BeiGene réalise une cotation triple historique après avoir clôturé une IPO de 22,2 milliards de RMB sur le marché STAR à Shanghai

BeiGene, Ltd. a réussi avec succès son introduction en bourse sur le marché STAR de Chine, levant environ 22,2 milliards de RMB (3,5 milliards de dollars US), marquant une étape importante dans le secteur biotechnologique. Les actions libellées en RMB de la société ont commencé à être négociées le 15 décembre 2021, sous le ticker “688235”, établissant BeiGene comme la première société de biotechnologie à réaliser des cotations simultanées sur trois grandes bourses mondiales.

Pionnier biotechnologique triple cotation

L’achèvement de cette offre consolide la position unique de BeiGene dans le paysage mondial de la biotechnologie. Avec des actions désormais négociées sur le NASDAQ, la Bourse de Hong Kong (HKEx), et le marché STAR de la Bourse de Shanghai, BeiGene étend sa portée aux investisseurs des plus grands marchés mondiaux. La société avait déjà établi sa présence sur le marché boursier de Hong Kong et le NASDAQ, et cette dernière cotation sur le marché technologique de la Chine représente une expansion stratégique dans la deuxième plus grande économie mondiale.

L’offre sur le marché STAR comprenait 115 055 260 actions ordinaires à 192,60 RMB par action (équivalent à 234,89 HK$ ou 391,68 US$ par ADS). Cela représente 8,62 % des actions en circulation de BeiGene au 31 octobre 2021. La société a accordé aux souscripteurs une option de surallocation de 30 jours pour 17,26 millions d’actions supplémentaires, ce qui pourrait porter le total à 132,31 millions d’actions, représentant 9,79 % des actions en circulation si exercé intégralement.

Déploiement stratégique du capital

Les produits bruts d’environ 3,5 milliards de dollars US alimenteront l’ambitieux plan de croissance de BeiGene en Chine et à l’échelle mondiale. La société prévoit d’allouer des capitaux pour accélérer la recherche et le développement clinique, construire de nouveaux centres de recherche et de fabrication en Chine, et étendre considérablement ses opérations de vente et de marketing à travers le pays. Des fonds supplémentaires soutiendront les besoins en fonds de roulement et les opérations générales de l’entreprise.

Contexte du marché et accès des investisseurs

China International Capital Corporation Limited et Goldman Sachs Gao Hua Securities Company Limited ont agi en tant que co-sponsors et bookrunners pour l’offre, aux côtés de J.P. Morgan Securities (Chine), CITIC Securities, et Guotai Junan Securities en tant que bookrunners additionnels. L’offre a été structurée exclusivement pour les investisseurs autorisés en Chine continentale, réalisée en Renminbi conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières en RPC et avec l’approbation de la Bourse de Shanghai et de la China Securities Regulatory Commission.

Une distinction importante : les actions libellées en RMB, tout en conservant des droits et un statut de classe identiques à ceux des actions ordinaires existantes sur le HKEx, restent non fongibles avec les actions cotées à Hong Kong ou les ADS du NASDAQ. La conversion entre ces classes d’actions n’est pas autorisée, ce qui préserve une segmentation distincte du marché sur les trois bourses.

Présentation de l’entreprise

BeiGene opère en tant qu’entreprise biotechnologique mondiale, axée sur la science, avec un pipeline clinique de plus de 40 candidats. La mission de la société consiste à développer des thérapeutiques innovantes mais abordables pour améliorer les résultats des patients et élargir l’accès au traitement dans le monde entier. Avec des opérations sur cinq continents et une force de travail de plus de 7 700 collaborateurs, BeiGene poursuit son engagement à étendre l’accès au traitement à deux milliards de personnes supplémentaires d’ici 2030.