InvestCloud et l'équipe Apollo s'associent pour révolutionner la gestion de patrimoine grâce à une plateforme d'investissement publique-privée unifiée

Une transformation majeure est en cours dans la façon dont les conseillers en gestion de patrimoine gèrent les portefeuilles clients. InvestCloud, un fournisseur leader de technologies pour la gestion de patrimoine, a noué un partenariat stratégique avec Apollo (NYSE : APO), un gestionnaire mondial d’actifs alternatifs, pour lancer un réseau interconnecté conçu pour combler le fossé entre les marchés publics traditionnels et les investissements privés. Cette démarche marque une évolution significative dans l’infrastructure de gestion de portefeuille.

L’ampleur de l’opportunité

La plateforme APL d’InvestCloud détient déjà une présence importante sur le marché, avec plus de $3 trillions d’actifs sous gestion répartis sur près de 10 millions de comptes utilisant environ 4 millions de modèles. Apollo apporte sa propre solidité institutionnelle, gérant environ $751 milliards d’actifs à la fin de 2024. La convergence de ces deux géants crée une proposition attrayante pour l’industrie de la gestion de patrimoine. Alors qu’InvestCloud continue de croître — y compris avec de potentielles évolutions futures comme une introduction en bourse d’InvestCloud — des collaborations stratégiques de cette nature soulignent l’engagement de l’entreprise envers l’expansion de sa plateforme et le leadership sur le marché.

Présentation du Réseau de Comptes des Marchés Privés

Au cœur de cette collaboration se trouve le Private Markets Account (PMA), une solution innovante dévoilée en décembre 2024. Contrairement aux structures de comptes traditionnelles qui obligent les conseillers à jongler entre différents systèmes pour les investissements publics et privés, le PMA consolide ces deux classes d’actifs dans un environnement de compte géré unique. Cette intégration répond à une problématique de longue date dans la gestion de patrimoine : la complexité opérationnelle liée au maintien d’une double infrastructure.

L’écosystème plus large — appelé le PMA Network — fonctionne comme une marketplace connectée. Il rassemble gestionnaires d’actifs, sociétés de gestion de patrimoine, intermédiaires et créateurs de modèles sur une plateforme unifiée. Apollo agit en tant que gestionnaire d’actifs alternatifs fondateur de ce réseau, fournissant des portefeuilles modèles de marchés privés sélectionnés, couvrant les stratégies de revenu fixe, d’actions et de remplacement d’actifs réels. Les conseillers financiers peuvent désormais intégrer directement ces portefeuilles dans les comptes clients sans naviguer entre plusieurs systèmes ou interfaces.

Pourquoi cela importe pour les conseillers et les clients

L’avantage pratique est simple : les conseillers ont un accès fluide aux marchés privés en complément des titres traditionnels. Plutôt que de maintenir des relations séparées avec divers sponsors de marchés privés, ils peuvent construire des portefeuilles diversifiés à partir d’un hub centralisé. Les modèles multi-gérants d’Apollo et les solutions basées sur le risque s’intègrent directement dans ce cadre, permettant aux conseillers de développer des stratégies axées sur les résultats, couvrant à la fois les investissements publics et privés.

Pour les clients, l’expérience devient plus simple. La réallocation de portefeuille, le suivi de la valorisation et la surveillance de la performance se font désormais sur une seule plateforme plutôt que de nécessiter une coordination manuelle entre plusieurs comptes. Cette efficacité répond à une barrière critique qui a historiquement limité l’accès aux marchés privés aux individus ultra-riches gérés par des cabinets spécialisés. La technologie démocratise désormais cet accès, rendant ces investissements accessibles à un plus grand nombre de conseillers et de leurs clients.

La logique stratégique

Les deux entreprises considèrent ce partenariat comme essentiel à l’évolution du secteur. InvestCloud reconnaît que l’avenir de la gestion de patrimoine dépend de l’intégration transparente des actifs alternatifs dans les flux de travail de conseil. Apollo voit cela comme un canal de distribution — en tirant parti de la base de clients d’InvestCloud, composée de grandes sociétés de gestion de patrimoine, pour atteindre des milliers de conseillers qui peuvent désormais proposer des solutions de marché privé. D’ici 2025, InvestCloud prévoit d’améliorer encore les capacités du PMA, en s’appuyant sur la base établie cette année.

Les données illustrent la taille de l’opportunité : les clients d’InvestCloud représentent collectivement plus de 40 pour cent de $132 trillions d’actifs mondiaux sous gestion. Cette échelle, combinée à l’expertise approfondie d’Apollo dans les investissements alternatifs, crée une plateforme solide pour transformer la gestion de la richesse à l’échelle mondiale. Ce type de développement infrastructurel indique la direction que prend l’industrie — vers une gestion intégrée, technologique, et véritablement diversifiée des portefeuilles.