3 ETF Vanguard à acheter qui surpassent le S&P 500 en 2026

Au moment de la clôture du marché le 17 février, le S&P 500 est stable sur l’année. À première vue, vous pourriez penser que les actions n’évoluent pas, mais cela est loin de la vérité.

Les actions de grande capitalisation de croissance ont chuté, tandis que de nombreuses autres actions connaissent une forte hausse — notamment dans des secteurs qui ne représentent pas une grande part de l’indice — comme les biens de consommation de base, l’énergie, l’industrie et les matériaux. En fait, si vous pondériez chaque composant du S&P 500 de manière égale plutôt qu’en fonction de la capitalisation boursière, l’indice serait en réalité en hausse de 5,5 % depuis le début de l’année.

Voici trois fonds négociés en bourse (ETF) axés sur la valeur qui écrasent le S&P 500 en 2026 mais restent des achats judicieux pour le moment.

Source de l’image : Getty Images.

1. ETF Valeur Vanguard

Avec un montant impressionnant de 227 milliards de dollars d’actifs nets, le ETF Valeur Vanguard (VTV 1,05 %) est le plus grand ETF axé sur la valeur au monde — plus de quatre fois plus grand que l’iShares S&P 500 Value ETF. La taille du fonds permet à la société de gestion d’investissement Vanguard de facturer un ratio de dépenses de seulement 0,03 %, soit 3 dollars pour chaque 10 000 dollars investis.

Contrairement au S&P 500 ou au Nasdaq Composite, les plus grandes positions du fonds ne sont pas des actions technologiques de grande capitalisation comme Nvidia ou Apple. Au contraire, le fonds est fortement concentré dans la finance, l’industrie et la santé, qui représentent 53,1 % de l’ETF.

Les principales participations incluent les géants financiers JPMorgan Chase et Berkshire Hathaway, le géant du pétrole et du gaz ExxonMobil, le leader de la santé Johnson & Johnson, et le récent membre du club du trillion de dollars — Walmart. Ces entreprises peuvent manquer du glamour et du prestige des actions de croissance à haute intensité d’intelligence artificielle (IA), mais elles ont un historique de récompense des actionnaires patients par des rendements stables. Et beaucoup de participations dans l’ETF versent des dividendes stables et croissants, c’est pourquoi le Vanguard Value ETF offre un rendement de 2 %, contre seulement 1,2 % pour le S&P 500.

Compte tenu de la récente hausse, le Vanguard Value ETF n’est plus aussi bon marché qu’auparavant, mais il se négocie toujours avec une décote par rapport au S&P 500, avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 21,7 contre 27,5 pour le Vanguard S&P 500 ETF.

Développer

NYSEMKT : VTV

Vanguard Value ETF

Variation d’aujourd’hui

(-1,05 %) $-2,17

Prix actuel

$204,71

Points clés

Fourchette de la journée

$204,63 - $207,62

Fourchette sur 52 semaines

$150,43 - $208,20

Volume

2,4 millions

2. ETF Valeur Mega Cap Vanguard

Le Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV 0,90 %) est une version plus concentrée de l’ETF Valeur avec un ratio de dépenses légèrement supérieur de 0,05 %. Il comporte 123 positions contre 312 pour l’ETF Valeur.

Les deux fonds ont des participations très similaires, mais le Mega Cap Value ETF attribue des pondérations plus élevées aux plus grandes entreprises. Par exemple, il investit 16,1 % dans ses cinq principales positions — JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, ExxonMobil, Johnson & Johnson, et Walmart — contre 13,1 % pour les mêmes cinq dans le Vanguard Value ETF.

Le Mega Cap Value ETF est un choix supérieur pour les investisseurs qui souhaitent une exposition accrue aux actions de valeur leaders du secteur, plutôt que de répartir le portefeuille sur un plus grand nombre d’entreprises.

Au cours des cinq dernières années, le Mega Cap Value ETF a légèrement surpassé l’ETF Valeur avec un rendement total de 89,1 % contre 85,5 %. Mais la différence est relativement faible, donc le choix devrait dépendre de l’ETF qui correspond le mieux à vos intérêts et à vos investissements existants.

3. ETF Rendement élevé en dividendes Vanguard

Aussi performants que soient le Vanguard Value ETF et le Mega Cap Value ETF en 2026, le Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM 1,06 %) est légèrement meilleur — en hausse de 8,1 % depuis le début de l’année.

Données VYM par YCharts

Avec 562 positions et un ratio de dépenses de 0,04 %, l’ETF se concentre généralement sur des entreprises versant des dividendes en croissance. Cependant, il existe quelques nuances.

Par exemple, la plus grande position du fonds est Broadcom, qui était autrefois considérée davantage comme une action de valeur avant que son activité de semi-conducteurs IA ne décolle. Cependant, Broadcom affiche un historique exceptionnel de 15 ans d’augmentations massives de dividendes. Mais avec un rendement de 0,8 %, l’action n’est pas un « rendement élevé » comme le laisserait entendre le nom de l’ETF. Walmart est dans une situation similaire — avec 52 années consécutives d’augmentation de ses dividendes, mais un rendement de seulement 0,7 %, simplement parce que l’action a bien performé.

Au lieu de vendre les actions performantes simplement parce qu’elles ont augmenté et n’offrent plus de rendements élevés, le fonds tend à conserver les leaders du secteur. C’est exactement le type d’approche que recherchent les investisseurs à long terme.

Outre Broadcom, le Vanguard High Dividend Yield ETF partage de nombreuses similitudes avec l’ETF Valeur et le Mega Cap Value ETF. Bien qu’il soit légèrement plus concentré dans des secteurs à faible rendement comme la technologie et la consommation discrétionnaire, l’ETF affiche un rendement légèrement supérieur de 2,3 % avec une valorisation similaire à celle des deux autres ETF.

Exposition large aux actions de valeur de premier plan

Le Vanguard Value ETF, le Mega Cap Value ETF et le High Dividend Yield ETF sont très similaires. Et pour la plupart des investisseurs, il s’agit probablement d’un choix indécis quant au meilleur achat actuel. Cependant, lors du choix d’un ETF à acheter et à conserver à long terme, il vaut la peine de prendre le temps de s’assurer que vous faites la meilleure décision possible.

Le Vanguard Value ETF est le meilleur achat pour les investisseurs recherchant une diversification accrue, tandis que le Mega Cap Value ETF est la meilleure option pour une concentration plus importante sur les plus grandes actions de valeur.

Pendant ce temps, le Vanguard High Dividend Yield ETF inclut certaines actions de valeur de moindre qualité avec des rendements plus élevés, mais il possède également une pondération de 7 % dans Broadcom — ce qui constitue un atout de croissance unique pour un fonds autrement axé sur la valeur. Donc, si vous souhaitez une exposition à l’IA tout en générant un revenu passif, le Vanguard High Dividend Yield ETF est le fonds qu’il vous faut.