Webull prêt à devenir une société cotée en bourse via une fusion SPAC, évaluée à 7,3 milliards de dollars

Webull Corporation, la plateforme fintech mondiale au service de 20 millions d’utilisateurs inscrits dans le monde, a conclu un accord définitif pour fusionner avec SK Growth Opportunities Corporation (NASDAQ : SKGR). Une fois la fusion achevée, l’entité combinée sera cotée sur le NASDAQ sous le nom de Webull, marquant une étape majeure pour le secteur de l’investissement numérique.

Évaluation et structure de l’accord

La transaction valorise la société combinée à une valeur d’entreprise pro forma implicite d’environ 7,3 milliards de dollars. Les actionnaires de Webull devraient conserver la pleine propriété de leurs participations existantes, tandis que la finalisation de l’accord est prévue pour le second semestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles, notamment l’approbation de la SEC et l’autorisation d’inscription au NASDAQ.

Pourquoi Webull est important : les chiffres derrière la croissance

L’application Webull a dépassé les 40 millions de téléchargements dans le monde, s’établissant comme un concurrent sérieux dans le domaine de l’investissement de détail. En 2023 seulement, la plateforme a traité environ $370 milliards de volumes notionnels en actions et facilité le trading de 430 millions de contrats d’options—démontrant une participation robuste du marché.

Fonctionnant en tant que courtier-distributeur agréé sur 10 marchés majeurs et desservant des clients dans 15 régions à l’échelle mondiale, Webull a construit une infrastructure d’investissement sans frontières. La plateforme donne aux utilisateurs accès à des données de marché et à des outils de graphique provenant de 42 bourses différentes, permettant un trading de niveau professionnel sur appareils mobiles, tablettes, wearables et ordinateurs de bureau.

Positionnement stratégique et avantage concurrentiel

L’attrait de Webull réside dans sa capacité à répondre à de véritables points de douleur dans l’investissement de détail. Alors que les courtiers traditionnels restent centrés sur le bureau et offrent une expérience mobile limitée, Webull a été conçu dès le départ pour les investisseurs modernes. La plateforme combine un trading sans commission sur le marché américain avec des commissions à faible coût à l’international, associées à des analyses avancées et des ressources éducatives.

Depuis son lancement aux États-Unis en 2018, Webull s’est rapidement étendue en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique latine—capitalisant sur la mondialisation de l’investissement de détail et la montée en puissance de la participation des particuliers via les canaux numériques. La société bénéficie du soutien d’investisseurs institutionnels de renom tels que General Atlantic, Coatue Management, Lightspeed Venture Partners et J. Rothschild Capital Management.

Leadership et perspectives de marché

Anquan Wang, fondateur et CEO de Webull, a souligné que le partenariat avec SPAC s’aligne avec la vision de l’entreprise de devenir « la plateforme de choix pour la nouvelle génération d’investisseurs à l’échelle mondiale ». Anthony Denier, président du groupe, a mis en avant comment l’inscription en bourse permettra une expansion supplémentaire de l’approche globale de Webull en matière d’investissement de détail—en comblant le fossé entre des outils de trading de qualité institutionnelle et l’accessibilité.

Richard Chin, CEO de SK Growth, a exprimé sa confiance dans le fait que la combinaison du réseau et de l’expertise de SK Growth avec le parcours fintech de Webull accélérera la croissance sur les marchés existants et émergents en tant qu’entreprise cotée en bourse.

Quelles sont les prochaines étapes

L’accord est soutenu par des conseils juridiques de Kirkland & Ellis LLP et Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Cohen & Company Capital Markets agissant en tant que conseiller financier de SK Growth. Une déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-4 devrait être déposée auprès de la SEC, avec des détails supplémentaires sur la transaction disponibles via les dépôts réglementaires.

Cette démarche positionne Webull pour tirer parti des vents favorables dans le secteur mondial des services de trading et d’investissement numériques, où l’accessibilité, la fonctionnalité et la portée mondiale deviennent de plus en plus des facteurs de compétitivité.