$345M SPAC IPO marque une importante levée de fonds alors que New America Acquisition Corp termine ses débuts en bourse

Kevin McGurn, à la tête de New America Acquisition I Corp en tant que PDG et Président, a souligné la clôture réussie de l’offre publique de la société, qui a permis de lever $345 millions avec 34,5 millions d’unités au prix de $10 chacune. La demande écrasante des investisseurs institutionnels a conduit les souscripteurs à exercer leur option de surallocation complète, ajoutant 4,5 millions d’unités supplémentaires aux 30 millions initialement prévus.

Une forte réception du marché témoigne de la confiance des investisseurs

L’offre fortement souscrite reflète l’appétit des institutions pour des véhicules ciblant la transformation industrielle. McGurn a attribué cette dynamique à des changements structurels remodelant l’économie américaine — notamment dans l’automatisation, l’infrastructure des données et la modernisation de l’énergie. « Les investisseurs reconnaissent clairement l’ampleur de la réaffectation des capitaux en cours dans les secteurs industriel et technologique », a-t-il noté, en soulignant les avancées dans l’automatisation et le renforcement des chaînes d’approvisionnement nationales comme des moteurs clés.

Structure des unités et détails de négociation

Chaque unité comprend une action ordinaire de classe A plus une moitié de bon de souscription rachetable. Les détenteurs de bons ont le droit d’acheter une action supplémentaire de classe A à 11,50 $, offrant une protection contre la baisse et une participation à la hausse. La négociation a débuté à la Bourse de New York le 4 décembre 2025, sous le symbole NWAXU. Une fois les composants de l’unité séparés, les actions de classe A seront négociées sous NWAX, tandis que les bons seront négociés sous NWAXW.

Stratégie de déploiement du capital

Les $345 millions levés lors de l’offre publique, ainsi que $6 millions issus d’une placement privé concomitant de 600 000 unités au même prix $10 , positionnent New America Acquisition I Corp pour poursuivre des opportunités de fusion ou de combinaison d’entreprises. Tous les produits de l’offre publique ont été placés dans un compte de fiducie, destiné à identifier et à fusionner avec des entreprises américaines établies dans l’automatisation, la fabrication avancée, l’infrastructure et les systèmes énergétiques.

La société cible des entreprises qui renforcent la capacité industrielle et la résilience technologique, avec une attention particulière portée aux organisations contribuant à la réinjection économique domestique.

Détails de l’offre et cadre réglementaire

Dominari Securities LLC et D. Boral Capital LLC ont agi en tant que co-gérants de la souscription. La Securities and Exchange Commission a approuvé la déclaration d’enregistrement le 19 novembre 2025, l’offre étant distribuée exclusivement via un prospectus. La structure reflète les protocoles standard des SPAC, avec des déclarations prospectives soumises à des risques décrits dans les dépôts SEC disponibles sur www.sec.gov.