Sonendo lève $63 millions grâce à une levée de fonds privée stratégique

Le innovateur en technologie dentaire Sonendo a réussi à réaliser une injection de capital significative, récoltant $63 millions de recettes brutes via une initiative d’investissement privé. La levée de fonds, structurée autour d’offres d’actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés, a attiré la participation d’un impressionnant panel d’investisseurs institutionnels, notamment Pura Vida Investments, First Light Asset Management, Blue Water Life Science Advisors, ArrowMark Partners, Driehaus Capital Management et JMR Capital.

Renforcement de la position financière et stratégie de croissance

Cette nouvelle infusion de capital permet à Sonendo d’accélérer ses efforts de commercialisation tout en élargissant son écosystème de produits. Selon Bjarne Bergheim, président et CEO de l’entreprise, cette levée de fonds représente un moment clé pour l’organisation. « Cette levée de capital améliore significativement notre base financière et nous donne les moyens de faire progresser davantage les soins aux patients tout en élargissant notre portefeuille de solutions innovantes centrées sur notre mission principale de Sauver les Dents. Améliorer des Vies™ », a déclaré Bergheim.

Les recettes nettes seront déployées stratégiquement à travers plusieurs initiatives : intensifier les activités de commercialisation actuelles, élargir l’offre de produits de l’entreprise et offrir une flexibilité opérationnelle pour répondre aux besoins généraux de l’entreprise.

Détails et structure de l’investissement

Le mécanisme de financement a consisté à convertir le capital en 23 045 536 actions ordinaires à 0,95 $ par action, ainsi que des bons de souscription préfinancés autorisant l’émission de 43 315 846 actions supplémentaires à 0,949 $ par bon. Ces bons préfinancés ont un prix d’exercice de seulement 0,001 $ par action, avec une exercabilité immédiate jusqu’à leur pleine conversion. La transaction a été facilitée par BofA Securities et Stifel en tant qu’agents principaux, avec une clôture prévue autour du 27 septembre 2022.

Confiance des investisseurs dans la technologie GentleWave

Le syndicat d’investisseurs a montré une forte conviction dans la plateforme technologique de Sonendo. Matt Arens, fondateur et CEO de First Light Asset Management, a souligné l’attrait : « Notre due diligence approfondie a renforcé notre conviction dans le potentiel transformateur de la technologie avancée de Sonendo pour remodeler l’industrie dentaire, notamment alors que les praticiens reconnaissent sa capacité à améliorer significativement leur efficacité opérationnelle et leurs résultats cliniques. »

Arens a mis en avant la proposition de valeur convaincante : « Au-delà de la technologie innovante, Sonendo combine un leadership expérimenté avec un cadre opérationnel évolutif. Avec cette levée de fonds sécurisée, nous anticipons que Sonendo entrera dans une trajectoire de croissance passionnante, marquée par une expansion des marges et une création de valeur substantielle pour les parties prenantes. »

De même, Efrem Kamen de Pura Vida Investments a exprimé son enthousiasme : « Cet investissement renforce notre engagement à faire progresser la mission de Sonendo consistant à offrir des performances cliniques supérieures et à enrichir l’expérience de traitement endodontique pour les patients. Nous prévoyons de soutenir l’entreprise alors qu’elle navigue vers le prochain chapitre d’expansion et d’avancement technologique. »

Système GentleWave : technologie et avantage clinique

Au cœur de la proposition de Sonendo se trouve le système GentleWave, une plateforme de traitement propriétaire qui traite la carie dentaire — la maladie chronique la plus répandue dans le monde. La technologie utilise une approche intégrée combinant optimisation du fluide, énergie acoustique à large spectre et dynamique des fluides sophistiquée pour nettoyer et désinfecter l’architecture complexe du canal radiculaire avec un invasion structurelle minimale.

Comparé aux approches endodontiques conventionnelles, ce système offre des avantages mesurables : une efficacité de nettoyage améliorée indépendamment de la complexité du canal, des trajectoires de cicatrisation accélérées et une douleur post-opératoire considérablement réduite. Pour les praticiens dentaires, l’écosystème GentleWave améliore l’efficacité du flux de travail et l’économie de la pratique tout en offrant aux patients une alternative plus conservatrice et confortable aux interventions traditionnelles.

L’écosystème technologique de Sonendo s’étend à travers sa propriété du logiciel TDO, une plateforme complète de gestion de pratique endodontique qui rationalise les flux de travail via une administration intégrée, des capacités d’imagerie, une documentation de référence et une fonctionnalité CBCT, avec une connectivité directe au système GentleWave.

Cadre réglementaire et perspectives futures

Les titres émis dans le cadre de cette opération privée feront l’objet d’une inscription auprès de la SEC pour permettre une revente future, bien que les offres actuelles restent restreintes en attendant l’efficacité de l’inscription ou des exemptions applicables en vertu de la législation sur les valeurs mobilières. La structure de la transaction reflète les cadres d’investissement institutionnels standard tout en positionnant Sonendo pour la prochaine phase d’expansion du marché et d’adoption clinique.