Tandem Diabetes le cours de l'action a chuté en raison de l'émission d'obligations convertibles de 200 millions de dollars

LootboxPhobia · 2026-02-23T23:24:45+00:00

Tandem Diabetes Care Inc annonce son intention d'émettre pour 200 millions de dollars de billets à ordre convertibles par placement privé, le cours de l'action ayant chuté de 5 %. La société prévoit que le produit net sera utilisé pour des transactions d'options d'achat, des acquisitions et des opérations générales. Les billets ne sont pas enregistrés et ne peuvent pas être vendus aux États-Unis.

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2026-02-23 23:24:45

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Investing.com – Tandem Diabetes Care Inc (NASDAQ:TNDM) a vu son cours baisser de 5 % après la clôture lundi, après que la société a annoncé son intention d’émettre pour 200 millions de dollars d’obligations convertibles prioritaires arrivant à échéance en 2032, par le biais d’une offre privée à des investisseurs qualifiés.

Cette société spécialisée dans la livraison d’insuline et la technologie pour le diabète prévoit également d’accorder aux acheteurs initiaux une option leur permettant d’acheter jusqu’à 30 millions de dollars de principal supplémentaire de ces obligations dans les 13 jours suivant l’émission.

Ces obligations seront des dettes non garanties de Tandem, portant intérêt à un taux semestriel. Lors de la conversion, la société pourra choisir de payer ou de livrer en espèces, ses actions ordinaires ou une combinaison des deux.

Tandem prévoit d’utiliser le produit net pour couvrir les coûts liés à la transaction d’options d’achat à un plafond, ainsi que pour des usages généraux de la société, pouvant inclure des acquisitions ou des investissements stratégiques dans des activités ou technologies complémentaires, le fonds de roulement, les frais d’exploitation et les dépenses en capital.

Lors de la fixation du prix, Tandem prévoit de conclure une transaction privée d’options d’achat à un plafond avec l’acheteur initial ou ses affiliés, ainsi qu’avec d’autres institutions financières. La transaction d’options d’achat à un plafond devrait compenser la dilution potentielle des actions ordinaires de Tandem résultant de la conversion des obligations, mais sous réserve d’un plafond.

La société indique que la contrepartie de l’option ou ses affiliés pourraient acheter des actions ordinaires de Tandem au moment de la fixation du prix ou peu après, ce qui pourrait influencer le prix du marché de l’action.

Ces obligations, ainsi que toute action pouvant être émises lors de la conversion, n’ont pas été enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable.

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