Sierra Metals cède un actif non essentiel au Mexique, achevant une réorganisation stratégique du portefeuille

Sierra Metals Inc. a finalisé un engagement contraignant avec Silverco Mining Corp. concernant la cession de sa propriété de la mine Cusi dans l’État de Chihuahua, au Mexique. L’accord marque un moment clé dans la restructuration opérationnelle de la société, permettant à Sierra Metals de concentrer ses ressources sur ses principales opérations génératrices de revenus.

Structure de la transaction et conditions financières

Dans le cadre définitif, Silverco Mining Corp. acquerra les concessions de la mine Cusi ainsi que les infrastructures associées — y compris les terrains, l’équipement opérationnel et les licences environnementales. Le package de compensation comprend un paiement initial en numéraire de 2 500 000 USD lors de la clôture de la transaction, associé à une redevance nette sur la fonte de 2,0 % qui sera versée à Sierra Metals à partir de la production future. De plus, Silverco conserve la possibilité d’acquérir la moitié de la participation à la redevance (1,0%) en versant 5 000 000 USD en numéraire à tout moment dans le futur.

Justification stratégique de la cession

La mine Cusi avait été précédemment mise en care and maintenance suite à un processus de vente formel lancé en septembre 2023. En cédant cet actif non stratégique, Sierra Metals peut rediriger ses capacités opérationnelles et ses investissements vers ses deux opérations minières principales : l’usine de Yauricocha au Pérou et l’exploitation de Bolivar au Mexique. Cette rationalisation du portefeuille reflète une stratégie délibérée visant à optimiser les retours provenant d’actifs à haute performance plutôt que de maintenir des opérations marginales.

Présentation de la société

Sierra Metals opère en tant qu’entreprise minière cotée à Toronto, avec un focus stratégique sur l’extraction de cuivre, complété par des sous-produits de métaux de base et de métaux précieux. Les mines de Yauricocha et de Bolivar constituent l’épine dorsale de la base de production de la société. Au-delà des efforts d’optimisation à court terme, Sierra Metals maintient un pipeline d’exploration avec plusieurs opportunités de découvertes brownfield au Pérou et au Mexique, situées à proximité des infrastructures minières existantes. Les concessions foncières étendues de la société à chaque site offrent un potentiel d’expansion des ressources minérales à moyen et long terme.

Calendrier et processus réglementaire

La finalisation de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2024, sous réserve de la finalisation des accords définitifs et de l’obtention des approbations réglementaires nécessaires. Bien que les parties aient adhéré à ce cadre, la mise en œuvre reste soumise aux conditions habituelles de clôture et ne peut être garantie dans sa forme actuelle.

Support consultatif

Sierra Metals a fait appel à SCP Resource Finance en tant que conseiller financier, avec Mintz LLP fournissant une assistance juridique nationale et RB Abogados offrant une expertise juridique mexicaine tout au long du processus de transaction.