Sécuriser les profits et gérer les pertes dans le trading de cryptomonnaies｜Qu'est-ce que le take profit

Pour réussir de manière continue sur le marché des cryptomonnaies, il ne suffit pas simplement de prévoir les mouvements du marché. Ce qui est plus important, c’est la « pensée de gestion des risques », c’est-à-dire comment limiter les pertes et assurer des gains de manière fiable. Au cœur de cette approche se trouvent deux fonctionnalités de commandes automatiques : le take profit et le stop loss.

Qu’est-ce que le take profit｜Mécanisme de sécurisation des bénéfices

Le take profit désigne une commande qui vend automatiquement une position lorsque l’objectif de profit prédéfini est atteint.

Considérons un scénario concret. Supposons qu’un trader achète du Bitcoin à 1 500 dollars et vise un bénéfice de 50 %. Si le take profit est fixé à 2 250 dollars, dès que le prix atteint ce niveau, la prise de bénéfices est automatiquement exécutée.

Le take profit est à l’origine un outil destiné à protéger contre les fluctuations imprévisibles du marché et à saisir les opportunités de profit. Ne pas laisser passer un profit lors d’une hausse soudaine est l’un des principes fondamentaux du trading.

Rôle et logique de configuration de l’ordre de stop loss

L’ordre de stop loss, qui vise à minimiser les pertes, fonctionne en complément du take profit.

Par exemple, si vous achetez une cryptomonnaie à 2 000 dollars et que vous décidez d’un seuil de perte acceptable de 15 % (300 dollars), le stop loss sera fixé à 1 700 dollars. Si le prix baisse jusqu’à ce niveau, la position sera automatiquement clôturée.

L’aspect crucial est que l’ordre de stop loss offre l’avantage psychologique d’« éliminer les jugements émotionnels ». Il évite la panique lors d’une chute du marché ou l’amplification excessive des pertes.

Nécessité de l’automatisation sur un marché 24/7

Le marché des cryptomonnaies fonctionne sans interruption. Surveiller constamment les graphiques est irréaliste.

En utilisant un système de commandes automatisées, les transactions peuvent être exécutées mécaniquement selon des conditions préalablement définies, même pendant votre sommeil ou votre travail. Cette « prise de décision sans émotion » est le facteur clé pour obtenir des performances stables.

Mécanisme des ordres à cours limité

La majorité des plateformes d’échange de cryptomonnaies disposent d’une fonction d’ordre à cours limité. Cela permet d’automatiser l’ouverture et la fermeture de positions, ainsi que de spécifier précisément le moment d’exécution des transactions.

Le take profit et le stop loss fonctionnent comme une partie intégrante de ce système d’ordres à cours limité, permettant des opérations mécaniques sans intervention manuelle du trader.

Utilisation de ratios risque/récompense différents

Les traders professionnels adaptent leurs stratégies en utilisant divers ratios en fonction des situations.

Par exemple, un ratio typique 1:1 consiste à fixer la perte maximale tolérée et le niveau de take profit dans la même marge (par ex. 25 % chacun). Des ratios plus agressifs comme 1:2 (stop loss à 12 %, take profit à 24 %) ou 1:3 (stop loss à 10 %, take profit à 30 %) sont également courants.

Le ratio optimal dépend de la taille du capital, de la tolérance au risque et de l’environnement du marché. Il n’existe pas de « réponse unique » fixe, et une personnalisation par essais et erreurs est nécessaire.

Technique de configuration simultanée avec ordre OSO

Pour faire fonctionner simultanément le stop loss et le take profit, l’ordre OSO (One Sends Other) est efficace.

Lors de la configuration initiale, on entre ensemble la quantité, le prix cible et le seuil de perte. Lorsqu’une condition est atteinte, l’autre ordre est automatiquement annulé. Ce système simplifie la gestion de plusieurs ordres.

Trailing stop loss｜Une stratégie pour continuer à maximiser les gains

Les traders plus avancés utilisent la méthode du « trailing stop loss ».

Lorsque le marché évolue favorablement, ils ajustent progressivement le take profit à la hausse tout en déplaçant le stop loss à la hausse, afin de protéger les gains déjà réalisés tout en visant une croissance supplémentaire.

Par exemple, si initialement le take profit est fixé à 3 000 dollars et le stop loss à 2 000 dollars, à mesure que le prix monte, ils peuvent déplacer le take profit à 4 000 dollars et le stop loss à 3 000 dollars, optimisant ainsi dynamiquement le rapport risque/rendement.

Cadre stratégique pour réussir dans le trading

Une combinaison appropriée de take profit et de stop loss ne se limite pas à un simple choix d’outils, mais constitue la mise en œuvre d’une philosophie globale de gestion des risques.

Face à l’incertitude du marché, la valeur des commandes automatisées augmente encore. En suivant mécaniquement des conditions prédéfinies, on peut maintenir une cohérence dans le trading, indépendamment des fluctuations psychologiques du marché.

Chaque trader doit élaborer sa propre stratégie de take profit et de stop loss en fonction de sa situation financière, de sa fréquence de trading et de sa tolérance au risque. La vérification continue et l’optimisation de cette stratégie sont la voie vers une stabilité à long terme des gains.

Le take profit est un outil qui clarifie la voie pour sécuriser les bénéfices, tandis que le stop loss agit comme un dispositif de sécurité pour protéger contre les pertes potentielles. La maîtrise de ces deux éléments et leur bonne utilisation transformeront qualitativement votre expérience de trading de cryptomonnaies.