionne l’entité pour rivaliser avec les fabricants de batteries établis tout en conservant l’agilité d’un innovateur technologique spécialisé.

Les conseils d’administration des deux sociétés ont approuvé l’accord de fusion, avec des actionnaires importants de chaque côté s’engageant à voter en faveur. Une fois la transaction terminée, l’entité combinée opérera sous la cotation Nasdaq, offrant liquidité et visibilité sur les marchés financiers.

Contexte du marché

Alors que l’adoption des véhicules électriques s’accélère à l’échelle mondiale, le paysage concurrentiel des technologies de batteries s’intensifie. Les constructeurs automobiles recherchent activement des fournisseurs capables d’améliorer la performance—autonomie plus longue, charge plus rapide, meilleure sécurité—à des coûts compétitifs. Le portefeuille de Honeycomb répond directement à ces priorités, ce qui fait que la fusion arrive à point nommé pour saisir les opportunités émergentes dans un marché qui devrait atteindre plusieurs milliers de milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

La fusion Honeycomb-Nubia représente une consolidation stratégique dans un secteur où la différenciation technologique détermine de plus en plus le succès sur le marché.