TowerBrook transforme la plateforme de franchise Planet Fitness avec l'acquisition stratégique d'ECP-PF

Transaction terminée, positionnant l’opérateur 108-Club pour une expansion accélérée en Amérique du Nord

TowerBrook Capital Partners, une société de gestion d’investissements basée à New York et à Londres, a réussi à finaliser l’acquisition d’ECP-PF Holdings Group, Inc., un opérateur de premier plan de franchises Planet Fitness avec 108 établissements répartis aux États-Unis et au Canada. La transaction marque une étape stratégique importante pour saisir les opportunités de croissance dans le secteur des franchises de fitness en Amérique du Nord, alors que la demande pour des expériences de fitness abordables et inclusives continue de croître.

La logique stratégique derrière l’opération

L’acquisition souligne l’engagement de TowerBrook à soutenir des plateformes différenciées axées sur le consommateur, avec de solides bases opérationnelles. ECP-PF, dont le siège est à Orange, Connecticut, dessert actuellement environ 600 000 membres dans six États américains (Arizona, Connecticut, Géorgie, Nouveau-Mexique, New York et Tennessee) et trois provinces canadiennes (Alberta, Colombie-Britannique et Saskatchewan).

Michael Recht, directeur général chez TowerBrook, a souligné les synergies opérationnelles, notant la capacité éprouvée de l’entreprise à se développer tant par croissance organique que par acquisitions stratégiques. “ECP-PF a établi un modèle efficace de croissance qui facilitera une expansion continue avec les ressources supplémentaires et l’expertise opérationnelle que TowerBrook apportera”, a déclaré Recht, en insistant sur la préparation de la plateforme pour la prochaine phase de développement.

Contexte du marché et force de la marque

Planet Fitness, la marque mère sous laquelle opère ECP-PF, représente l’un des plus grands et des plus rapides franchisés de fitness en Amérique du Nord. À la mi-2021, Planet Fitness comptait un réseau impressionnant de 2 170 clubs desservant plus de 14,8 millions de membres aux États-Unis, à Porto Rico, au Canada, au Panama, au Mexique et en Australie. La position de la marque “Judgement Free Zone” résonne auprès des consommateurs recherchant des environnements de fitness accueillants et non intimidants à des prix accessibles.

Continuité de la direction et alignement avec le fondateur

Un aspect notable de la transaction est la conservation de l’influence du fondateur. Omar Simmons, fondateur et ancien président exécutif d’ECP-PF, conserve à la fois une participation en capital et un siège au conseil d’administration dans la nouvelle structure de propriété. Simmons a souligné l’importance de l’implication de TowerBrook dans l’évolution d’ECP-PF, décrivant le partenariat comme “pivotal” pour la mission de l’entreprise de servir tous les niveaux de fitness grâce à des offres abordables et inclusives.

David Humphrey, directeur général d’ECP-PF, a partagé sa confiance dans le potentiel du partenariat, déclarant que la collaboration avec TowerBrook permettra d’accélérer le développement des clubs, l’expansion géographique et le perfectionnement opérationnel — des leviers clés pour un avantage concurrentiel durable dans le secteur des franchises de fitness.

À propos des acteurs

TowerBrook Capital Partners gère plus de 17,4 milliards de dollars de capitaux et opère en tant que société d’investissement à but spécifique, certifiée B Corporation — une distinction reflétant son engagement envers les normes environnementales, sociales et de gouvernance. ECP-PF Holdings Group opère en tant que l’un des plus grands franchisés Planet Fitness, avec des opérations concentrées dans des régions à forte croissance en Amérique du Nord.

Brightwood Capital Advisors a fourni le financement pour la transaction. L’acquisition a été facilitée par des conseillers juridiques et financiers de premier plan, notamment Goodwin Procter LLP, Lathrop GPM, et Fifth Third Securities pour TowerBrook, tandis qu’Exaltare Capital Management (le précédent propriétaire) a travaillé avec Sperry Mitchell et DLA Piper.