Galaxy Universal étend son portefeuille grâce à l'acquisition stratégique $330M de marques sportives et de bien-être

Galaxy Universal, une société de portefeuille de Gainline Capital Partners, a conclu un accord pour acquérir And1, Avia, Gaiam et SPRI du Sequential Brands Group pour environ $330 millions, marquant une étape importante dans le plan de croissance de l’intégration verticale de l’entreprise. La finalisation de l’acquisition est prévue d’ici la mi-novembre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de l’approbation judiciaire.

Intégration stratégique et positionnement sur le marché

L’opération représente la poursuite par Galaxy Universal de l’exécution de son modèle commercial distinctif, qui consolide les opérations de marketing, de conception, de vente, d’approvisionnement et de fabrication sous une gestion unifiée. Cette approche consolidée permet à l’entreprise de rationaliser ses opérations et d’offrir à ses clients des produits sportifs, de bien-être et de plein air de qualité premium à des prix compétitifs.

Le PDG Eddie Esses, qui possède une vaste expérience dans le domaine des chaussures et de la gestion de marques, a exposé la stratégie de marché de l’entreprise : « Nous sommes positionnés pour répondre aux demandes changeantes des clients avec des produits conçus avec soin et une qualité supérieure à des valeurs exceptionnelles. Notre plateforme nous permet de réagir rapidement aux tendances du marché tout en maintenant l’excellence opérationnelle. »

Construction d’un portefeuille de marques diversifié

L’activité d’acquisition de Galaxy Universal témoigne d’une dynamique au-delà de cette transaction. Plus tôt dans l’année, l’entreprise a finalisé l’acquisition d’Apex Global Brands, qui regroupe les marques Hi-Tec, Magnum et Tony Hawk. De plus, Galaxy maintient des accords de licence avec des noms établis tels que Justice et London Fog, élargissant ainsi sa portée sur plusieurs catégories de marché.

L’entreprise exploite une infrastructure de distribution mondiale, atteignant plus de 40 000 points de vente dans le monde. Cette expansion concerne les chaussures de sport, les produits de sécurité au travail et les articles de bien-être.

Partenariat financier et confiance en l’investissement

KKR, la société mondiale d’investissement, a fourni un financement par dette pour la transaction et a simultanément rejoint en tant que co-investisseur, témoignant de sa confiance dans la stratégie de Galaxy Universal. « La méthodologie d’intégration de Galaxy et sa spécialisation dans les catégories de produits actifs positionnent l’entreprise pour valoriser considérablement ces marques », a déclaré Lauren Krueger, directrice générale chez KKR. « Nous voyons un potentiel considérable dans ce partenariat et nous nous engageons à soutenir la croissance continue de l’entreprise. »

Allan Weinstein, associé directeur de Gainline Capital Partners, a souligné la thèse d’investissement : « La valeur patrimoniale de ces marques acquises, combinée à l’expertise opérationnelle et au bilan de l’équipe dirigée par Esses, crée une opportunité attrayante. Nous restons engagés à soutenir la trajectoire de croissance de Galaxy et à évaluer les futures possibilités d’expansion. »

À propos des acteurs clés

Galaxy Universal opère en tant que plateforme intégrée verticalement, spécialisée dans les catégories de produits sportifs, de santé, de bien-être, de plein air et professionnels. La société a son siège à New York et gère un portefeuille étendu qui inclut désormais And1, Avia, Cherokee, Gaiam, Hi-Tec, Interceptor, Magnum, SPRI, Tony Hawk et d’autres marques.

Gainline Capital Partners agit en tant qu’investisseur en capital-investissement privé, axé sur les entreprises américaines de marché moyen rentables, en partenariat avec les équipes de direction pour stimuler une croissance durable et créer de la valeur à long terme.

KKR opère en tant que société de gestion d’actifs alternatifs et de solutions de capital, gérant des fonds d’investissement dans le private equity, le crédit et les actifs réels tout en soutenant les initiatives de croissance des sociétés en portefeuille.