Schwab renforce son portefeuille à revenu fixe avec l'expansion de la stratégie Wasmer Schroeder

La division de gestion d’actifs de Charles Schwab a élargi ses offres en revenu fixe, en introduisant cinq nouvelles stratégies Wasmer Schroeder pour répondre aux besoins évolutifs des clients dans le contexte difficile actuel des revenus. Cette expansion souligne l’engagement de Schwab à fournir des solutions d’investissement complètes qui s’alignent sur les objectifs et les valeurs diversifiés de ses clients.

Les nouvelles stratégies à impact en tête de liste

Le point culminant de cette croissance comprend deux stratégies à impact positif conçues pour les clients recherchant à la fois des rendements et des résultats sociaux ou environnementaux significatifs. La stratégie Wasmer Schroeder Positive Impact Bond (PIBX) propose une approche imposable à durée limitée, tandis que la stratégie Wasmer Schroeder Positive Impact Tax Exempt (PIFI) offre une option à durée intermédiaire avec des obligations municipales de haute qualité de crédit.

Ce qui distingue ces stratégies, c’est la méthodologie distinctive d’utilisation des produits de Wasmer Schroeder. Plutôt que de se fier uniquement aux évaluations ESG tierces, l’équipe évalue rigoureusement quels obligations financent des projets ayant un impact social ou environnemental positif authentique. Cette approche différenciée résonne avec les investisseurs qui souhaitent que leurs décisions de portefeuille reflètent leurs valeurs.

Renforcement de la génération de revenus dans plusieurs secteurs

Au-delà des stratégies à impact, Schwab déploie trois offres supplémentaires ciblant des segments à rendement plus élevé. Celles-ci incluent la stratégie Intermediate Strategic Tax Exempt (ISTEFI) ainsi que deux alternatives imposables — l’Intermediate IG Credit (ITTX+) et Multi-Sector Income (MITX). Cette approche par niveaux permet aux clients de calibrer leur exposition en fonction de leurs objectifs de revenu spécifiques et de leur situation fiscale.

Expansion stratégique avec des dividendes

John Sturiale, responsable de la gestion de produits et de la stratégie chez Schwab Asset Management, a souligné l’importance de cette initiative : « Nous sommes heureux d’élargir l’univers des choix en revenu fixe pour les clients Schwab et d’offrir plus d’options à ceux qui souhaitent avoir un impact avec leur portefeuille. » Cette expansion reflète l’acquisition en 2020 par Schwab de la gamme complète de stratégies et de talents en investissement de Wasmer Schroeder, une démarche qui continue de générer des bénéfices tangibles.

Suite complète désormais disponible

Les stratégies Wasmer Schroeder actuellement accessibles aux clients Schwab comprennent désormais 25 stratégies au total, couvrant neuf approches gérées activement, deux stratégies à impact positif, deux options à durée ultra courte, et une série de 12 échelles d’obligations. Cette diversité offre aux clients Schwab une flexibilité auparavant indisponible sur de nombreuses plateformes traditionnelles.

À propos de Schwab Asset Management

Opérant avec 640,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion et soutenue par plus de 119 professionnels de l’investissement, Schwab Asset Management développe des ETF, des fonds communs de placement et des stratégies de comptes gérés séparément à des prix compétitifs. La division privilégie l’innovation centrée sur le client et la création de valeur à travers plusieurs segments d’investisseurs.