Cinq actions canadiennes à surveiller : un guide des meilleures performances de cette semaine

Le secteur minier canadien continue d’attirer l’attention des investisseurs alors que les marchés naviguent à travers des changements importants dans l’industrie. Cette semaine a connu des gains de performance notables sur plusieurs cotations, stimulés à la fois par des développements spécifiques aux entreprises et par des tendances plus larges dans les matières premières. Pour les investisseurs à la recherche de bonnes actions canadiennes à acheter, le secteur des ressources offre plusieurs opportunités convaincantes à considérer.

Contexte du marché et consolidation sectorielle

Cette semaine a envoyé des signaux mitigés sur les marchés boursiers canadiens. L’indice composite S&P/TSX a progressé de 2,88 % pour atteindre 33 073,71, tandis que l’indice Venture a légèrement reculé de 0,48 % à 991,99. L’indice composite de la CSE a reculé de 2,7 % pour s’établir à 163,24. Les métaux précieux ont affiché des performances divergentes, l’or restant relativement stable autour de 5 032,68 USD l’once, mais l’argent reculant de 8,43 % à 76,92 USD. Les prix du cuivre ont chuté de 2,35 % à 5,83 USD, reflétant une pression plus large sur les matières premières.

Dans l’ombre, l’industrie minière connaît une accélération de l’activité de consolidation. Les géants Rio Tinto et Glencore ont abandonné leur fusion géante prévue, qui aurait créé une puissance de 260 milliards de dollars US. Par ailleurs, l’acquisition de Teck Resources par Anglo American continue d’avancer dans les processus réglementaires, avec une approbation antitrust probable en Europe. Cette tendance de consolidation redéfinit la façon dont les investisseurs doivent évaluer les petites actions canadiennes à acheter dans le domaine de l’exploration et du développement.

La volatilité du nickel et les changements de production

Du côté des matières premières, le nickel a retenu l’attention cette semaine suite à la directive du ministère indonésien des ressources demandant à Eramet et à ses partenaires chez PT Weda Bay Nickel de réduire considérablement leur production. La plus grande opération de nickel au monde se voit imposer un nouveau quota de 12 millions de tonnes métriques, réduit par rapport aux 42 millions de tonnes précédemment autorisées. Cette réduction de production a soutenu les prix du nickel, qui ont flirté avec 17 720 USD la tonne métrique en milieu de semaine, bien que les prix aient depuis modéré, après avoir atteint 18 725 USD début février.

Entreprises de ressources en tête du rallye

Dans ce contexte, cinq actions canadiennes ont montré une force exceptionnelle, attirant l’intérêt des investisseurs axés sur la croissance. Ces entreprises couvrent l’exploration de l’argent, du cuivre, de l’or et du lithium, offrant une exposition diversifiée au secteur des ressources.

Trinity One Metals (TSXV:TOM) a bondi de 104,55 %, faisant de cette action la meilleure performance de la semaine. L’explorateur d’argent a récemment finalisé l’acquisition de son projet Silver-1 en Équateur pour 540 000 USD, ciblant une concession minière avec des estimations de ressources historiques allant de 200 000 à 700 000 tonnes métriques, avec des teneurs de 400 à 800 grammes par tonne d’argent et 3 grammes par tonne d’or. Après l’annonce de l’acquisition, la société a immédiatement profité de l’enthousiasme des investisseurs en réalisant une levée de fonds de 5,3 millions de dollars canadiens pour financer une exploration plus large de son portefeuille.

Cordoba Minerals (TSXV:CDB) a enregistré une hausse de 74,68 % grâce à un regain de dynamisme autour de son projet Alacran en Colombie. La principale ressource de cuivre, or et argent a récemment restructuré un accord avec son partenaire JCHX Mining Management, avec des paiements de clôture augmentés à 128 millions USD, contre des estimations antérieures. Une étude de faisabilité pour 2024 indique que le projet pourrait générer une valeur actualisée nette après impôts de 360 millions USD avec un taux de rendement interne de 23,8 %.

Rio Silver (TSXV:RYO) a progressé de 52,38 % suite à des mises à jour d’exploration de son projet Maria Norte au Pérou. La société a confirmé une minéralisation significative en argent, avec des résultats d’analyses atteignant jusqu’à 991 grammes par tonne métrique à partir d’échantillonnages en canal. Avec un programme métallurgique en cours, Rio Silver avance dans des phases clés de développement susceptibles de révéler le potentiel du projet.

Barksdale Resources (TSXV:BRO) a augmenté de 48,15 % alors que l’explorateur de cuivre progresse sur sa propriété Sunnyside en Arizona. Détenant désormais 51 % après avoir franchi une étape d’acquisition, la société lève des fonds pour la phase 2 de forage visant à augmenter sa participation à 67,5 %. Des financements récents totalisant environ 5,9 millions de dollars canadiens témoignent d’un fort soutien des investisseurs pour l’avancement du projet.

Pirate Gold (TSXV:YARR) a enregistré une hausse de 48 % suite à l’annonce d’un élargissement des programmes de forage sur son projet Treasure Island à Terre-Neuve-et-Labrador. Les propriétés combinées couvrent désormais environ 58 775 hectares avec plusieurs cibles d’exploration non testées, et la société a mobilisé deux foreuses pour commencer les opérations sur site cette semaine.

Pourquoi ces actions canadiennes se démarquent

Pour les investisseurs cherchant de bonnes actions canadiennes à acheter dans le secteur minier, ces cinq entreprises partagent des caractéristiques communes : exploration active en cours, financement clair pour des programmes à court terme, et exposition à des matières premières bénéficiant d’un soutien structurel. Plusieurs ont montré leur capacité à se financer par des émissions d’actions, réduisant ainsi les préoccupations de dilution tout en finançant leur croissance.

La combinaison de la consolidation sectorielle parmi les grands acteurs et des opportunités émergentes chez les juniors crée un environnement unique où des sociétés bien capitalisées peuvent faire progresser leurs projets vers des points d’inflexion de valeur. Les investisseurs ayant une tolérance au risque plus élevée pourraient trouver un intérêt dans ces actions du secteur des ressources alors que les cycles des matières premières évoluent.

Démarrer avec le trading d’actions minières canadiennes

Pour ceux qui souhaitent se constituer une exposition aux actions canadiennes à acheter via les bourses canadiennes, plusieurs voies existent. La TSX accueille des grandes sociétés minières à capitalisation plus importante, avec des actions plus liquides et une participation institutionnelle accrue. La TSXV donne accès à des sociétés plus petites, avec un potentiel de croissance plus élevé mais aussi une volatilité accrue. La CSE propose des cotations alternatives avec différents cadres réglementaires.

Le trading s’effectue via des comptes de courtage classiques durant les heures d’ouverture des marchés. Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions via la plupart des principales plateformes d’investissement. La diligence raisonnable reste essentielle, étant donné la nature spéculative des sociétés d’exploration — il est conseillé de consulter les dépôts de la société, les rapports techniques et les antécédents de la direction avant toute décision d’investissement.

Questions fréquemment posées

Combien de sociétés minières sont cotées sur les bourses canadiennes ?
Selon les données récentes, environ 898 sociétés minières sont cotées à la TSXV, tandis que la TSX en héberge environ 175. Au total, les bourses canadiennes représentent environ 40 % des sociétés minières cotées publiquement dans le monde.

Quels sont les coûts typiques pour s’inscrire à la TSXV ?
Les frais d’inscription initiaux peuvent varier considérablement en fonction de la complexité de la transaction, allant de 10 000 à 70 000 CAD, avec des frais juridiques dépassant souvent 75 000 CAD, et des coûts comptables/audit pouvant atteindre 100 000 CAD ou plus.

En quoi la TSX diffère-t-elle de la TSXV ?
La TSX sert de marché principal pour les sociétés plus grandes et établies, tandis que la TSXV accueille des sociétés plus petites et en phase plus précoce de développement. Les sociétés cotées à la TSXV peuvent éventuellement évoluer vers la bourse principale.